公司规模与布局 - 公司在全球拥有30个交付中心,约33000名员工[127] - 截至2024年12月31日,近岸和离岸中心工作站占比约95% [140] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年第四季度收入1.407亿美元,同比增长6.1%,净利润930万美元,同比增长52.6% [129] - 2024年下半年收入2.704亿美元,同比增长5.1%,净利润1680万美元,同比增长24.4% [130] - 2024年全年收入为2.704亿美元,同比增加1320万美元,增幅5.1%,主要因HealthTech、Travel、Retail & E - commerce业务增长,部分被FinTech业务下降抵消[160] - 2024年Q4净利润为926.8万美元,净利率6.6%;2023年同期净利润607.5万美元,净利率4.6%;2024年前6个月净利润1679.9万美元,净利率6.2%;2023年同期净利润1350万美元,净利率5.2%[183] - 2024年Q4调整后EBITDA为1653.7万美元,调整后EBITDA利润率11.8%;2023年同期调整后EBITDA为1432.4万美元,调整后EBITDA利润率10.8%;2024年前6个月调整后EBITDA为3212.5万美元,调整后EBITDA利润率11.9%;2023年同期调整后EBITDA为2803.5万美元,调整后EBITDA利润率10.9%[183] - 2024年Q4和前6个月经营活动净现金分别为114.1万美元和890.3万美元,自由现金流分别为 - 317.8万美元和95.4万美元;2023年同期经营活动净现金分别为 - 163.7万美元和704.7万美元,自由现金流分别为 - 452.9万美元和210.3万美元[186] - 截至2024年12月31日,现金及现金等价物2020.6万美元,总债务3391.2万美元,净债务1370.6万美元;截至2024年6月30日,现金及现金等价物6272万美元,总债务152.7万美元,净现金6119.3万美元[188] - 2024年和2023年前6个月,公司分别回购327230股和623327股普通股,分别花费560万美元和1040万美元[203] - 2024年前6个月,经营活动净现金流入890.3万美元,投资活动净现金流出794.9万美元,融资活动净现金流出4349.8万美元,现金及现金等价物净减少4251.4万美元[204] - 截至2024年12月31日,公司现金及现金等价物为2020万美元,其中1070万美元位于美国境外,370万美元受当地汇回法规限制;截至2024年6月30日,该数值为6270万美元,其中510万美元位于美国境外,250万美元受当地汇回法规限制[206] - 2024年截至12月31日的六个月内,公司经营活动净现金流入增至890万美元,上年同期为700万美元,增长主要源于收入增加、经营成果改善以及经营资产和负债净变化170万美元[207] - 2024年截至12月31日的六个月内,公司投资活动支出790万美元,主要用于离岸和近岸地区扩张以及购买IT和电信设备;2023年同期支出490万美元,主要用于购买IT和电信设备[208] - 2024年截至12月31日的六个月内,公司融资活动支出4350万美元,其中5140万美元用于回购普通股,从汇丰信贷安排净提款750万美元抵消部分支出;2023年同期支出1050万美元,其中1030万美元用于购买普通股[209] 客户情况 - 2024年下半年最大客户占总收入11%,前三大客户占27% [143] - 历史上,当年新客户在合作第二、三年产生2.5 - 3.0倍收入 [142] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年第四季度HealthTech业务收入增加500万美元,增长31.2%;Travel, Transportation & Logistics业务增加280万美元,增长16.7%;Retail & E-commerce业务增加170万美元,增长4.4%;FinTech业务减少270万美元,下降14.7% [148] - 2024年第四季度HealthTech业务收入占比升至15.1%,Travel, Transportation & Logistics业务升至13.7%;Retail & E-commerce业务降至28.5%,FinTech业务降至11.0% [149] 成本费用相关数据关键指标变化 - 2024年第四季度服务成本9880万美元,同比增加290万美元,增长3.0% [150] - 2024年第四季度工资及相关成本7620万美元,同比增加150万美元,增长2.0%,占收入比例降至54.1% [151] - 2024年第四季度经销商佣金和潜在客户开发费用为370万美元,同比增加80万美元,增幅28.0%[152] - 2024年第四季度IT费用为160万美元,同比增加50万美元,增幅39.2%[153] - 2024年第四季度销售、一般和行政费用(SG&A)为2570万美元,同比增加80万美元,增幅3.4%[154] - 2024年第四季度折旧和摊销费用(D&A)为430万美元,同比减少70万美元,降幅13.3%,占收入的比例从3.7%降至3.0%[155] - 2024年全年服务成本为1.888亿美元,同比增加470万美元,增幅2.6%[162] - 2024年全年SG&A费用为5190万美元,同比增加400万美元,增幅8.4%[166] - 2024年全年所得税费用为430万美元,同比增加170万美元,有效税率从16.5%升至20.5%[172] 营业相关数据关键指标变化 - 2024年第四季度营业收入为930万美元,上年同期为610万美元,营业利润率从5.2%升至8.5%[156] - 2024年全年营业收入为2100万美元,上年同期为1530万美元,营业利润率从5.9%升至7.8%[169] 信贷与债务相关 - 2024年10月29日,公司子公司签订美国信贷协议,提供2500万美元有担保循环信贷额度;同日签订阿联酋信贷协议,提供5000万美元承诺后装船卖方循环贷款信贷额度和5万美元信用卡额度[191][193] - 公司因终止PNC信贷安排确认0.2万美元债务清偿损失,递延债务发行成本100万美元[196][197] - 2024年11月19日,公司以7000万美元从TRGI回购股份,其中4500万美元现金支付,2500万美元为可转换本票;该本票于2025年1月9日偿还[198][199] - 截至2024年12月31日,公司总负债3390万美元,包括汇丰信贷安排750万美元、融资租赁140万美元和TRGI可转换本票2500万美元[200] 汇率与利率风险 - 基于2024年截至12月31日六个月的运营水平,菲律宾比索兑美元升值/贬值10%,公司以菲律宾比索产生和支付的费用将分别增加或减少约680万美元或560万美元[215] - 基于2024年截至12月31日六个月的运营水平,牙买加元兑美元升值/贬值10%,公司以牙买加元产生和支付的费用将分别增加或减少约260万美元或220万美元[215] - 基于2024年截至12月31日六个月的运营水平,巴基斯坦卢比兑美元升值/贬值10%,公司以巴基斯坦卢比产生和支付的费用将分别增加或减少约210万美元或170万美元[215] - 截至2024年12月31日,公司对利率风险的敞口主要与汇丰信贷安排有关,未偿还余额为750万美元,SOFR上升/下降10%,公司年化利息费用将分别增加或减少约5万美元[218]
IBEX(IBEX) - 2025 Q2 - Quarterly Report