财务数据关键指标变化 - 2015年度公司实现归属于母公司所有者的净利润112,395,588.66元，按10%提取法定盈余公积金11,201,988.90元[3] - 2015年可供分配利润为237,064,532.26元，拟每10股派发现金红利6.00元（含税），共计8,458.20万元[3] - 2015年营业收入668,421,407.25元，较2014年增长15.37%[20] - 2015年归属于上市公司股东的净利润112,395,588.66元，较2014年增长17.18%[20] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产730,861,047.90元，较2014年末增长116.14%[20] - 2015年基本每股收益0.84元/股，较2014年减少9.68%[21] - 2015年加权平均净资产收益率17.40%，较2014年减少14.60个百分点[21] - 2015年第一季度营业收入165,479,171.80元，归属于上市公司股东的净利润26,894,769.99元[23] - 2015年非经常性损益合计9,106,532.42元，较2014年的2,078,435.37元有较大增长[26] - 2015年公司营业收入6.68亿元，同比增15.37%；营业利润1.28亿元，同比增16.63%；净利润1.12亿元，同比增17.18%；经营活动现金流净额2253.59万元，同比降56.53%[50] - 营业成本4.64亿元，同比增16.35%；销售费用3198.21万元，同比增20.39%；管理费用4449.47万元，同比增31.48%；财务费用 -11.96万元，同比降103.60%；研发支出2469.44万元，同比增26.45%[54][55] - 汽车零部件营业收入666,193,206.90元，营业成本464,438,564.58元，毛利率30.28%，营业收入比上年增减15.51%，营业成本比上年增减16.48%，毛利率比上年减少0.58个百分点[57] - 销售费用本期发生数31,982,062.64元，上年同期发生数26,565,492.95元，变动比例20.39%[62] - 管理费用本期发生数44,494,696.22元，上年同期发生数33,842,454.69元，变动比例31.48%[62] - 研发投入合计24,694,431.09元，研发投入总额占营业收入比例3.69%，研发人员数量79人，研发人员数量占公司总人数的比例7.99%[65] - 经营活动产生的现金流量金额本期22,535,859.76元，上年同期51,839,223.97元，变动比例 - 56.53%[67] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期591,971,927.86元，上年同期534,001,542.74元，变动比例10.86%[68] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期403,227,766.07元，上年同期330,874,139.34元，变动比例21.87%[68] - 经营活动现金方面，收到其他与经营活动有关的现金同比增长21.03%，购买商品、接受劳务支付的现金同比增长21.87%，支付给职工以及为职工支付的现金同比增长31.84%，支付其他与经营活动有关的现金同比增长39.57%，取得借款收到的现金同比下降100%，偿还债务支付的现金同比下降35.59%，分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长50.63%[69][70] - 资产变动方面，货币资金期末金额110,683,352.08元，较上期期末增长30.82%；应收票据期末金额244,137,786.25元，较上期期末增长76.21%；应收账款期末金额118,497,346.00元，较上期期末增长9.21%；存货期末金额95,068,346.80元，较上期期末增长27.52%；递延所得税资产期末金额18,065,906.67元，较上期期末增长1,491.02%；应付账款期末金额115,645,985.71元，较上期期末增长36.20%[72][73] - 期末流动资产857745379.82元，较之前增长103.49%；非流动资产156053418.89元，增长15.95%[149] - 期末负债总额282937750.81元，较之前增长29.81%；资产负债率27.91%，较之前降低28.79%[149] - 2015年度加权股数上升致财务指标降低，2014年度扣非后基本每股收益从0.91元降至0.70元，每股净资产从5.42元/股降至4.15元/股[140] 股本及股东权益变化 - 2015年1月12日公司成功向社会公开发行3,420万股A股，1月20日上市交易，发行后总股本由10,260万股变更为13,680万股，净募集资金30,896.06万元[7] - 公司实施限制性股票激励计划，拟授予460万股，2015年11月23日首次授予417万股给160名激励对象，募集资金4,916.43万元，授予完成后总股本变为14,097万股[7] - 2015年1月12日公司首次公开发行3420万股A股，净募集资金3.09亿元，新增注册资本3420万元，资本公积2.75亿元[36][37][49] - 2015年11月23日公司实施限制性股票激励计划，向160名激励对象授予417万股，授予价11.79元/股，募集资金4916.43万元[44] - 上市前总股本10260万股，上市后13680万股，实施股权激励后14097万股[138][139][146] - 宁波高发控股有限公司上市前持股比58.33%，上市后43.75%，实施股权激励后42.46%[146] - 截止报告期末普通股股东总数为12,426户，年度报告披露日前上一月末为12,142户[150] - 宁波高发控股有限公司期末持股59,850,000股，持股比例42.46%[152] - 钱高法期末持股9,275,040股，持股比例6.58%[152] - 钱国年和钱国耀期末均持股8,244,480股，持股比例均为5.85%[152] - 国信弘盛创业投资有限公司期末持股6,156,000股，持股比例4.37%[152] - 上海茂树股权投资有限公司期末持股4,845,000股，持股比例3.44%[152] - 宁波高发企业管理咨询有限公司期末持股4,275,000股，持股比例3.03%[152] - 浙江银泰睿祺创业投资有限公司期末持股1,710,000股，持股比例1.21%[152] - 全国社保基金一零九组合期末持股1,000,428股，持股比例0.71%[152] - 周火寿期末持股824,490股，持股比例0.58%[152] - 现任及报告期内离任董监高年初持股总数为2576.4万股，年末为2616.4万股，增加40万股，报告期内从公司获得税前报酬总额为193.45万元[175] - 钱高法、钱国年、钱国耀年初和年末持股数均分别为927.504万股、824.448万股、824.448万股，报酬均为31.42万元[175] - 朱志荣年初持股0股，年末30万股，增加30万股，因股权激励，报酬25.44万元[175] - 周宏年初持股0股，年末10万股，增加10万股，因股权激励，报酬18.3万元[175] - 报告期内朱志荣和周宏获股权激励，朱志荣获30万股，周宏获10万股，授予价格均为11.79元/股[180] 各条业务线数据关键指标变化 - 变速操纵系统产品扩产项目累计投资5389.58万元，2015年营收1.89亿元，净利润3872.94万元；加速控制系统产品扩产项目累计投资2546.32万元，2015年营收4890.40万元，净利润670.97万元；工程技术中心扩建项目累计投资1058.18万元，未实现效益[49] - 公司商用车全年销售收入1.37亿元，同比降4.95%；乘用车全年销售收入5.28亿元，同比增23.32%，占主营业务收入比重79.24%，同比增5.01个百分点[51] - 电子油门踏板全年销售9780.79万元，同比增54.78%[52] - 变速操纵器及软轴生产量4,216,471，销售量4,001,655，库存量338,054，生产量比上年增减23.82%，销售量比上年增减20.57%，库存量比上年增减74.63%[58] - 公司前五大客户营业收入合计408,413,858.82元，占主营业务收入比例61.31%[57] - 公司前五大供应商采购金额合计85,433,654.44元，占总采购额的比例21.54%[61] - 变速操纵器及软轴销量本年累计4,001,655，同比增长20.57%，产量本年累计4,216,471，同比增长23.82%[80] - 汽车拉索销量本年累计24,310,685，同比增长2.91%，产量本年累计24,170,855，同比增长1.62%[80] - 电子油门踏板销量本年累计1,819,181，同比增长72.52%，产量本年累计2,036,893，同比增长96.44%[80] - 电磁风扇离合器销量本年累计15,884，同比下降3.56%，产量本年累计14,134，同比下降2.99%[80] 公司业务模式 - 公司主要从事汽车变速操纵控制系统和加速控制系统产品的研发、生产和销售[28] - 公司采用“以销定产”的生产模式，根据客户订单组织设计与生产[29] - 公司产品销售以直销为主，另有少部分销售给其他零部件生产企业[31] 行业市场情况 - 2015年我国汽车产销分别完成2,450.33万辆和2,459.76万辆，比上年分别增长3.3%和4.7%，产销增速比上年分别下降4.0和2.2个百分点[75] - 2015年乘用车产销分别完成2,107.94万辆和2,114.63万辆，比上年分别增长5.8%和7.3%，增速高于汽车总体2.5和2.6个百分点，但比上年分别下降4.4和2.6个百分点，占汽车总量的86%[76] - 2015年新能源汽车生产340,471辆，销售331,092辆，同比分别增长3.3倍和3.4倍[77] - 2015年自主品牌乘用车共销售873.76万辆，同比增长15.3%，占乘用车销售总量的41.3%，比上年同期提高2.9个百分点[78] - 自主品牌企业在汽车零部件行业竞争地位逐渐提高，部分内资企业进入采购体系[85] 公司发展规划与目标 - 公司计划2016年营业收入同比增长8%-20%，控制期间费用上升幅度低于营业收入增长幅度以实现净利润同步增长[88] - 公司将完善技术创新体系，加大新技术和新产品开发力度[87] - 公司将健全营销网络建设，全面提升业务拓展和服务水平[87] - 公司为实现2016年度经营目标将采取扩大客户份额、开拓新客户、优化工艺、加强管理等措施[89] 公司面临风险 - 公司面临政策、宏观经济下行及市场竞争、技术、管理、产品质量、人力资源等风险[90][91][92][94][95][96] 公司分红政策及情况 - 2014年度以总股本13680万股为基数，每10股派发现金股利3.50元（含税），总计派发现金股利4788.00万元，占年度归属于上市公司股东净利润的比率为49.92%[101] - 公司近三年股利分红遵照规定执行，分红比例均大于30%，分红政策未调整[101] - 公司现金分红条件为当年盈利且累计未分配利润为正，无重大投资计划或支出时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的30%[100] - 公司上市后三年股东分红回报计划中，现金分红在当次利润分配中所占最低比例为20%[101] - 2015年现金分红金额为0元，比例为0%[103] - 2015年每10股送红股数6股，每10股派息数未提及，每10股转增数未提及，现金分红数额8458.2万元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为75.25%[103] - 2014年每10股送红股数未提及，每10股派息数3.5元，每10股转增数未提及，现金分红数额4788万元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为49.92%[103] - 2013年每10股送红股数未提及，每10股派息数2.8元，每10股转增数未提及，现金分红数额2872.8万元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为36.08%[103] - 公司进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占最低比例为20%[129] - 公司制定《宁波高发汽车控制系统股份有限公司股东未来分红回报规划》[129] 公司承诺事项 - 高发控股、钱高法、钱国年、钱国耀、高发咨询等承诺自公司股票上市