资产交易与收购 - 公司于2024年12月3日宣布出售全血产品线及相关资产，1月13日完成交易，总现金对价最高达6780万美元，包括4530万美元预付款和最高2250万美元或有对价[134] - 2024年4月1日公司完成对Attune Medical的收购，总对价1.877亿美元，包括1.62亿美元预付现金等[138] - 2025年1月公司剥离了全血业务[149] 股票回购 - 2024年10月公司完成7500万美元普通股回购，共回购100万股，最终结算均价为每股74.36美元，截至12月28日，股票回购计划剩余授权金额为1.5亿美元[135] - 2025财年第一季度，公司用2029年票据部分所得以1.855亿美元回购2026年到期的零息可转换优先票据2亿美元，实现回购折价收益1450万美元，净收益1260万美元[162] 票据发行与债务情况 - 2024年5月28日公司发行7亿美元2.5%可转换优先票据，到期日为2029年，净收益6.828亿美元，用于偿还债务、回购票据等[136] - 2024年4月30日公司签订第二份修订和重述信贷协议，包括2.5亿美元高级无担保定期贷款和7.5亿美元高级无担保循环信贷额度[137] - 截至2024年12月28日，2026年票据剩余本金3亿美元，扣除190万美元剩余债务发行成本后，净可转换应付票据为2.981亿美元；2029年票据本金7亿美元，扣除1540万美元剩余债务发行成本后，净可转换应付票据为6.846亿美元[162][163] - 2024年4月30日，公司签订第二份修订并重述的信贷协议，提供2.5亿美元高级无抵押定期贷款和7.5亿美元高级无抵押循环信贷安排，定期贷款本金按季度摊销，2024年12月28日，定期贷款未偿还金额为2.469亿美元，有效利率为6.1%[165][166] - 公司2025财年剩余时间内定期贷款计划本金还款额为160万美元[167] - 截至2024年12月28日，公司高级无抵押定期贷款未偿债务总额为2.469亿美元，有效利率为6.1%[189] - Term SOFR利率每上升100个基点，公司将增加40万美元的年度利息支出[189] - 截至2024年12月28日，公司两份活跃利率互换协议的名义金额为2.058亿美元，旨在将借款从浮动利率转换为固定利率[189] 财务关键指标变化 - 截至2024年12月28日的三个月和九个月，净收入分别为3.48542亿美元和10.30225亿美元，同比增长3.7%和6.7%[140] - 截至2024年12月28日的三个月和九个月，毛利润分别为1.93547亿美元和5.55908亿美元，同比增长8.8%和7.8%[140] - 截至2024年12月28日的三个月和九个月，营业收入分别为5902.9万美元和1.50482亿美元，同比增长28.4%和11.5%[140] - 截至2024年12月28日的三个月和九个月，净收入分别为3749.4万美元和1.09698亿美元，同比增长20.0%和12.9%[140] - 2024年第四季度和前九个月净收入分别为3.49亿美元和10.30亿美元，同比增长3.7%和6.7%[146] - 2024年第四季度和前九个月毛利润分别为1.94亿美元和5.56亿美元，同比增长8.8%和7.8%[151] - 2024年第四季度和前九个月研发费用分别为1583万美元和4681万美元，同比增长19.3%和21.3%[152] - 2024年第四季度销售、一般和行政费用为1.06亿美元，同比下降4.7%；前九个月为3.22亿美元，同比增长0.4%[152] - 2024年第四季度和前九个月无形资产摊销费用分别为1223万美元和3697万美元，同比增长77.0%和71.1%[152] - 2024年第四季度和前九个月利息和其他费用分别增加720万美元和270万美元[156] - 2024年第四季度和前九个月所得税费用分别为1240万美元和3160万美元，有效税率分别为24.9%和22.4%[158] - 截至2024年12月28日，公司现金及现金等价物为3.21亿美元，营运资金为7.53亿美元，流动比率为4.0[161] - 2024年截至12月28日的九个月，经营活动提供的净现金为6516.8万美元，较2023年同期减少5250万美元；投资活动使用的净现金为1.79935亿美元，较2023年同期减少1.294亿美元；融资活动提供的净现金为2.60268亿美元，较2023年同期增加1.586亿美元[169][170][171] 业务线数据关键指标变化 - 截至2024年12月28日的三个月和九个月，美国净收入分别为2.57665亿美元和7.62628亿美元，同比增长2.7%和5.3%；国际净收入分别为9087.7万美元和2.67597亿美元，同比增长6.4%和10.8%[144] - 预计2025财年向CSL Plasma的销售额约为1亿美元[147] 运营计划费用 - 公司预计到2025财年末，卓越运营计划将产生约8500万美元的总费用，2024年截至12月28日的三个月和九个月分别产生190万美元和600万美元的重组及相关成本[168] 外汇风险与应对 - 2024年截至12月28日的三个月和九个月，公司海外销售额占比分别为26.1%和26.0%，主要外币风险与日元、欧元和人民币的销售以及瑞士法郎、加元、墨西哥比索和马来西亚林吉特的成本有关[175] - 公司有减轻外汇汇率变动风险的计划，使用衍生金融工具，主要是远期外汇合约对冲外币交易预期现金流，合约指定为现金流量套期[177] - 假设美元相对其他主要货币升值10%，截至2024年12月28日，所有远期合约公允价值将增加530万美元；若贬值10%，则减少650万美元[188] 信用风险 - 公司贸易应收账款信用风险集中一般有限，但血浆业务部门销售集中于几个大客户，部分海外贸易应收账款涉及政府医疗系统，存在付款延迟风险[172] 前瞻性陈述风险因素 - 公司前瞻性陈述受多种不确定因素影响，包括战略目标实现、产品市场接受度、产品质量、收购效益、原材料供应、法规要求、债务偿还等[179][180][182]