公司基本信息 - 公司法定代表人为杨照乾[12] - 公司注册地址和办公地址均为西安市高新区锦业一路2号，邮政编码710077[14] - 公司网址为www.shxcoal.com，电子信箱为shaanxicoal@shccig.com[14] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称陕西煤业，代码601225[16] 财务审计与保荐信息 - 公司聘请的境内会计师事务所为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）[17] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构有中国国际金融股份有限公司和中银国际证券有限责任公司，持续督导期间均为2014.01.28 - 2016.12.31[18] 会议出席情况 - 董事长杨照乾、独立董事李金峰和万永兴因另有公务未出席会议，分别委托闵龙、盛秀玲参会[3] 整体财务数据关键指标变化 - 2016年度合并报表实现归属于公司股东的净利润27.55亿元[4] - 2016年度拟向股东分派现金股利11亿元，占当年合并报表实现的归属于公司股东净利润的40%[4] - 以公司股本100亿股为基准，每10股分派现金股利1.1元（含税）[4] - 2016年营业收入3313174.64万元，较2015年增长1.91%[19] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产3436727.35万元，较2015年末增长8.63%[19] - 2016年总资产9368910.49万元，较2015年下降2.22%[19] - 2016年基本每股收益0.28元/股，2015年为 - 0.30元/股[20] - 2016年加权平均净资产收益率8.35%，2015年为 - 9.10%[20] - 2016年非流动资产处置损益11928.23万元，2015年为 - 1202.22万元[24] - 2016年第一至四季度营业收入分别为583850.34万元、643574.28万元、803044.54万元、1282705.48万元[24] - 2016年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 3884.72万元、28949.26万元、77568.46万元、172855.52万元[24] - 全年实现营业收入331.32亿元，净利润27.55亿元，同比增盈57.44亿元[43] - 2016年公司员工数量从56694人降至28331人，人工成本同比下降10.3亿元，降低幅度31.2%[48] - 公司实现营业收入331.32亿元，同比增加6.21亿元，增长1.91%；利润总额51.25亿元，同比增加67.25亿元；归属于公司股东的净利润27.55亿元，同比增加57.44亿元；每股收益0.28元，同比增加0.58元[60] - 公司营业成本187.56亿元，同比减少32.85亿元，降低14.90%；销售费用39.37亿元，同比下降30.39%；管理费用37.24亿元，同比下降10.87%；财务费用4.58亿元，同比下降43.53%；研发支出2.72亿元，同比下降7.22%；筹资活动产生的现金流量净额-27.98亿元，同比下降309.35%[62] - 2016年营业成本同比下降328510.92万元，降幅14.90%[74] - 2016年前五名客户销售额895908.31万元，占年度销售总额27.04%；前五名供应商采购额660020.48万元，占年度采购总额26.31%[76] - 2016年销售费用发生39.37亿元，同比减少17.19亿元，降低30.39%[77] - 2016年管理费用发生37.24亿元，同比减少4.54亿元，降低10.87%[77] - 2016年财务费用发生4.58亿元，同比减少3.53亿元，降低43.53%[77] - 2016年研发投入合计27173.94万元，研发投入总额占营业收入比例0.82%，研发投入资本化的比重70.96%[79] - 2016年经营活动产生的现金流量净额82.67亿元，同比增加91.55亿元[81] - 2016年投资活动现金流量净额-2.68亿元，同比增加15.86亿元，其中取得投资收益收到现金同比减少2.02亿元，降低93.63% [82] - 2016年筹资活动现金流量净额-27.98亿元，同比减少41.35亿元，其中取得借款收到现金同比减少2.36亿元，降低1.96% [83] - 2016年末流动资产合计234.26亿元，占总资产25.00%，同比增长30.83%；非流动资产合计702.63亿元，占总资产75.00%，同比下降9.82% [86] - 2016年末流动负债合计337.74亿元，占总资产36.05%，同比增长1.23%；非流动负债合计153.47亿元，占总资产16.38%，同比下降31.13% [86][87] - 2016年末受限货币资金1.37亿元，主要是定期存单质押、国开发展基金及银行承兑汇票保证金 [88] - 2016年股权投资额为1.99亿元，较上年减少1.24亿元，降低38.42% [92] - 2016年重大股权投资主要是对联营企业榆林神华能源有限责任公司增资1.68亿元，收购西安国际港务区轮迪物流有限公司7%股权105万元，收购陕西新丝路供应链管理有限公司30%股权3015.19万元 [93] - 报告期内公司无重大非股权投资项目和以公允价值计量的金融资产情况 [94][95] - 2016年陕西陕煤铜川矿业有限公司注册资本160,900.00万元，总资产1,341,958.12万元，营业收入570,992.54万元，净利润54,242.91万元，占被投资公司权益比例100%[97] - 2016年陕西陕煤黄陵矿业有限公司注册资本390,000.00万元，总资产1,182,723.22万元，营业收入466,823.89万元，净利润81,874.54万元，占被投资公司权益比例100%[97] - 2016年陕西陕煤陕北矿业有限公司注册资本26,100.00万元，总资产221,150.81万元，营业收入144,383.09万元，净利润17,657.94万元，占被投资公司权益比例100%[98] - 2016年陕西陕煤彬长矿业有限公司注册资本442,526.70万元，总资产1,674,520.11万元，营业收入280,245.64万元，净利润7,434.23万元，占被投资公司权益比例100%[98] - 2016年资本开支总额为22.86亿元，用于小保当煤矿等项目[111] - 2014 - 2016年累计现金分红14亿元，占公司实现的归属于公司股东净利润的平均比例为37.77%[118] - 2016年度合并会计报表实现的归属于公司股东净利润27.55亿元，拟向公司股东分派现金股利11亿元，分配比例为40%[119] - 2016年以全部股本100亿股为基准，每10股分派现金股利1.1元（含税）[119] - 2016年现金分红数额11亿元，归属于上市公司普通股股东的净利润275,488.53万元，占比39.93%[121] - 2014年现金分红数额3亿元，归属于上市公司普通股股东的净利润95,149.70万元，占比31.53%[121] 煤炭业务线数据关键指标变化 - 2016年公司完成煤炭产量9205万吨，同比下降16.33%[29] - 2016年公司自产煤吨煤完全成本150.77元/吨，同比下降8.62元/吨，降幅5.41%[29] - 公司全年煤炭直供率达70%以上，销量1.24亿吨，网上交易量7000万吨[30][34][41] - 彬长矿业生产服务中心可满足年产4100万吨原煤生产和矿区建设发展需要[30] - 公司15对生产矿井中，先进产能矿井7对，占总产能69%；一级安全质量标准矿井13对，占总产能近90%[33] - 截至报告期末，公司煤炭地质储量163.5亿吨，可采储量109.6亿吨，97%以上资源位于优质煤产区[33] - 彬黄、陕北矿区优质产能占比由上年同期的79%上升至90%以上[39] - 物资集采率达到48.8%[42] - 自产煤完全成本下降5.41%[43] - 2016年公司完成掘进进尺255647米，开拓进尺53181米，建成瓦斯抽放系统61套，瓦斯抽采量22625万立方米[49] - 2016年公司煤炭销量12441万吨，综合平均售价233.19元/吨，同比提高43.91元/吨，12月平均售价368元/吨，较年初上涨151元/吨，增长143.7%[52] - 2016年公司煤炭直供率达到70.89%[53] - 公司实现煤炭产量9205万吨，同比减少1797万吨，下降16.33%；销量12441万吨，同比减少1134万吨，下降8.36%；铁路运量4503万吨，同比减少1404万吨，下降23.77%[58] - 公司煤炭售价剔除“一票制”结算影响后为233.19元/吨，同比增加43.91元/吨，增幅23.20%；自产煤完全成本150.77元/吨，同比下降8.62元/吨，降幅5.41%；洗精煤完全成本185.57元/吨，同比下降33.38元/吨，降幅15.25%[59] - 煤炭业务收入317.54亿元，占总收入的95.84%；铁路运输业务收入5.77亿元，占总收入的1.74%；其他业务收入8.01亿元，占总收入的2.42%[63] - 煤炭业务成本176.71亿元，占比94.22%；运输业务成本4.61亿元，占比2.46%；其他业务成本6.24亿元，占比3.33%[63] - 公司煤炭销售铁路运输占比约36%，公路销售占比约64%，陕北矿区公路运输占比超70%[67] - 2016年公司自产煤销售9015万吨，同比减少680万吨，影响收入减少11.21亿元；贸易煤销售3426万吨，同比减少454万吨，影响收入减少11.36亿元[69] - 自产煤售价222.59元/吨，同比增加57.69元/吨，影响收入增加52.01亿元；贸易煤售价261.06元/吨，同比增加10.87元/吨，影响收入增加3.72亿元；“一票制”结算收入同比减少24.84亿元[69] - 2016年原选煤销售11070万吨，同比减866万吨，影响收入减少15.94亿元；洗煤销量1371万吨，同比减268万吨，影响收入减少6.08亿元[70] - 2016年原选煤售价227.36元/吨，同比增43.26元/吨，影响收入增加47.89亿元；洗煤综合售价280.21元/吨，同比增53.22元/吨，影响收入增加7.30亿元[70] - 2016年原煤生产量9205.31万吨，销售量11069.77万吨，库存量100.74万吨，生产量、销售量、库存量同比分别增减-16.33%、-7.26%、-47.36%；洗煤生产量1381.00万吨，销售量1371.12万吨，库存量1.23万吨，同比分别增减-16.77%、-16.35%、-87.76%[71] - 2016年动力煤产量9205.31万吨，销量12440.90万吨，销售收入317.54亿元，销售成本176.71亿元，毛利140.82亿元 [90] - 公司煤炭资源储量合计163.50亿吨，可采储量合计109.57亿吨，其中渭北矿区资源储量4.69亿吨，可采储量2.87亿吨 [91] - 2016年完成煤炭产量9205万吨，为计划产量9885万吨的93.12%，实现营业收入331.32亿元[107] 公司技术创新情况 - 2016年公司在柠条塔矿“110”工法技术研究成果达国内首创国际领先水平，红柳林煤矿实现智能化工作面技术研究与应用，黄陵矿业一号煤矿实现中厚煤层智能化开采技术研究与应用[55] - 2016年公司新增授权专利181件，其中发明专利2件，实用新型专利178件，外观设计专利1件，获省级、行业及以上技术创新奖项4项[56] 公司未来发展规划 - 2017年公司将立足陕西，发挥资源优势，把握供给侧改革机遇，通过减量置换等举措加快新建矿井核准[44] - 公司将打造高水平煤矿智能化开采和绿色矿山示范基地，提高煤炭安全高效智能化开采和清洁高效集约化利用水平[44] - 公司将推进煤炭生产、现代物流等产业融合，提升产业价值链和产品附加值，推进转型升级、创新发展[44] - 公司将努力提高经营业绩，严格遵守分红承诺，为投资者创造价值[44] - 公司计划出售渭北矿区资源枯竭矿井，收购彬长矿业集团文家坡矿井，进行袁大滩矿井置换榆阳矿井[97] - 2017年计划自产商品煤产销量9215万吨，销售成本与2016年同期大致相当[107] - 2017年公司以“提质增效、转型升级、追赶超越”为主线开展经营[107] - 公司将推进小保当一号矿、袁大滩矿建设释放优质产能[107] - 公司力争完成大佛寺矿、文家坡矿两矿井技改验收工作[108] - 公司将借助线上交易提高销售收益[109] 行业宏观环境 - 2016年