公司基本信息 - 公司于2008年12月23日设立，2014年1月28日在上海证券交易所上市，主要从事煤炭开采等业务[30] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称陕西煤业，代码601225[16] 会议相关情况 - 董事华炜、独立董事胡腾鹤和万永兴因另有公务未出席会议，分别委托杨照乾、李向东和盛秀玲参会[2] 审计相关情况 - 希格玛会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人杨照乾、主管会计工作负责人王晓刚及会计机构负责人王晓刚声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] 资金与担保情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，也不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] 经营目标与风险 - 公司2016年经营目标受宏观经济波动和煤炭市场供需变化等因素影响存在一定不确定性[6] - 2015 - 2016年中国经济增速放缓，不稳定因素或影响公司发展[105] - 煤炭行业供大于求、进口量大，公司面临量价下跌、货款回收难和市场竞争风险[105] - 公司受环保法规监管，将加大环保投入，提高煤炭清洁利用[106] - 煤矿开采条件复杂等因素使公司煤炭成本控制压力大[107] 保荐机构情况 - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中国国际金融股份有限公司和中银国际证券有限责任公司，持续督导期间均为2014.01.28 - 2016.12.31[18] 整体财务关键指标变化 - 2015年营业收入3251120.09，较2014年减少20.99%；归属于上市公司股东的净利润为 -298854.16，较2014年减少414.09%[20] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产3117930.23，较2014年末减少9.62%；总资产9047438.84，较2014年末增长0.50%[20] - 2015年基本每股收益 -0.30元/股，较2014年减少400.00%；加权平均净资产收益率 -10.22%，较2014年减少13.01个百分点[21][22] - 2015年非经常性损益合计 -43209.16万元，主要包括非流动资产处置损益 -1202.22万元、政府补助12984.43万元等[26][27] - 2015年公司实现营业收入325.11亿元，同比减少86.39亿元，下降20.99%；利润总额-16.00亿元，同比减少51.18亿元，下降145.48%；归属于公司股东的净利润-29.89亿元，同比减少39.40亿元，下降414.30%；每股收益-0.30元，同比减少0.40元，下降400%[53] - 2015年公司营业成本220.41亿元，同比减少48.97亿元，降低18.18%；其中煤炭业务成本207.49亿元，占比94.14%；运输业务成本4.91亿元，占比2.23%；其他业务成本8.01亿元，占比3.63%[56] - 销售费用565649.45万元，同比增长9.50%；管理费用417807.85万元，同比下降2.24%；财务费用81190.50万元，同比增长27.13%[55] - 经营活动产生的现金流量净额-88858.76万元，同比下降831.85%；投资活动产生的现金流量净额-185496.85万元，同比增长40.74%；筹资活动产生的现金流量净额133665.20万元，同比下降68.75%[55] - 研发支出29288.77万元，同比下降46.02%[55] - 2015年公司主营业务合计营业收入3251120.09元，营业成本2204138.97元，毛利率32.20%，营业收入比上年减少20.99%，营业成本比上年减少18.18%，毛利率比上年减少2.34个百分点[59] - 2015年公司营业成本220.41亿元，同比下降48.96亿元，降幅18.18%[69] - 2015年销售费用56.56亿元，同比增加4.91亿元，增长9.50%；管理费用41.78亿元，同比减少0.96亿元，降低2.24%；财务费用8.12亿元，同比增加1.73亿元，增长27.13%[73] - 2015年研发投入2.93亿元，占营业收入比例0.90%，资本化比重74.60%[75] - 2015年经营活动现金流量净额-8.89亿元，同比减少10.10亿元，降低831.85%[77][78] - 2015年投资活动现金流量净额-18.55亿元，同比增加12.75亿元，增长40.74%[77][79] - 2015年筹资活动现金流量净额13.37亿元，同比减少29.41亿元，降低68.75%[77][79] - 2015年原材料、燃料及动力成本同比下降1.44亿元，降幅6.49%；人工成本同比下降9.54亿元，降幅22.38%；折旧及摊销同比下降8.63亿元，降幅37.53%；外购煤成本同比下降29.00亿元，降幅24.18%[70][71] - 流动资产合计期末数178.05亿元，占总资产19.68%，较上期下降7.66%[80] - 应收账款期末数56.45亿元，占总资产6.24%，较上期增长17.49%；应收股利期末数2.86亿元，占总资产0.32%，较上期增长206.66%[80] - 2015年股权投资额为32376万元，较上年减少6274万元，降低16.23%[87] - 非流动资产为7266910.42万元，占比80.32%，较上年增长2.73%；流动资产中存货为111564.98万元，占比1.23%，较上年减少20.65%[83] - 流动负债合计2892404.24万元，占比31.97%，较上年增长11.38%；非流动负债合计2227721.03万元，占比24.62%，较上年增长7.69%[83][84] - 可供出售金融资产为16702.18万元，占比0.18%，较上年增长301.19%，系韩城汇丰物流从长期股权投资科目转入增加[83] - 在建工程为1282119.43万元，占比14.17%，较上年增长31.19%，主要是神渭管输、小保当煤矿投入增加[83] - 应付职工薪酬为206040.01万元，占比2.28%，较上年增长36.86%，系期末欠付职工工资、社保增加所致[83] 煤炭业务线数据关键指标变化 - 2015年公司完成原煤产量11002万吨，同比下降4.53%；吨煤完全成本同比下降22.09元/吨，降幅12.17%[31] - 2015年公司煤炭总销量13575万吨，同比基本持平；自产煤省外增销12.61%；铁运总量同比增长6.51%；省外铁运量增长9.46%；直供率达60%以上[32] - 2015年公司全年完成原煤产量11002万吨，实现营业收入325.11亿元[41] - 2015年公司全年总销量13575万吨，增销110万吨，西南市场增销119.75%[42] - 2015年公司原煤平均成本较上年下降22.09元/吨[43] - 2015年公司集采综合价格同比下降15.02%[45] - 报告期公司实现煤炭产量11002万吨，同比减少522万吨，下降4.53%；销量13575万吨，同比增加110万吨，增长0.82%；铁路运量5907万吨，同比增加361万吨，增长6.51%[51] - 2015年渭北、彬黄、陕北矿区商品煤产量分别为2048万吨、3109万吨、5845万吨，同比变化率为-5.93%、-0.61%、-6.01%[52] - 报告期公司煤炭售价剔除影响后为189.28元/吨，同比减少71.93元/吨，降幅27.54%；自产煤完全成本159.39元/吨，同比下降22.09元/吨，降幅12.17%；洗精煤完全成本218.95元/吨，同比下降71.20元/吨，降幅24.54%[52] - 2015年公司自产煤销售9695万吨，同比减少207万吨，影响收入减少4.72亿元；贸易煤销售3880万吨，同比增加317万吨，影响收入增加11.20亿元[59] - 2015年公司自产煤售价164.90元/吨，同比减少63.17元/吨，影响收入减少61.24亿元；贸易煤售价250.19元/吨，同比减少103.11元/吨，影响收入减少40.01亿元[59] - 2015年公司原选煤销售11936万吨，同比减少190万吨，影响收入减少4.90亿元；洗煤销量1639万吨，同比增加300万吨，影响收入增加8.72亿元[62] - 2015年公司原选煤售价184.10元/吨，同比下降73.87元/吨，影响收入减少88.17亿元；洗煤综合售价226.99元/吨，同比下降63.59元/吨，影响收入减少10.42亿元[62] - 2015年原煤生产量11001.68万吨，比上年减少4.53%；销售量11935.98万吨，比上年减少1.57%；库存量191.36万吨，比上年减少18.50%[66] - 2015年洗煤生产量1659.16万吨，比上年增加16.97%；销售量1639.21万吨，比上年增加22.42%；库存量10.05万吨，比上年减少28.32%[66] - 动力煤产量110016825.10吨，销量135751930.23吨，销售收入3092246.63万元，销售成本2074924.32万元，毛利1017322.31万元[85] 各地区业务数据关键指标变化 - 西北地区营业收入1670243.56元，营业成本1020652.64元，毛利率38.89%，营业收入比上年减少44.86%，营业成本比上年减少41.74%，毛利率比上年减少3.27个百分点[59] - 东北地区营业收入90768.70元，营业成本74358.33元，毛利率18.08%，营业收入比上年增加557.59%，营业成本比上年增加475.35%，毛利率比上年增加11.71个百分点[59] 行业毛利率变化 - 煤炭采掘业毛利率32.90%，比上年减少2.3个百分点；铁路运输业毛利率17.52%，比上年增加0.4个百分点；其他业务毛利率19.35%，比上年增加2.89个百分点[58] 主要客户与供应商情况 - 主要销售客户A金额565958.00万元，占营业收入比重17.41%；客户B金额115973.05万元，占比3.57%[65] - 主要供应商A、B、C为关联方，金额分别为37.96亿元、4.05亿元、2.93亿元，占营业成本比重分别为17.22%、1.84%、1.33%[72] 公司资源与能力情况 - 公司所属神南产业发展有限公司具备1亿吨矿井产能的专业化保障能力；彬长矿业生产服务中心可满足年产4100万吨原煤生产和矿区建设发展需要[32][33] - 截至报告期末，公司拥有煤炭地质储量158.9亿吨，可采储量94.3亿吨，80%以上煤炭资源位于优质煤产区[35] - 公司煤炭资源呈现一高三低特点，多个品牌多次被评为“信得过产品”等[35] - 公司韩城矿业“矿区供电可靠性研究”项目达国际先进水平，黄陵矿业获批创建国家级煤矿智能化开采技术创新中心[35] - 公司拥有专业化物资集中采购公司和煤炭销售公司，旗下陕西煤炭交易中心有互联网支付业务牌照[36] - 公司编制的陕西煤炭价格指数是中国煤炭价格指数重要组成部分[36] - 公司煤炭资源储量合计1588678万吨，可采储量合计943019万吨，其中渭北矿区资源储量230353万吨，可采储量145496万吨；彬黄地区资源储量310270万吨，可采储量201561万吨；陕北矿区资源储量1048055万吨，可采储量595962万吨[86] 重大投资与股权变动情况 - 2015年重大股权投资主要是对联营企业陕西中能煤田有限公司增资20400万元，对联营企业榆林神华能源有限责任公司增资11976万元[88] - 2016年1月，中国长江三峡集团公司将889130304股（占总股本8.89%）无偿划转给三峡资本控股有限责任公司[135] 子公司经营情况 - 公司主要子公司中，陕西陕煤黄陵矿业有限公司营业收入354082.84万元，归属于母公司股东的净利润26589.15万元；陕西陕煤陕北矿业有限公司营业收入62839.80万元，归属于母公司股东的净利润6941.69万元等[92] - 陕西煤业化工集团财务有限公司占被投资公司权益比例20%，注册资本100,000，总资产1,457,491.82，归属于母公司净资产117,620.21，营业收入35,260.40，本期净利润11,414.00[94] - 榆林神华能源有限责任公司占被投资公司权益比例49.9%，注册资本139,500，总资产674,329.23，归属于母公司净资产284,983.11，营业收入475,374.12，本期净利润54,067.53[94] - 陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司占被投资公司权益比例30%，注册资本26,00