报告阅读说明 - 报告应与公司截至2024年12月31日的10 - K年度报告结合阅读，相关报告可在SEC网站和公司投资者网站获取[1] 财务指标定义 - 调整后税前营业利润是管理层评估业务和部门业绩的重要指标，计算时需对税前收入（亏损）进行多项调整[4] - 调整后营业收入是衡量公司部门收入的非GAAP财务指标，计算时需对总收入进行多项调整[6] - 公司基于盈利来源分析部门业绩，盈利来源包括投资利差及其他投资收入、基于费用的利润率等[8][9] - 调整后营业利润率定义为调整后税前营业利润除以净收入[9] - 净收入是投资利差及其他投资收入、基于费用的利润率和净承保收益（亏损）之和[9] 财务指标调节说明 - 文档提供了调整后税前营业利润与税前收入（亏损）、调整后营业收入与总收入等的调节说明[5][6] 财务信息精度说明 - 财务信息除非另有说明，均四舍五入到百万[8] 公司股票信息 - 公司股票在纽约证券交易所交易，股票代码为VOYA[2] 年度关键财务数据对比（2024年 vs 2023年） - 2024年全年归属于公司普通股股东的净利润为6.26亿美元，2023年为5.89亿美元[10] - 2024年全年调整后营业税前收益为8.7亿美元，2023年为9.16亿美元[10] - 2024年全年有效税率为15.5%，2023年为16.7%[10] - 2024年末公司普通股股东总权益为33.93亿美元，2023年末为35.81亿美元[10] - 2024年末债务与资本比率为38.5%，2023年末为33.3%[10] - 2024年全年加权平均基本普通股股数为9900万股，2023年为1.03亿股[10] - 2024年全年回购普通股（不含佣金）金额为6.35亿美元，2023年为3.74亿美元[10] - 2024年全年向普通股股东支付股息为1.68亿美元，2023年为1.25亿美元[10] - 2024年全年总营收为80.5亿美元，2023年为73.48亿美元[12] - 2024年全年净收益为7.42亿美元，2023年为7.29亿美元[12] - 2024年全年调整后运营总收入为74.87亿美元，2023年全年为68.22亿美元[16] - 2024年全年调整后税前运营收益为8.7亿美元，2023年全年为9.16亿美元[16] - 2024年全年总净承保收益（损失）及其他收入为6.46亿美元，2023年为8.75亿美元[29] - 2024年全年总销售产品线收入为9.84亿美元，2023年为7.52亿美元[33] - 2024年全年总毛保费和存款为36.01亿美元，2023年为30.54亿美元[33] - 2024年全年年化有效保费和费用为38.56亿美元，2023年为33.31亿美元[33] - 2024年全年资产管理总额为19.93亿美元，2023年为18.33亿美元[33] - 2024年全年调整后税前运营收益为4000万美元，2023年为3.15亿美元[29] - 2024年12月31日调整后税前营业利润为8900万美元，2023年12月31日为5700万美元[35] - 2024年12月31日客户总资产（AUM）为33.9358亿美元，2023年12月31日为32.1701亿美元[37] - 2024年12月31日投资咨询和管理总收入为2.37亿美元，2023年12月31日为2.22亿美元[37] - 2024年12月31日客户资产（AUM）总收益率为27.2bps，2023年12月31日为26.8bps[37] - 2024年全年公司调整后税前经营收益为 - 2.03亿美元，2023年为 - 2.07亿美元[44] - 2024年全年净收入为40.82亿美元，2023年为41.20亿美元[47] - 2024年全年总调整后经营利润率（含公司层面）为24.4%，2023年为26.8%[47] - 2024年全年财富解决方案业务行政费用为 - 8.97亿美元，2023年为 - 9.31亿美元[49] - 2024年全年健康解决方案业务行政费用为 - 5.25亿美元，2023年为 - 5.06亿美元[49] - 2024年全年投资管理业务行政费用为 - 7.03亿美元，2023年为 - 6.90亿美元[49] - 2024年全年，调整后运营收益（税前）为8.7亿美元，调整后运营每股收益为7.25美元；2023年全年分别为9.16亿美元和7.02美元[62] - 2024年全年，剔除显著项目后，调整后运营收益（税前）为9.39亿美元，调整后运营每股收益为7.79美元；2023年全年分别为10.55亿美元和8.03美元[62] - 2024年全年，可用于普通股股东的收入为6.26亿美元，每股6.17美元；2023年全年为5.89亿美元，每股5.42美元[62] - 2024年全年净投资收益为5000万美元，2023年损失1500万美元[62] - 2024年全年总营收为80.5亿美元，2023年为73.48亿美元，同比增长9.55%[64] - 2024年全年调整后运营收入为74.87亿美元，2023年为68.22亿美元，同比增长9.75%[64] - 2024年全年调整后运营税前收益（不含重大项目）为9.39亿美元，2023年为10.55亿美元，同比下降10.99%[70] - 2024年12月31日每股账面价值（含AOCI）为35.53美元，2023年12月31日为34.80美元[72] - 2024年12月31日AOCI每股影响为25.78美元，2023年12月31日为23.32美元[72] - 2024年12月31日每股账面价值（不含AOCI）为61.31美元，2023年12月31日为58.12美元[72] - 2024年12月31日债务与资本比率为38.5%，2023年12月31日为33.3%[72] - 2024年12月31日增加非控股权益的资本影响为 -9.1%，2023年12月31日为 -7.6%[72] - 2024年12月31日增加优先股的影响为9.4%，2023年12月31日为10.0%[72] - 2024年12月31日排除AOCI的资本影响为 -8.5%，2023年12月31日为 -7.9%[72] - 2024年12月31日不含AOCI的财务杠杆比率为30.3%，2023年12月31日为27.8%[72] - 2024年加权平均普通股基本股数为99.2，2023年为102.7[72] - 2024年加权平均普通股摊薄股数为101.4，2023年为108.8[72] 第四季度关键财务数据对比（2024年 vs 2023年） - 2024年第四季度调整后运营总收入为18.97亿美元，2023年同期为16.86亿美元[15] - 2024年第四季度调整后税前运营收益为1.47亿美元，2023年同期为2.02亿美元[15] - 2024年第四季度财富解决方案业务调整后税前运营收益为2.1亿美元[15] - 2024年第四季度集团定期寿险赔付率（利息调整后）为83.3%，2023年第四季度为80.5%[29] - 2024年第四季度团体止损险赔付率为115.4%，2023年第四季度为76.4%[29] - 2024年第四季度总综合赔付率为94.5%，2023年第四季度为70.7%[29] - 2024年第四季度调整后运营利润率TTM为4.1%，2023年第四季度为26.6%[29] - 2024年第四季度，调整后运营收益（税前）为1.47亿美元，调整后运营每股收益为1.40美元；2023年第四季度分别为2.02亿美元和1.63美元[61] - 2024年第四季度，剔除显著项目后，调整后运营收益（税前）为1.6亿美元，调整后运营每股收益为1.50美元；2023年第四季度分别为2.48亿美元和1.97美元[61] - 2024年第四季度，可用于普通股股东的收入为9300万美元，每股0.94美元；2023年第四季度为1.18亿美元，每股1.10美元[61] - 2024年第四季度，净投资收益（损失）为0，2023年第四季度损失1000万美元[61] 截至2024年12月31日财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产为1638.89亿美元，总负债为1578.82亿美元[17] - 截至2024年12月31日，股东权益总额为57.88亿美元[17] - 截至2024年12月31日，DAC/VOBA期末余额为21.48亿美元[18] - 2024年全年DAC/VOBA摊销额为1.18亿美元[18] - 截至2024年12月31日，公司总金融债务为25.02亿美元，总金融义务为28.06亿美元[19] - 截至2024年12月31日，公司总股东权益为57.88亿美元，资本化金额为65.07亿美元[19] - 2024年第四季度，公司债务与资本比率为38.5%，不含AOCI的财务杠杆率为30.3%[19] - 截至2024年12月31日，公司管理资产和管理及咨询资产总额为893.52亿美元[20] - 截至2024年12月31日，全服务企业市场客户期末资产为1163.27亿美元，免税市场为921.2亿美元，全服务总计为2084.48亿美元[24] - 截至2024年12月31日，记录保存业务客户期末资产为3402.54亿美元，总定义供款业务为5487.02亿美元[26] - 截至2024年12月31日，定义供款仅投资稳定价值业务期末资产为345.57亿美元[26] - 截至2024年12月31日，零售客户资产为312.18亿美元，其他资产为55.38亿美元，消除项为 - 78.11亿美元[26] - 截至2024年12月31日，公司总客户资产为6122.05亿美元[26] - 2024年12月31日TTM调整后营业利润率为28.3%，排除特殊项目后为28.9%[35] - 截至2024年12月31日，投资管理账户总价值为33.9358亿美元，较2023年12月31日的32.1701亿美元有所增长[42] - 2024年12月31日，公开企业债券投资账面价值为102.13亿美元，占比28.0%，总投资收益为5.36亿美元，收益率为5.1%[53] - 2024年12月31日，私募信贷投资账面价值为80.5亿美元，占比22.0%，总投资收益为3.6亿美元，收益率为4.7%[53] - 2024年12月31日，证券化产品投资账面价值为97.51亿美元，占比27.0%，总投资收益为5.98亿美元，收益率为6.1%[53] - 2024年12月31日，财富解决方案业务平均另类投资为15.75亿美元，另类投资收入为3300万美元[58] - 2024年12月31日，健康解决方案业务平均另类投资为2.15亿美元，另类投资收入为500万美元[58] - 2024年12月31日，投资管理业务平均另类投资为3.4亿美元，另类投资收入为500万美元[58] 业务市场流量及表现数据 - 全服务企业市场过去12个月净流量为 - 2.12亿美元，免税市场为 - 10.38亿美元，全服务总计为 - 12.5亿美元[24] - 记录保存业务过去12个月净流量为32亿美元，总定义供款业务为19.5亿美元[26] - 定义供款仅投资稳定价值业务过去12个月净流量为 - 27.24亿美元[26] - 全服务企业市场过去12个月利息计入和投资表现为140.18亿美元，免税市场为103亿美元，全服务总计为243.18亿美元[24] - 记录保存业务过去12个月利息计入和投资表现为389.34亿美元，总定义供款业务为632.52亿美元[26] AUM相关数据对比（2024年 vs 2023年） - 2024年机构AUM净流入为5685万美元，2023年净流出1.548亿美元[39] - 2024年零售AUM净流入为6852万美元，2023年净流入1474万美元[39] - 2024年总净流入为3544万美元，2023年净流出1.6063亿美元[39] - 2024年机构AUM有机增长率为3.8%，2023年为 - 9.6%[39] - 2024年零售AUM市场增长率为9.0%，2023年为15.4%[39] 业务板块经营利润率对比（2024年 vs 2023年） - 财富解决方案业务2024年调整后经营利润率为41.4%，2023年为37.3%