财务数据关键指标变化 - 2024年第四季度和全年净收入按美国公认会计原则分别为9.753亿美元和30亿美元，调整后分别为9.805亿美元和30亿美元，同比均增长24%和23%[1] - 2024年第四季度运营收入按美国公认会计原则和调整后分别为2.126亿美元和2.177亿美元，同比分别增长81%和76%[1] - 2024年第四季度运营利润率按美国公认会计原则和调整后分别为21.8%和22.2%，同比分别增加679和653个基点[1] - 2024年公司通过股息和回购230万股（均价193.40美元）向股东返还5.906亿美元，季度股息为每股0.80美元[1] - 截至2024年12月31日，公司管理资产为138.98亿美元，较2023年增长13%[13] - 2024年第四季度和全年咨询费同比分别增长29%（1.902亿美元）和24%（4.767亿美元）[12][14] - 2024年第四季度员工薪酬福利同比增加7950万美元，即14%，全年增加3.172亿美元，即19%[19] - 2024年第四季度非薪酬成本同比增加1680万美元，即16%，全年增加6430万美元，即16%[20] - 2024年全年特殊费用（含业务重组成本）为730.5万美元，较2023年的292.1万美元增长150%[19] - 2024年第四季度有效税率为27.5%，高于2023年同期的23.1%，全年有效税率为21.6%，低于2023年的22.0%[22] - 2024年第四季度调整后咨询费同比增加1.9亿美元，即29%，全年增加4.772亿美元，即24%[25][27] - 2024年第四季度承销费同比增加730万美元，即38%，全年增加4610万美元，即41%[25][28] - 2024年第四季度佣金及相关收入同比增加210万美元，即4%，全年增加1130万美元，即6%[25][29] - 2024年第四季度调整后资产管理及管理费同比增加310万美元，即16%，全年增加1160万美元，即16%[25][30] - 截至2024年12月31日，公司现金及现金等价物为8.73亿美元，投资证券和存单为15亿美元，流动资产超过流动负债18亿美元[36] - 截至2024年和2023年12月31日，公司全球员工总数分别约为2380人和2195人[37] - 2024年公司向特定员工授予180万份未归属受限股票单位，授予日公允价值为3.362亿美元，还授予了1.432亿美元递延现金奖励[38] - 截至2024年12月31日，公司有510万份未归属受限股票单位，授予日公允价值总计7.583亿美元[40] - 2024年第四季度，公司以每股297.41美元的均价从员工手中回购1.4万股用于股票薪酬奖励净结算，以每股264.91美元的均价在公开市场回购10万股，全年分别回购100万股和130万股，均价分别为179.67美元和203.84美元[44] - 2025年2月4日，董事会宣布每股0.80美元的季度股息，将于3月14日支付给2月28日登记在册的普通股股东[43] - 2024年第四季度和全年，公司与受限股票单位和递延现金薪酬计划相关的薪酬费用分别为1.14亿美元和4.762亿美元，2023年同期分别为1.036亿美元和4.391亿美元[39] - 截至2024年12月31日，公司预计到2028年支付总计3.949亿美元的递延现金薪酬计划款项[41] - 2024年第四季度和全年总营收分别为9.79525亿美元和29.96361亿美元，2023年同期分别为7.88348亿美元和24.42666亿美元[54] - 2024年第四季度和全年净收入分别为1.54786亿美元和4.17737亿美元，2023年同期分别为9204.8万美元和2.85223亿美元[54] - 2024年第四季度和全年归属于公司普通股股东的基本每股净收益分别为3.67美元和9.86美元，摊薄后分别为3.30美元和9.08美元，2023年同期基本每股净收益分别为2.18美元和6.71美元，摊薄后分别为2.03美元和6.37美元[54] - 2024年第四季度净收入（美国公认会计原则）为975332千美元，2023年同期为784167千美元；2024年全年为2979593千美元，2023年全年为2425949千美元[59] - 2024年第四季度调整后净收入为980502千美元，2023年同期为790329千美元；2024年全年为3002635千美元，2023年全年为2449321千美元[59] - 2024年第四季度美国公认会计原则下营业收入为212558千美元，2023年同期为117689千美元；2024年全年为526914千美元，2023年全年为359135千美元[59] - 2024年第四季度调整后营业收入为217728千美元，2023年同期为123851千美元；2024年全年为557261千美元，2023年全年为385428千美元[59] - 2024年第四季度美国公认会计原则下归属于公司的净收入为140435千美元，2023年同期为82748千美元；2024年全年为378279千美元，2023年全年为255479千美元[59] - 2024年第四季度调整后归属于公司的净收入为153236千美元，2023年同期为87824千美元；2024年全年为415761千美元，2023年全年为276924千美元[59] - 2024年第四季度美国公认会计原则下摊薄后每股收益为3.30美元，2023年同期为2.03美元；2024年全年为9.08美元，2023年全年为6.37美元[59] - 2024年第四季度调整后摊薄后每股收益为3.41美元，2023年同期为2.02美元；2024年全年为9.42美元，2023年全年为6.46美元[59] - 2024年第四季度美国公认会计原则下营业利润率为21.8%，2023年同期为15.0%；2024年全年为17.7%，2023年全年为14.8%[59] - 2024年第四季度调整后营业利润率为22.2%，2023年同期为15.7%；2024年全年为18.6%，2023年全年为15.7%[59] - 2024年第四季度公司净收入为975,332美元，2023年同期为784,167美元；2024年全年为2,979,593美元，2023年全年为2,425,949美元[67] - 2024年第四季度公司员工薪酬与福利费用为639,386美元，2023年同期为559,899美元；2024年全年为1,974,036美元，2023年全年为1,656,875美元[67] - 2024年第四季度公司非薪酬成本为123,388美元，2023年同期为106,579美元；2024年全年为471,338美元，2023年全年为407,018美元[67] - 2024年第四季度公司总费用为762,774美元，2023年同期为666,478美元；2024年全年为2,452,679美元，2023年全年为2,066,814美元[67] - 2024年第四季度公司营业收入为212,558美元，2023年同期为117,689美元；2024年全年为526,914美元，2023年全年为359,135美元[67] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司在战略咨询方面，参与了全球公布的七大交易中的三笔，第四季度参与了多笔重大复杂交易，如115亿美元的Summit Materials出售交易等[1] - 2025年初，公司担任财务顾问的Calpine以291亿美元出售给Constellation Energy，为年初至今最大公布交易[1] - 2024年公司私人资本咨询和私人基金集团业绩创历史最佳，股票业务全年收入为2016年以来最强[1] - 2024年公司是两笔美国前十大股票和股票关联发行的账簿管理人，全年担任六笔交易的牵头账簿管理人[1] - 2024年投资银行与股票业务板块四季度净收入为958,200千美元，全年为2,916,988千美元[61] - 2024年投资银行与股票业务板块四季度运营收入为212,304千美元，全年为532,803千美元[61] - 2024年投资管理业务板块四季度净收入为22,302千美元，全年为85,647千美元[61] - 2024年投资管理业务板块四季度运营收入为5,424千美元，全年为24,458千美元[61] - 2023年投资银行与股票业务板块四季度净收入为770,652千美元，全年为2,373,280千美元[64] - 2023年投资银行与股票业务板块四季度运营收入为116,748千美元，全年为362,523千美元[64] - 2023年投资管理业务板块四季度净收入为19,677千美元，全年为76,041千美元[64] - 2023年投资管理业务板块四季度运营收入为7,103千美元，全年为22,905千美元[64] - 2024年投资银行与股票业务板块全年薪酬比率为66.1%，运营利润率为18.3%[61] - 2023年投资银行与股票业务板块全年薪酬比率为68.2%，运营利润率为15.3%[64] - 2024年第四季度投资银行与股票业务咨询费为849,556美元，2023年同期为659,338美元；2024年全年为2,440,605美元，2023年全年为1,963,857美元[67] - 2024年第四季度投资银行与股票业务承销费为26,401美元，2023年同期为19,119美元；2024年全年为157,067美元，2023年全年为111,016美元[67] - 2024年第四季度投资银行与股票业务佣金及相关收入为58,049美元，2023年同期为55,979美元；2024年全年为214,045美元，2023年全年为202,789美元[67] - 2024年第四季度投资管理业务资产管理与管理费为21,096美元，2023年同期为17,204美元；2024年全年为79,550美元，2023年全年为67,041美元[67] 调整后财务数据说明 - 公司调整后业绩为非公认会计原则指标，与美国公认会计原则指标结合使用有助于投资者比较不同时期业绩[50][55] - 2024年第三季度公司赎回Luminis权益产生的累计外汇损失、出售ABS剩余权益的收益在调整后财务数据中被排除[69]