财务数据关键指标变化 - 2017年度公司实现归属于上市公司股东的净利润147,759,640.36元，较2016年的90,130,028.48元增长63.94%[5][20] - 2017年营业收入为1,682,696,701.79元，较2016年的1,500,974,336.23元增长12.11%[20] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为87,593,074.74元，较2016年的147,303,244.88元下降40.54%[20] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为1,280,961,991.66元，较2016年末的659,522,735.04元增长94.23%[20] - 2017年末总资产为1,527,002,416.86元，较2016年末的1,272,698,966.19元增长19.98%[20] - 2017年末总股本为200,000,000股，较2016年末的150,000,000股增长33.33%[20] - 2017年基本每股收益为0.89元/股，较2016年的0.60元/股增长48.33%[21] - 2017年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.84元/股，较2016年的0.72元/股增长16.67%[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为15.64%，较之前减少2.59个百分点；加权平均净资产收益率为16.58%，较之前增加1.45个百分点[22] - 归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长63.94%，扣除非经常性损益的净利润较去年同期增长28.40%[22] - 归属于上市公司股东的净资产较去年同期增加94.23%，2017年8月24日首发上市发行股票50,000,000股，总股本由150,000,000股变更为200,000,000股[22] - 2017年第一至四季度营业收入分别为353,366,674.59元、425,665,809.99元、423,028,945.21元、480,635,272.00元[24] - 2017年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为31,182,655.51元、31,805,555.68元、35,242,635.44元、49,528,793.73元[24] - 2017年非流动资产处置损益为 - 1,682.14元，计入当期损益的政府补助为8,562,737.64元[26] - 2017年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为4,047,013.11元，持有交易性金融资产等取得的投资收益为694,879.45元[27] - 2017年非经常性损益合计为8,368,901.42元[27] - 报告期内公司实现营业总收入16.83亿元，同比增长12.11%，归属母公司股东的净利润1.48亿元，同比增长63.94%[48] - 报告期内营业收入16.83亿元，较上年同期增加12.11%，营业成本13.64亿元，较上年同期增加12.18%[51] - 销售费用本期数38,367,637.65元，较上期增长3.38%；管理费用本期数91,312,335.36元，较上期下降17.42%；财务费用本期数28,978,487.45元，较上期下降1.30%[60] - 本期研发投入合计60,053,794.85元，占营业收入比例3.57%；研发人员140人，占公司总人数比例20.41%[61] - 经营活动现金流量净额本期数87,593,074.74元，较上期下降40.54%；投资活动现金流量净额本期数 -156,999,964.54元，较上期增长82.58%；筹资活动现金流量净额本期数125,576,598.83元，较上期增长 -299.60%[63] - 应收票据本期期末数206,499,594.11元，较上期增长89.60%；其他流动资产本期期末数131,198,492.40元，较上期增长800.00%；在建工程本期期末数29,326,721.37元，较上期增长129.44%[65] - 短期借款本期期末数76,300,000.00元，较上期下降79.52%；应付票据本期期末数为0，较上期下降100.00%；长期借款本期期末数为0，较上期下降100.00%[65] - 股本本期期末数200,000,000.00元，较上期增长33.33%；资本公积本期期末数609,856,960.00元，较上期增长226.41%；盈余公积本期期末数25,623,468.25元，较上期增长50.84%[65] - 2017年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为30.45%，2016年和2015年均为0[130] - 2017年度公司基本每股收益为0.89元，期末每股净资产为6.40元；若不考虑发行股票影响，2017年度基本每股收益为0.99元，期末每股净资产为8.54元[177] - 本次募集资金到位后，公司总资产达1,527,002,416.86元，同比增加19.98%[182] - 本次募集资金到位后，归属于上市公司股东的净资产1,280,961,991.66元，同比增加94.23%[182] - 本次募集资金到位后，公司资产负债率为16.11%[182] 分红与派息 - 公司拟以2017年12月31日总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.25元（含税），共派发现金红利45,000,000.00元[5] - 2017年度公司拟以2017年12月31日总股本2亿股为基数，每10股派发现金股利2.25元（含税），共计派发现金红利4500万元[129] 公司业务与实力 - 公司专注于特种表面活性剂的研发、生产和销售，下游应用广泛[30] - 公司具有年产20万吨以上特种表面活性剂生产能力，是国内生产规模最大、品种最全、科技含量较高的企业之一，综合实力位居全国同行前列[38] - 公司已开发研制上千种产品，拥有授权发明专利72项，参与制定国家、行业标准49项，拥有国家级重点新产品10只、省级新产品145只，通过省级以上科技成果鉴定78项，荣获省、市各级科学技术进步奖29项[39] - 公司与浙江大学等高校及研究所建立产学研合作，与迈图、道康宁等建立业务技术合作关系[39] - 公司现为全国化学标准化技术委员会（特种）界面活性剂分技术委员会秘书处单位等多个荣誉称号单位，拥有多个省级研究中心[39] - 公司通过板块经营战略积累了丰富人才储备，形成专业化队伍，能为下游提供专业化、精细化服务[40][41] - 公司形成围绕板块发展的经营体系，已形成十大板块，不同板块处于不同发展阶段，为公司提供不同收益保障[42] - 公司拥有国内先进的乙氧基化生产装置和氯化装置，采用三位一体信息化管理方式，装备智能化、自动化和信息化处于国内领先地位[43] - 公司拥有多套不同规格生产装置，能满足不同行业客户多样化、复杂化生产要求，保证产品质量[43] - 公司引进大量专业化检测分析设备，满足多板块多品种高难度生产质量控制需要[43] - 公司秉持“专业、生态、安全、科技、领先”理念，专注特种表面活性剂研发、生产和销售[121] - 公司致力于打造世界性的特种表面活性剂研发、生产和销售平台[121] - 公司产品生产成本中直接材料占比90%以上，环氧乙烷和环氧丙烷在材料采购中占比合计近80%[127] - 公司具有年产20万吨以上特种表面活性剂生产能力，综合实力位居全国同行前列[76] - 公司以研发中心为主导建立完善研发体系，设有十个板块研发室及多个研究分析试验科室[85] - 公司现科研人员配备强大，拥有完善研发装置，可满足产品实验室研发、小试及中试过程[86] - 公司与全国知名高等院校及研究所、世界知名企业建立产学研和业务技术合作关系[86] - 公司现为全国化学标准化技术委员会（特种）界面活性剂分技术委员会秘书处单位等多个荣誉称号拥有者[86] - 公司产品种类繁多，板块内产品工艺流程基本相似，以主要板块代表性产品为例介绍工艺流程[87] - 公司将五合一管理体系作为生产管理基础，以多种系统和规范保证生产管理高效运行[81] - 杭州湾上虞经济技术开发区绿科安厂区设计产能10.66万吨/年，产能利用率73.60%，在建产能8.5万吨/年，预计2019年12月完工；绍兴市上虞区章镇工业新区厂区设计产能7.18万吨/年，产能利用率93.02%[101] - 公司计划投资58926.00万元新建“年产8.5万吨高端功能性表面活性剂项目”，使用募集资金34701.79万元[102] 各条业务线数据关键指标变化 - 化学原料和化学制品制造行业营业收入16.82亿元，营业成本13.64亿元，毛利率18.90%，营业收入比上年增减12.04%，营业成本比上年增减12.21%，毛利率减少0.12个百分点[53] - 大品种板块营业收入8.83亿元，营业成本7.59亿元，毛利率14.03%，营业收入比上年增减11.30%，营业成本比上年增减6.65%，毛利率增加3.75个百分点[53] - 小品种板块营业收入7.98亿元，营业成本6.05亿元，毛利率24.28%，营业收入比上年增减12.86%，营业成本比上年增减20.07%，毛利率减少4.54个百分点[54] - 国内销售营业收入14.57亿元，营业成本11.83亿元，毛利率18.83%，营业收入比上年增减11.59%，营业成本比上年增减11.29%，毛利率增加0.22个百分点[54] - 国外销售营业收入2.24亿元，营业成本1.81亿元，毛利率19.31%，营业收入比上年增减14.99%，营业成本比上年增减18.59%，毛利率减少2.45个百分点[54] - 大品种板块生产量88326.16吨，销售量87063.17吨，库存量2428.43吨，生产量比上年增减 -0.88%，销售量比上年增减 -3.66%，库存量比上年增减108.37%[56] - 小品种板块生产量56968.82吨，销售量56892.87吨，库存量3966.47吨，生产量比上年增减0.26%，销售量比上年增减3.72%，库存量比上年增减1.95%[56] - 直销营业收入168152.15万元，营业收入比上年增减12.04%[113] - 化学原料和化学制品制造营业收168152.15万元，营业成本136377.59万元，毛利率18.90%，营业收入比上年增减12.04%，营业成本比上年增减12.21%，毛利率比上年增减 - 0.12%[110] 行业政策环境 - 2017年12月，国家两部门联合发布意见推动石化产业绿色可持续发展[73] - 2017年10月，工信部印发指南，列出优先发展的产业关键共性技术[74] - 2017年8月，国务院办公厅发布意见，要求到2025年危化品企业完成改造、搬迁或退出[74] - 2017年4月，联合会发布行动计划，提出到2020年万元工业增加值能耗和二氧化碳排放量比“十二五”末下降10%[75] 采购与生产管理 - 公司主要原料环氧乙烷、环氧丙烷约占原料总使用量的80%以上，与多家企业签年度框架协议[77] - 公司对小量及辅助类原材料采购采用合格供应商管理制度，选3家以上供应商[78] - 公司根据生产和销售数据每月底前下达下月生产计划，采购依计划系统采购[79] - 公司依据销售和库存分析制订每月生产计划，提高上千产品和二百多种原材料库存周转效率[80] - 公司通过作业指导书统领生产全过程，通过DCS和ERP系统完成生产控制和产品入库[80] - 环氧乙烷采购量102300.02吨，本期均价较上年同期增长16.56%；环氧丙烷采购量13943.44吨，本期均价较上年同期增长20.42%；异丁烯采购量8462.66吨，本期均价较上年同期增长8.01%；烯丙醇采购量1806.22吨，本期均价较上年同期减少0.79%[103] 销售与定价模式 - 公司实施板块营销模式，立足十大业务板块设立专业销售部门，采用直销方式提供差异化、专业化配套应用服务[81] - 公司执行立足板块特性的产品定价模式，包括常规大品种产品市场定价、小品种大客户价格公式定价、特殊定制类产品特殊定价等多元化报价模式[82][83] 公司投资与子公司情况 - 报告期内投资额50.00万元，上年同期投资额0.00万元，投资额增减变动数50.00万元[117] - 公司投资绍兴市上虞区高福盛贸易有限公司，占被投资公司的权益比100%，投资方式为新设[117] - 浙江绿科安化学有限公司主营产品产能为3 - 氯 - 2 - 甲基丙烯2万吨、2 - 甲基烯丙醇6000吨等[118] - 浙江绿科安化学有限公司注册资本11181.79万元，总资产85191.20万元，净资产13478.46万元，净利润6110.93万元[118] - 2017年公司实现营业收入81458.11万元，净利润6110.93万元[119] 市场情况与公司计划 - 全球表面活性剂市场预计2019年将达到402.86亿美元，市场总量将达2280.2万吨，2014 - 2019年期间销量增长率达5.40%，销售额