业务转型成本与计划 - 公司在2024年1 - 9月发生业务转型成本1976千美元，预计成本支出持续到2026财年初[121] - 公司在2024年1 - 9月和10 - 12月发生转型计划费用2887千美元，预计到2026财年第一季度基本完成，目标是每年节省现金开支超25000千美元[122] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年第四季度净收入为134637千美元，同比下降5.6%；2024财年前9个月净收入为371354千美元，同比下降14.1%[125] - 2024年第四季度总成本为147390千美元，同比下降3.0%；2024财年前9个月总成本为413737千美元，同比下降30.9%[125] - 2024年第四季度运营亏损为12753千美元，同比增长37.6%；2024财年前9个月运营亏损为42383千美元，同比下降74.6%[125] - 2024年第四季度净亏损为23131千美元，同比增长64.5%；2024财年前9个月净亏损为73273千美元，同比下降60.2%[125] - 2024年第四季度净收入为13.4637亿美元，较2023年同期的14.2634亿美元下降5.6%；2024年前九个月净收入为37.1354亿美元，较2023年同期的43.2259亿美元下降14.1%[126][127] - 2024年第四季度收入成本和运营费用为14.739亿美元，较2023年同期的15.1901亿美元下降3.0%；2024年前九个月为41.3737亿美元，较2023年同期的59.8858亿美元下降30.9%[133][135] - 2023年前九个月商誉减值为1.47181亿美元，2024年前九个月无商誉减值[133] - 2024年第四季度和前九个月净利息支出分别增加780美元（增幅10.2%）和3,028美元（增幅13.2%），主要因利率上升和平均未偿借款增加[165][166] - 2024年第四季度和前九个月所得税费用分别为2,412美元和5,562美元，有效税率分别为-11.6%和-8.2%；2023年同期所得税收益分别为2,845美元和5,097美元，有效税率分别为16.8%和2.7%[167][168] - 2024年前九个月，经营活动提供的净现金为372美元，较2023年同期的40,433美元下降99.1%[180][181] - 2024年前九个月，投资活动使用的净现金降至20,533美元，较2023年减少6,464美元[180][182] - 2024年前九个月，融资活动提供的净现金为23,245美元，而2023年同期使用的净现金为39,275美元[180][183][184] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年第四季度设备解决方案（ODS）收入为9.1736亿美元，较2023年同期的9.4298亿美元下降2.7%；2024年前九个月ODS收入为25.48亿美元，较2023年同期的29.1608亿美元下降12.6%[126] - 2024年第四季度应用增长平台（AGP）收入为4.4241亿美元，较2023年同期的4.9181亿美元下降10.0%；2024年前九个月AGP收入为11.9979亿美元，较2023年同期的14.4323亿美元下降16.9%[126] 成本费用细分指标变化 - 2024年第四季度收入分成降至6.9947亿美元，较2023年同期的7.0364亿美元下降0.6%；2024年前九个月降至18.2092亿美元，较2023年同期的20.8675亿美元下降12.7%[133][139][140] - 2024年第四季度其他直接收入成本增至8954万美元，较2023年同期的8614万美元增长3.9%；2024年前九个月降至2.5182亿美元，较2023年同期的2.7244亿美元下降7.6%[133][143][145] - 2024年第四季度产品开发费用降至1.0203亿美元，较2023年同期的1.3036亿美元下降21.7%；2024年前九个月降至3.035亿美元，较2023年同期的4.2873亿美元下降29.2%[133][149][151] - 2024年第四季度销售和营销费用增至1.5494亿美元，较2023年同期的1.4432亿美元增长7.4%；2024年前九个月增至4.7628亿美元，较2023年同期的4.5546亿美元增长4.6%[133][155][157] - 2024年第四季度一般及行政费用降至4.2792亿美元，较2023年同期的4.5455亿美元下降5.9%；2024年前九个月增至12.8485亿美元，较2023年同期的12.7339亿美元增长0.9%[133] - 2024年第四季度一般及行政费用降至42,792美元，较2023年同期减少2,663美元，降幅5.9%；2024年前九个月增至128,485美元，较2023年同期增加1,146美元，增幅0.9%[161][163] 公司面临的风险因素 - 公司受宏观经济和地缘政治影响，包括通胀、利率上升、供应链中断、业务和消费者信心下降等，可能导致客户需求减少[107][108] - 公司受合作伙伴新移动设备销量下降影响，且新移动设备销售疲软可能持续影响业务[109] - 美国政府对中国开发者和发行商的行动、俄乌冲突、以色列冲突等可能对公司业务产生负面影响[107][110][111][112] - 公司面临市场风险，主要是利率和外汇汇率风险[186] - 公司有以欧元、土耳其里拉和英镑等非美元货币计价的交易，面临外汇风险[189] 公司资金与债务情况 - 截至2024年12月31日，公司拥有约34,620美元的无限制现金和约694美元的受限现金，在与美国银行的修订信贷协议下有14,000美元可提取额度[169] - 截至2024年12月31日，公司在修订信贷协议下的未偿有担保债务为411,000美元，债务到期日为2026年4月29日[173] - 未来六年，公司托管协议下的最低采购承诺总额约为244,388美元[179] - 截至2024年12月31日，公司根据修订并重述的信贷协议已提取41.1万美元，循环信贷额度下还有1.4万美元可提取（不包括增额功能）[188] - 截至2024年12月31日，利率为8.25%，未使用信贷额度费用率为0.35%[188] - 市场利率假设提高100个基点，公司修订并重述的信贷协议下每1000美元未偿还债务每年利息费用将增加10美元[188] 公司投资与现金等价物情况 - 公司投资活动主要目标是在不显著增加风险的情况下保全本金并使收入最大化[187] - 公司现金及现金等价物由现金和存款组成，对利率变化敏感[187] 公司内部控制情况 - 管理层评估认为截至报告期末，公司披露控制和程序在合理保证水平上有效[190] - 2024年第四季度，公司财务报告内部控制无重大变化[191] 公司风险管理工具使用情况 - 公司未使用任何衍生金融工具管理利率风险和外汇风险暴露[188][189] 商誉减值评估 - 公司将在2025年3月31日进行下一次商誉减值年度评估[117]