交易基本信息 - 上市公司为南京商贸旅游股份有限公司，拟购买南京黄埔大酒店有限公司100%股权[10] - 交易作价22,158.54万元，股份对价188,347,632.72元，现金对价33,237,809.89元[15][17] - 发行股份购买资产发行价格6.92元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%[20] - 向交易对方购买资产发行股份数量27,217,866股[20] - 募集配套资金总额不超8000万元，不超购买资产交易价格100%，发行股份不超总股本30%[37] 公司历史与现状 - 公司注册资本31059.3879万元，控股股东为南京旅游集团有限责任公司[52][10] - 黄埔酒店注册资本1384.8759万元，经营范围包括住宿、餐饮等[76][99] - 截至2024年9月30日，黄埔酒店账面余额达100万元的在建工程涉及六层旅游服务升级改造项目[118] 财务数据 - 2024年4月30日评估基准日，黄埔酒店100%股权评估值22,158.54万元[17] - 黄埔酒店100%股权资产总额16792.92万元、资产净额8837.89万元、营业收入9048.35万元[47] - 截至2024年9月30日，黄埔酒店与江苏紫金农村商业银行借款合同余额2700万元[123] 交易进程 - 2024年6月7日签署《发行股份及支付现金购买资产协议》，11月22日签署补充协议[67][68] - 2024年11月4日，交易标的资产《资产评估报告》经江苏省国资委备案[73] - 交易尚需国有资产监督管理部门批准、股东大会审议通过等[74] 未来展望与策略 - 交易完成后公司将新增酒店（包含餐饮）板块业务，扩大旅行社业务规模[143] - 紫金山庄酒管公司等多家公司相关业务拟委托上市公司管理[145][155] - 旅总公司房车度假区项目拟委托中旅公司承包经营，合作期限10年[147][158] - 旅游集团将在相关企业满足财务条件后启动规范梳理和注入上市公司工作[157]