公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日，公司总资产为772,907千美元，较9月30日的781,361千美元有所下降[11] - 截至2024年12月31日，公司股东权益为169,832千美元，较9月30日的170,504千美元略有下降[11] - 截至2024年12月31日，公司普通股发行及流通数量为33,717,662股，较9月30日的26,015,129股有所增加[11] - 2024年第四季度，公司总营收为119,876千美元，较2023年同期的135,501千美元下降11.53%[13] - 2024年第四季度，公司运营亏损为15,507千美元，较2023年同期的9,371千美元有所扩大[13] - 2024年第四季度，公司净亏损为27,630千美元，较2023年同期的15,828千美元有所增加[13] - 2024年第四季度，公司综合亏损为29,943千美元，较2023年同期的14,581千美元有所增加[16] - 2024年第四季度，基本和摊薄每股亏损均为1.02美元，2023年同期均为0.60美元[13] - 2024年第四季度综合净亏损2763万美元，2023年同期为1582.8万美元[22] - 2024年第四季度经营活动净现金使用量为449.7万美元，2023年同期为654.5万美元[22] - 2024年第四季度投资活动净现金使用量为445.9万美元，2023年同期为404.3万美元[22] - 2024年第四季度融资活动提供的净现金为2612.5万美元，2023年同期使用292.1万美元[22] - 截至2024年12月31日，公司现金及现金等价物约为3804.3万美元，有1500万美元循环信贷额度且无未偿还余额[31] - 2024年和2023年截至12月31日的三个月，公司总收入分别为119,876美元和135,501美元，运营亏损分别为15,507美元和9,371美元，税前亏损分别为29,808美元和19,322美元[54] - 2024年和2023年截至12月31日的三个月，折旧和摊销总额分别为14,179美元和14,250美元，资本支出总额分别为4,459美元和5,572美元[55] - 截至2024年12月31日和9月30日，公司总债务净额分别为396,015美元和393,339美元，长期债务分别为392,978美元和389,801美元[58] - 2024年和2023年截至12月31日的三个月，定期贷款加权平均有效利率分别为11.71%和11.53%[60] - 2024年和2023年第四季度，基于股票的薪酬费用分别为1770美元和1897美元[139] - 2024年和2023年第四季度，公司归属于普通股股东的净亏损分别为27630美元和15388美元[142] - 2024年和2023年第四季度，公司基本和摊薄加权平均流通股数量（以千为单位）均为27160和25764[142] - 2024年和2023年第四季度，公司有效税率分别为7.3%和18.1%[144] - 截至2024年12月31日，贸易应收款和合同资产净额为70140美元，较9月30日的73560美元有所下降；存货净额为31557美元，较9月30日的18173美元有所上升[119] - 截至2024年12月31日，其他资产为11331美元，较9月30日的11773美元有所下降；应计费用和其他流动负债为25500美元，较9月30日的28218美元有所下降[120] - 2025年9月30日止年度，公司预计向英国养老金计划缴款0美元；截至2024年12月31日，设定受益计划资金状况为2986美元，计入其他资产[122] - 2024年第四季度，其他经营费用为2077美元，较2023年同期的3319美元有所下降，主要因收购和整合成本、重组成本、启动成本和补救成本减少[125] - 截至2024年12月31日，使用权资产净额为48827美元，较9月30日的49165美元有所下降；租赁负债总额为51093美元，较9月30日的51784美元有所下降[130] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年第四季度，服务收入为53,557千美元，较2023年同期的53,863千美元略有下降[13] - 2024年第四季度，产品收入为66,319千美元，较2023年同期的81,638千美元下降18.76%[13] - 2024年和2023年截至12月31日的三个月，同一客户分别占收入的20.5%和22.4%，同期无供应商占服务成本和产品成本总和超10%[48] - 2024年和2023年12月31日止三个月，RMS部门对DSA部门的内部销售收入分别为1,272美元和896美元[54] - 2024年和2023年12月31日止三个月，美国地区收入分别为97,399美元和111,769美元[56] 公司股权相关情况 - 2021年11月4日，公司授权股份从2000万股（1900万普通股和100万优先股）增至7500万股（7400万普通股和100万优先股）[133] - 2024年12月18日，公司公开发行600万股普通股，每股购买价4.25美元，承销商全额行使额外购买90万股的期权，发行净收益27524美元[136] - 2024年第四季度，1112126份认股权证以非现金方式行使，兑换为801013股普通股[137] - 2024年3月14日，公司股东批准2024年股权奖励计划，可发行最多150万股普通股，截至2024年12月31日，该计划下还有306216股可供授予[138] 公司信贷协议相关情况 - 2024年9月13日，公司对信贷协议进行第七次修订，包括修改财务契约定义、增加现金净额能力等[34] - 若2025财年第一季度后十二个月经营结果无改善，公司可能违反信贷协议财务契约[32] - 公司需维持担保杠杆比率，2023年6月30日止财季不超4.25:1，2023年9月30日起不超3.75:1，2025年3月31日起不超3.00:1；固定费用覆盖率首年为1.00:1，首年周年日后为1.10:1[66] - 2022年1月7日，公司从初始定期贷款融资中提取35,000美元，年利率为伦敦银行同业拆借利率加6.00% - 6.50%，初始调整利率为伦敦银行同业拆借利率加6.25%[68] - 2022年1月27日，公司将现有定期贷款额度增加40,000美元，新增定期贷款融资初始本金为35,000美元，可在24个月内提取；当日公司借入全部增量定期贷款，2022年10月12日借入全部新增定期贷款融资[70] - 额外定期贷款年利率为伦敦银行同业拆借利率加6.00% - 6.50%，初始调整利率为伦敦银行同业拆借利率加6.25%；需每年偿还本金，金额为原始本金的1.00%；2023年11月5日或之前自愿提前还款需支付1.00%的提前还款溢价[71][72] - 第二次修订案规定，公司可选择以调整后的有担保隔夜融资利率或替代基准利率借款，调整后的有担保隔夜融资利率贷款年利率为适用利率加0.11448% - 0.42826%及6.00% - 6.50%的利差，替代基准利率贷款年利率为相关利率加5.00% - 5.50%的利差[78] - 第三次修订案规定，2023年1月9日至2024年3月31日财季财务报表交付日期间，无违约事件发生时，不得设立或承担增量融资安排；借款后美国国内现金及现金等价物不得超过10,000美元[81][83] - 第四次修订案规定，与原则协议相关的费用可加回公司合并息税折旧摊销前利润，最高26,500美元[86] - 第五次修订案规定，与和解协议和认罪协议相关的费用可加回公司合并息税折旧摊销前利润，最高28,500美元；对公司使用循环信贷融资、资产出售、收购、承担额外债务等方面作出限制[88] - 第六次修订案规定，豁免2024年6月30日止财季的财务契约测试，设立每周流动性报告要求和最低流动性要求，8月部分周为7,000美元，10月部分周为17,500美元，之后为10,000美元[91] - 第七次修订案规定，允许发行总额22,550美元的第二留置权票据；与和解协议和认罪协议相关的费用可加回公司合并息税折旧摊销前利润，最高32,000美元；豁免2024年9月13日至2025年6月30日的现有财务契约，设立新的财务契约测试[92] 公司票据相关情况 - 2024年9月13日，公司与投资者签订购买协议，投资者以17000美元现金及注销约8333美元公司票据的方式，收购22000美元本金的第二留置权票据及购买3946250股普通股的认股权证；公司还向结构代理发行550美元本金的第二留置权票据及购买200000股普通股的额外认股权证作为服务补偿，协议签订后，8333美元票据被注销，未偿还票据本金总额为131667美元[93] - 第二留置权票据年利率为15.00%，按季付息，于2027年2月4日到期，可在特定时间按不同赎回价格赎回[95][96] - 截至2024年12月31日和9月30日，与票据相关的未摊销债务发行成本分别为1481美元和1563美元；2024年第四季度总利息费用为1525美元，包括票面利息费用1008美元、增值费用360美元以及债务折扣和发行成本摊销157美元[97] - 若发生涉及公司破产、资不抵债或重组的违约事件，所有未偿还的第二留置权票据本金及应计未付利息将立即到期应付；若发生其他违约事件且持续存在，第二留置权受托人或持有至少30.00%未偿还第二留置权票据本金总额的持有人可宣布票据到期应付[100] - 2021年9月27日，公司发行140000美元本金的可转换优先票据，初始购买者全额行使期权额外购买15000美元本金票据，发行所得用于Envigo收购的现金部分及相关费用[103] - 可转换优先票据年利率为3.25%，半年付息一次，于2027年10月15日到期，初始转换率为每1美元本金票据兑换21.7162股普通股，转换价格约为每股46.05美元[106] - 截至2024年12月31日和9月30日，与可转换优先票据相关的未摊销债务发行成本分别为2800美元和3031美元；2024年第四季度总利息费用为2883美元，有效利率为9.38%，包括票面利息费用1079美元、增值费用1572美元以及债务折扣和发行成本摊销232美元；2023年第四季度总利息费用为2900美元，有效利率为9.38%[107] - 可转换优先票据自2024年10月15日起至到期日前40个交易日，满足特定股价条件时，公司可选择全额赎回，赎回价格为票据本金加应计未付利息[108] - 若发生构成“重大变更”的特定公司事件，持有人可要求公司按本金加应计未付利息回购票据[109] - 若发生涉及公司或担保人破产、资不抵债或重组的违约事件，所有未偿还的可转换优先票据本金及应计未付利息将立即到期应付；若发生其他违约事件且持续存在，受托人或持有至少25.00%未偿还票据本金总额的持有人可宣布票据到期应付[111] - 收购Bolder BioPATH时发行本金总额1500美元的无担保次级本票，2022年3月调整后减少470美元，年利率4.5%，到期日为2026年5月1日[114] - 收购PCRS时发行初始本金800美元的无担保次级本票，年利率4.5%，已于2024年12月1日全额支付[115] - 收购OBRC时承担3700美元应付款，2022年1月27日公允价值为3325美元，经三次修订后到期日延至2026年1月27日，自2024年7月27日起年利率4.6%[116][117] - 收购Histion时发行本金总额433美元的无担保次级本票，年利率4.5%，到期日为2025年4月1日[118] 公司场地及诉讼相关情况 - 2024年第四季度，公司启动场地优化计划第二阶段，截至12月31日，有一处美国场地符合持有待售标准[127] - Envigo RMS拟以795美元（含律师费）和解一起集体诉讼和相关PAGA诉讼，协议待法院批准[148] - 公司涉及多起诉讼，包括证券集体诉讼、股东派生诉讼等，无法预测结果和合理估计潜在损失[149][150][151][152] - 公司需支付总计2.2万美元罚款，2025 - 2027年每年6月3日各支付0.5万美元，2028年6月3日支付0.7万美元及自判决日起的应计利息[158] - 2024年6月3日，公司支付3000美元给弗吉尼亚动物格斗特别工作组和美国人道协会，支付3500美元给国家鱼类和野生动物基金会[158] - 公司至少支出7000美元用于动物福利相关设施和人员改善，2025 - 2026年6月3日各支出2500美元，2027年6月3日支出