公司基本信息 - 公司注册登记日期为2013年6月24日，地点为上海[14] - 公司2000年上市时控股股东为“上海宝钢集团公司”，2005年10月变更为“宝钢集团有限公司”[17] - 公司2005年新增贸易、航运、煤化工、信息服务等业务[16] - 公司股票A股在上海证券交易所上市，简称宝钢股份，代码600019，变更前简称G宝钢[13] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，登载年度报告的指定网站为www.sse.com.cn[12] - 公司办公地址和注册地址均为上海市宝山区富锦路885号宝钢指挥中心，邮编201900[12] - 董事会秘书为朱可炳，证券事务代表为虞红，联系电话86 - 21 - 26647000，传真86 - 21 - 26646999，电子信箱ir@baosteel.com[11] 财务审计相关 - 德勤华永会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[2] - 2013年度财务报告审计费用为288万元，内部控制审计报告费用为110万元[142] - 截止2013年度，德勤为公司提供审计服务连续年限为四年[142] 财务数据关键指标变化 - 2013年度现金分红总额应不低于29.09亿元，拟派发现金股利0.1元/股，合计16.47亿元，结合已实施现金回购额30.83亿元，分红总额为47.31亿元，占合并报表归属于母公司股东净利润的81.3％[3] - 2013年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润63.2亿元，同比上升43.1％[20] - 累计耗资50亿元回购并注销10.4亿股，占原总股本5.9%，2013年支付现金30.8亿元，视同现金红利已达公司归属于上市公司股东净利润（合并报表）的53%，预计2013年度回购、分红占比达81.3%[20] - 基本每股收益0.35元/股，较2012年下降39.74%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.38元/股，较2012年上升49.55%[22] - 2013年销售商品坯材2199.3万吨，实现营业总收入1900.3亿元、利润总额80.1亿元[27] - 财务费用较上年同期减少10.3亿元，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少101.0亿元，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少121.3亿元，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加318.1亿元[29] - 2013年营业收入减少14.5亿元，主要受商品坯材销售量、销售价格下降及贸易收入增加的综合影响[30] - 2013年公司钢铁产品合计销量2199.31万吨，较上年同期减少6.7%，其中钢管产品销量155.70万吨，同比增加4.1%，其他钢铁产品销量172.27万吨，同比减少12.0%，不锈钢和特殊钢产品销量为0，同比减少100.0%[32] - 2013年末公司各类钢铁产品库存合计236.5万吨，较2012年末增加15.8万吨，增幅7%，其中冷轧碳钢板卷库存增加15.3万吨，增幅13%，钢管产品库存增加3.6万吨，增幅20%[34] - 2013年公司钢铁制造行业总成本1047.79亿元，较上年同期减少14.7%，其中原燃料成本764.32亿元，占比72.9%，较上年同期减少12.6%，其他成本283.47亿元，占比27.1%，较上年同期减少2.0%[36] - 2013年公司销售费用19.63亿元，较上年增加1.83%，管理费用68.81亿元，较上年减少7.56%，减少5.6亿元[38] - 2013年公司财务费用较上年同期减少10.3亿元，其中利息收入-12.05亿元，较上年减少14.11%，利息支出15.68亿元，较上年减少19.71%，汇兑损益-9.55亿元，较上年增加784.26%[40][41] - 2013年公司合并所得税费用较上年减少7.39亿元，实际所得税税率为24.59%，较2012年上升3.2个百分点，主要因利润总额下降46.54亿元[42][46] - 2013年公司研发支出总额34.3亿元，占净资产比例2.9%，占营业收入比例1.8%，冷轧淬火延性钢QP980GI等五项新产品实现全球首发[44] - 2013年公司现金及现金等价物净增加39.7亿元，剔除财务公司影响净增加49.1亿元，经营活动现金净流入131.0亿元，较去年同期减少78.0亿元，投资活动净流出86.4亿元，较去年同期减少流入120.1亿元，筹资活动净流入4.6亿元，较去年同期增加流入314.2亿元[45][47][48][49] - 2013年筹资活动产生的现金流量净额为458.60，较2012年的-30,963.06增加31,421.67[51] - 冷轧碳钢板卷2013年营业收入50,883百万元，营业成本43,470百万元，毛利率14.57%，收入比上年减2.19%，成本比上年减5.92%，毛利率上升3.4个百分点[53] - 2013年公司出口钢铁产品200万吨，同比减少40万吨，碳钢板材产品出口签约168万吨，完成年度预案101%[55] - 2013年出口产品中双高产品占签约总量比例达66%，较上年提升10个百分点[55] - 本报告期末公司合并资产总额2266.7亿元，较年初上升57.9亿元；负债总额1066.0亿元，较年初上升56.9亿元；股东权益1200.7亿元，较年初增加1.1亿元，资产负债率为47.0%，较年初上升1.3个百分点[58] - 2013年末交易性金融资产29百万元，可供出售金融资产1,009百万元，合计1,038百万元[59] - 2013年末流动资产占资产比重34.44%，较2012年末上升2.9个百分点；非流动资产占比65.56%，下降2.9个百分点[59] - 2013年末流动负债占资产比重41.75%，较2012年末上升3.5个百分点；非流动负债占比5.28%，下降2.2个百分点[59] - 2013年度，法人口径实现利润76.63亿元，净利润64.92亿元[117] - 2013年末公司预计可供分配利润为318.70亿元[117] - 2013年度按净利润的10%提取法定盈余公积6.49亿元，按净利润的10%提取任意盈余公积6.49亿元[117] - 2013年公司已实施现金回购金额30.83亿元，注销股数6.50亿股[117] - 公司拟向全体股东派发现金股利0.1元/股，合计16.5亿元，加上现金回购额后，分红总额为47.3亿元，占2013年度经审计的合并报表归属于母公司净利润的81.3％[118] - 2010 - 2013年现金分红总额占法人报表净利润比例分别为45.75%、69.22%、40.00%、72.87% [123] - 2010 - 2013年现金分红总额占合并报表归属于母公司股东净利润比例分别为40.76%、47.57%、40.39%、81.30% [123] - 本报告期产品销售交易额188.3462亿元，占营业收入比例9.9%；商品采购交易额382.5819亿元，占营业成本比例22.3%；接受劳务交易额42.1166亿元，占营业成本比例2.5%[126][127] - 本报告期财务公司向宝钢集团下属控股子公司提供贷款69.9亿元，余额20.0亿元，利息收入1.2亿元；吸收存款年末余额70.8亿元，支付利息2.1亿元；贴现5.7亿元，年末余额4.3亿元，贴现利息收入0.3亿元；受托理财60.0亿元，收取服务费2.6万元[128] - 2012年4月1日公司完成资产转让，225亿元分五年等额收款，每年20%，2013年末长期应收款余额180亿元[133] - 公司为下属子公司提供履约保函金额合计5.43亿美元，占期末净资产比例2.8%[135] - 公司股份总数从17,122,048,088股减至16,471,724,924股，减少650,323,164股[146] - 公司回购总金额最高不超过50亿元，回购数量为1,040,323,164股[146][147] - 共计113,785份“宝钢CWB1”认股权证行权，增加公司股份48,088股，权证募集资金总额567,438.40元[150] - 期末转债持有人数7,683，转债担保人为宝钢集团有限公司[151] - 中国太平洋人寿保险股份有限公司期末持债1,690,577,000元，持有比例16.9%[151] - 2013年末公司资产负债率47%，较年初上升1.3个百分点[155] - 截止报告期末股东总数485,002户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数484,877户[157] 各条业务线数据关键指标变化 - 独有领先产品销量占期货总销量的63.6%，冷轧汽车板产品的国内市场占有率保持50.0%[20] - 出口双高产品比例达66%[20] - 全年专利申请量1093件，其中发明专利占55%[23] - 上海钢铁交易中心全年交易量200余万吨，注册客户数达2.6万家[23] - 2013年战略产品销量达公司所有产品销量的54.2%；独有领先产品占期货产品销量的63.60%[60] - 公司冷轧汽车板产品国内市场占有率长期保持在50%以上[60] - 高端取向硅钢国内市场占有率达46.72%[61] - 2013年开展200余项汽车板EVI服务项目，非汽车行业试点实施10项EVI项目[62] - 2013年在国内新增7家加工配送中心，国内累计加工规模达816万吨/年，海外新增2家贸易网点[64] - 上海钢铁交易中心2013年交易量200余万吨，注册客户数达2.6万家，预计2018年交易量5000万吨[65] - 首批对接54家认证仓库用于动产权属质押融资业务[65] - 2013年公司IT业务主体宝信软件市值年内实现超100%的增长[66] - 2013年专利申请量1093件，发明专利比例高达55%，专利申请量以每年20%的幅度递增[68] - 2013年冷轧淬火延性钢QP980GI等五项新产品实现全球首发[69] 公司业务发展与项目建设 - 公司于2013年1月完成湛江钢铁股权变更登记工作，湛江钢铁纳入合并报表范围[2] - 2013年公司完成股权投资项目106.4亿元，与上年基本持平[76] - 宝钢股份对宝钢湛江钢铁有限公司出资69.07亿元，权益比例85.7%；对中石油西北联合管道有限责任公司出资32亿元，权益比例12.8%[78] - 2013年公司证券投资报告期已出售证券投资损益为0.43百万元[78] - 公司持有西山煤电等多家上市公司股权，期末账面价值合计5.3088亿元，报告期损益合计833万元，所有者权益变动合计 - 3.6868亿元[78] - 公司卖出浦发银行4690370股，产生投资收益0.47百万元[78] - 公司其他投资理财及衍生品投资份额合计271.75亿元，投资盈亏合计6.141亿元[82] - 截至2013年底，公司拥有上海梅山钢铁股份有限公司77.04%的股权，该公司注册资本70.81亿元[85] - 公司总资产为367.1亿元，净资产为111.5亿元，本年度净利润为 - 0.4亿元[86] - 2013年底公司持有宝钢湛江钢铁有限公司85.7％股权，其总资产229.3亿元，净资产145.1亿元，本年度利润0.05亿元[86] - 2013年底公司持有宝钢新日铁汽车板有限公司50%股权，其总资产43.91亿元，净资产33.13亿元，本年度净利润1.2亿元[86] - 2013年公司完成固定资产投资124.8亿元，其中湛江钢铁工程完成投资50.2亿元[91] - 直属厂部取向硅钢后续工程设计年产20万吨低温工艺高磁感取向硅钢，第二步工程于2013年5月建成[92] - 钢管条钢事业部精密钢管厂产品结构优化工程设计年产无缝钢管产品5.6万吨，于2013年3月建成投运[92] - 鲁宝钢管搬迁和产品结构调整工程设计年产高端无缝钢管产品50万吨，二阶段连轧管生产线于2013年1月建成[92] - 直属厂部一期焦炉大修改造工程设计年产焦炭247万吨，计划2015年7月1A1B出焦，2015年11月2A2B出焦[94] - 湛江钢铁工程一期设计年产铁水823万吨、钢水892.8万吨、连铸坯874.9万吨、钢材689万吨，计划2016年9月建成投运[94] - 2012年公司收购广州市国资委持有的湛江钢铁71.8032%股权，支付股权收购款49.8亿元[124] - 2013年10月公司完成罗泾区域CCPP发电机组整体资产及相关土地使用权转让，金额27.52亿元，收益2.88亿元[125] - 2013年10月上海宝信软件出资280万元收购武汉宝悍焊接设备有限公司51%股权[125] - 公司与华宝投资共同参股中石油西北联合管道有限责任公司，公司出资80亿元，持股12.8%，已完成全部出资[132] 公司信用与融资 - 2013年公司获得全球钢铁行业最高信用评级，标普、穆迪和惠誉分别给予A - 、A3和A - 的长期企业信用评级，评级展望均为“稳定”[73] - 公司首次在国际资本市场成功发行5亿美元债[73] - 2013年12月5日，公司下属全资海外子公司宝运企业有限公司在境外市场成功发行5亿美元境外