公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2024年12月29日，公司总资产为36.146亿美元，较2024年9月30日的38.423亿美元有所下降[13] - 截至2024年12月29日，公司总负债为15.86亿美元，较2024年9月30日的17.006亿美元有所下降[13] - 截至2024年12月29日，公司股东权益为20.286亿美元，较2024年9月30日的21.417亿美元有所下降[13] - 2024年第四季度，公司净销售额为7.002亿美元，较2023年同期的6.922亿美元略有增长[16] - 2024年第四季度，公司净利润为2380万美元，较2023年同期的2920万美元有所下降[16] - 2024年第四季度，公司基本每股收益为0.84美元，与2023年同期的0.85美元基本持平[16] - 2024年第四季度，公司股息为每股0.47美元，较2023年同期的0.42美元有所增长[16] - 2024年第四季度，公司加权平均流通股基本数量为2790万股，较2023年同期的3400万股有所下降[16] - 2024年第四季度，公司加权平均流通股摊薄数量为2810万股，较2023年同期的3410万股有所下降[16] - 2024年12月29日结束的三个月内净收入为2.38亿美元，2023年12月31日结束的三个月内为2.92亿美元[18][24] - 2024年12月29日结束的三个月综合亏损为2.56亿美元，2023年12月31日结束的三个月综合收入为4.55亿美元[18] - 截至2024年9月30日普通股为2800万股，金额0.5亿美元；截至2024年12月29日为2730万股，金额0.5亿美元[20] - 2024年12月29日结束的三个月经营活动净现金使用量为7.24亿美元，2023年12月31日结束的三个月为0.43亿美元[24] - 2024年12月29日结束的三个月投资活动净现金使用量为0.59亿美元，2023年12月31日结束的三个月提供13.36亿美元[24] - 2024年12月29日结束的三个月融资活动净现金使用量为9.73亿美元，2023年12月31日结束的三个月为43.98亿美元[24] - 2024年12月29日结束的三个月现金及现金等价物和受限现金期末余额为18.2亿美元，2023年12月31日结束的三个月为44.54亿美元[24] - 2024年12月29日结束的三个月支付与持续经营相关利息7000万美元，2023年12月31日结束的三个月为2.18亿美元[24] - 2024年12月29日结束的三个月支付与持续经营相关税款8000万美元，2023年12月31日结束的三个月为3400万美元[24] - 2024年12月29日止三个月公司总营收7.002亿美元，2023年12月31日止三个月为6.922亿美元[32] - 2024年12月29日和2023年12月31日止三个月，超过10%净销售额的重要客户占比分别为38.0%和38.2%[35] - 2024年12月29日和2024年9月30日，重要客户应收账款净额占比分别为45.6%和42.6%[36] - 2024年12月29日和2024年9月30日，产品退货负债分别为1.3亿美元和1.44亿美元[37] - 2024年12月29日和2024年9月30日，存货分别为5.074亿美元和4.621亿美元[38] - 2024年12月29日和2024年9月30日，固定资产净值分别为2.558亿美元和2.666亿美元[39] - 2024年12月29日和2023年12月31日止三个月，固定资产折旧费用分别为1400万美元和1440万美元[40] - 2024年12月29日和2024年9月30日，递延云计算成本净额分别为740万美元和830万美元[40] - 2024年12月29日和2023年12月31日止三个月，无形资产摊销费用分别为1050万美元和1110万美元[43] - 公司估计未来五年无形资产年摊销费用2025 - 2029年分别为4060万、3950万、3950万、3700万和2920万美元[43] - 截至2024年12月29日，公司总债务为5.751亿美元，长期债务净额为5.496亿美元；截至2024年9月30日，总债务为5.777亿美元，长期债务净额为5.514亿美元[44] - 截至2024年12月29日，公司5亿美元循环信贷安排下无未偿还借款，借款可用额度为4.908亿美元，未偿还信用证净额为920万美元[45] - 自2024年11月13日起，公司将季度股息率提高至每股0.47美元，2029年6月1日到期的3.375%可交换票据的兑换率调整为每1000美元本金可兑换8.2105股普通股，初始转换价格约为每股121.80美元[46] - 截至2024年12月29日，外汇合约现金流量套期名义余额为3.14亿美元，到期日至2026年6月；未指定为套期的外汇合约名义余额为4.805亿美元，到期日至2025年1月[52] - 截至2024年12月29日，衍生资产总计5500万美元，衍生负债总计3500万美元；截至2024年9月30日，衍生资产总计1800万美元，衍生负债总计1.53亿美元[53] - 2024年12月29日止三个月，外汇合约现金流量套期在净销售中无损益，在商品销售成本中损失70万美元；未指定为套期的外汇合约在其他非经营费用净额中损失330万美元[55] - 截至2024年12月29日，预计未来12个月与现金流量套期相关的从累计其他综合收益转入收益的净收益为260万美元（税后）[55] - 2024年12月29日止三个月，公司公开市场回购0800万股，平均价格为每股90.95美元，金额为7290万美元；2023年12月31日止三个月，公开市场回购3300万股，平均价格为每股73.51美元，金额为2.43亿美元[62] - 2024年12月29日止三个月，公司股份支付费用为470万美元；2023年12月31日止三个月，股份支付费用为390万美元[63] - 2024年12月29日止三个月，公司授予的限制性股票单位（RSU）总计260万股，加权平均授予公允价值为每股90.26美元，总公允价值为2340万美元[63] - 2024年9月30日至12月29日其他综合收益组成部分变动，外币折算余额从-16410万美元变为-22660万美元，衍生工具从-220万美元变为950万美元，设定受益养老金从-3770万美元变为-3600万美元，总计从-20400万美元变为-25310万美元[65] - 2023年9月30日至12月31日其他综合收益组成部分变动，外币折算余额从-21610万美元变为-19520万美元，衍生工具从140万美元变为-260万美元，设定受益养老金从-3470万美元变为-3540万美元，总计从-24940万美元变为-23320万美元[65] - 2024年12月29日和2023年12月31日止三个月的有效税率分别为32.5%和41.6%[67] - 截至2024年12月29日和9月30日，环境修复负债分别为4400万美元和4500万美元，产品责任分别为1800万美元和2200万美元，产品安全召回分别为5900万美元和6100万美元[70][71] - 截至2024年12月29日和9月30日，公司因产品召回相关的第三方赔偿条款在其他应收款中确认8100万美元[71] - 2024年12月29日和2023年12月31日结束的三个月内，总部门调整后EBITDA分别为8.75亿美元和7.87亿美元[81] - 2024年12月29日和2023年12月31日结束的三个月内，持续经营业务税前收入分别为3.64亿美元和2.99亿美元[81] - 2024年12月29日和2023年12月31日结束的三个月内，归属于控股股东的持续经营业务净收入分别为2.43亿美元和1.74亿美元[84] - 2024年12月29日和2023年12月31日结束的三个月内，基本每股收益分别为0.84美元和0.85美元[84] - 2024年12月29日和2023年12月31日结束的三个月内，调整后EBITDA分别为7.78亿美元和8.43亿美元[92] - 2024年12月29日和2023年12月31日结束的三个月内，净销售额分别为7.002亿美元和6.922亿美元[92] - 2024年12月29日和2023年12月31日结束的三个月内，持续经营业务净收入利润率分别为3.5%和2.5%[92] - 2024年12月29日和2023年12月31日结束的三个月内，调整后EBITDA利润率分别为11.1%和12.2%[92] - 2024年12月29日和2023年12月31日结束的三个月内，加权平均流通股（基本）分别为2790万股和3400万股，加权平均流通股（摊薄）分别为2810万股和3410万股[84] - 2024年12月29日和2023年12月31日止三个月战略交易和业务开发成本总计均为480万美元，其中HHI分离成本分别为80万和130万美元，HPC分离计划分别为130万和30万美元，全球ERP转型分别为250万和300万美元，其他项目成本均为20万美元[95] - 2024年12月29日和2023年12月31日止三个月退出和处置成本均为50万美元，主要为应计终止成本，计入销售、一般及行政费用[96] - 2024年12月29日和2023年12月31日止三个月，净销售额分别为7.002亿和6.922亿美元，增长800万美元，增幅1.2%；毛利润分别为2.578亿和2.449亿美元，增长1290万美元，增幅5.3%[100] - 2024年12月29日和2023年12月31日止三个月，销售、一般及行政费用分别为2.131亿和2.199亿美元，减少680万美元，降幅3.1%；利息费用分别为620万和1920万美元，减少1300万美元，降幅67.7%[100] - 2024年12月29日和2023年12月31日止三个月，利息收入分别为 - 260万和 - 2340万美元，增加2080万美元；提前清偿债务收益分别为0和 - 470万美元，增加470万美元[100] - 2024年12月29日和2023年12月31日止三个月，净持续经营业务收入分别为2460万和1750万美元，增长710万美元，增幅40.6%；净收入分别为2380万和2920万美元，减少540万美元，降幅18.5%[100] - 2024年12月29日止三个月，经营活动现金流为-7190万美元，2023年12月31日为1810万美元，减少9000万美元[115][116] - 2024年12月29日止三个月，投资活动现金流为-590万美元，2023年12月31日为1.336亿美元，减少1.395亿美元[115][117] - 2024年12月29日止三个月，融资活动现金流为-9730万美元，2023年12月31日为-4.398亿美元，增加3.425亿美元[115][118] - 截至2024年12月29日，公司现金及现金等价物为1.799亿美元，信贷额度下借款可用额度为4.908亿美元（扣除未结清信用证920万美元），总流动性为6.707亿美元[119] - 截至2024年12月29日的三个月，债务人第三方净销售额为3.728亿美元，2024年9月30日止年度为18.294亿美元[134] - 截至2024年12月29日，债务人经营亏损为1020万美元，2024年9月30日止年度经营收入为2220万美元[134] - 截至2024年12月29日，债务人净持续经营亏损为2150万美元，2024年9月30日止年度为2360万美元[134] 公司业务风险 - 公司面临诸多风险，包括经济、政治、战争、供应链、债务、市场波动等因素[6] 公司业务报告相关说明 - 公司业务分为GPC、H&G、HPC三个报告分部[75] - 公司首席运营决策官使用调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）评估业务和决策[76] - 公司各报告分部由中心主导的企业共享服务运营支持，相关成本按指标分配[77] - 公司承担的企业职能成本不分配到各报告分部，外部借款利息成本和利息收入一般也不分配到各报告分部[78] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年12月29日和2023年12月31日止三个月，GPC净销售额分别为2.6亿美元和2.769亿美元，H&G分别