交易方案调整 - 公司拟调整交易方案，不再收购南商运营49%股权，减少标的资产相关指标占比超20%[3][4] - 发行股份购买资产定价基准日变更，股票发行价格由6.86元/股变为6.92元/股[4] 交易标的与价格 - 交易标的为旅游集团持有的黄埔酒店100%股权，评估值和交易价格均为22158.54万元[6][7] - 交易对价支付方式为股份对价18834.76万元、现金对价3323.78万元[7] 发行股份情况 - 拟发行A股，每股面值1元，上市地点为上交所[7] - 定价基准日前20个交易日公司股票交易均价10.15元/股，其80%为8.12元/股[8][9] - 发行股份购买资产的发行价格为6.92元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%[10] - 以6.92元/股的价格发行27217866股支付18834.76万元[11] 股份锁定期 - 旅游集团因本次交易所获新发行股份36个月内不得转让或质押等，完成后六个月内满足条件锁定期自动延长六个月[14][15] - 旅游集团在本次交易前持有的股份18个月内不以任何方式转让（特定情况除外）[15] - 南京商厦在本次交易前持有的股份18个月内不以任何方式转让（特定情况除外）[16] 过渡期间安排 - 过渡期间利润归公司，亏损由旅游集团补足[16] 募集配套资金 - 募集配套资金总额不超过8000万元，不超拟以发行股份方式购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超发行前上市公司总股本的30%[19] - 发行对象不超35名符合法规的特定对象，均以现金方式并以相同价格认购[19] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于最近一期经审计的每股净资产[21] - 发行对象取得的公司股份自发行结束之日起6个月内不得转让[23] - 募集资金拟用于支付交易现金对价3323.78万元、中介机构费用及相关税费1000万元、补充流动资金3676.22万元，补充流动资金部分不超交易对价的25%[23] 股价波动情况 - 首次停牌前20个交易日，公司股票收盘价从7.84元/股涨至8.15元/股，涨幅3.95%，剔除大盘因素涨1.74%，剔除同行业板块涨1.88%[31] - 重组调整方案停牌前20个交易日，公司股票收盘价从8.41元/股涨至9.56元/股，涨幅13.67%，剔除大盘因素涨11.55%，剔除同行业板块涨6.19%[32][33] 股东持股比例 - 截至2024年9月30日，旅游集团及其一致行动人南京商厦合计持有上市公司股份比例为35.03%[39] 其他事项 - 公司制订《南京商贸旅游股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》[45] - 公司修订《南京商贸旅游股份有限公司募集资金管理制度》[46]