财务数据关键指标变化 - 2016年度公司实现归属于母公司所有者的净利润157,141,492.89元，按10%提取法定盈余公积金15,560,770.74元，可供分配利润为294,063,254.41元[2] - 2016年基本每股收益1.13元/股，较2015年的0.84元/股增长34.52%[22] - 2016年营业收入860,593,512.95元，较2015年的668,421,407.25元增长28.75%[23] - 2016年归属于上市公司股东的净利润157,141,492.89元，较2015年的112,395,588.66元增长39.81%[23] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产829,255,244.01元，较2015年末的730,861,047.90元增长13.46%[23] - 2016年末总资产1,187,273,547.34元，较2015年末的1,013,798,798.71元增长17.11%[23] - 2016年非经常性损益合计16,837,985.89元[27] - 2016年加权平均净资产收益率20.72%，较2015年的17.40%增加3.32个百分点[22] - 报告期内公司营业收入86059.35万元，同比增加28.75%[60] - 报告期内公司营业利润17078.63万元，同比增加33.02%[60] - 报告期内公司净利润15752.50万元，同比增加40.15%[60] - 公司商用车全年主营业务收入14,219.68万元，同比增长3.44%；乘用车全年主营业务收入70,555.90万元，同比增长33.65%[61] - 乘用车销售收入占全年主营业务收入比重提高到83.16%，同比增长3.92个百分点[62] - 汽车零部件营业收入848,403,655.01元，同比增长27.35%，营业成本570,850,611.00元，同比增长22.91%，毛利率增加2.43个百分点[66] - 营业收入860,593,512.95元，同比增长28.75%；营业成本580,666,493.02元，同比增长25.03%[66] - 研发投入29,938,600.55元，占营业收入比例3.48%，研发人员129人，占公司总人数比例9.78%[74] - 报告期内研发费用支出2,993.86万元，同比增加21.24%，被授予发明专利11项[75] - 销售费用41,252,212.65元，同比增长28.99%；管理费用66,399,851.31元，同比增长49.23%[66][76] - 财务费用 -583,016.08元，同比变动387.53%；资产减值损失1,325,666.11元，同比下降18.33%；所得税25,759,293.34元，同比增长37.63%[76] - 经营活动产生的现金流量金额为78,781,071.91元，较上年同期增长249.58%[77] - 销售商品、提供劳务收到的现金为771,248,143.15元，同比增长30.28%[77] - 报告期末货币资金为191,353,236.26元，同比上升72.88%[80] - 报告期末应收账款为184,406,911.41元，同比上升55.62%[80] - 报告期末预付款项为13,835,538.76元，同比上升240.48%[80] - 报告期末其他流动资产为50,000,000.00元，同比下降82.46%[80] - 报告期末固定资产为144,932,041.31元，同比上升32.61%[80] - 报告期末在建工程为382,191.82元，同比下降93.84%[80] - 报告期末无形资产为35,898,281.42元，同比上升59.64%[80] - 报告期末应交税费为13,992,175.95元，同比上升74.12%[80] - 2016年末流动资产92573.563799万元，较2015年末85774.537982万元增长7.93%；非流动资产26153.790935万元，较2015年末15605.341889万元增长67.60%；资产总额118727.354734万元，较2015年末101379.879871万元增长17.11%[183] - 2016年末流动负债32078.605815万元，较2015年末25784.426768万元增长24.41%；非流动负债1459.879309万元，较2015年末2509.348313万元下降41.82%；负债总额33538.485124万元，较2015年末28293.775081万元增长18.54%[183] - 2016年末资产负债率28.25%，较2015年末27.91%增长1.22%[183] - 以2016年度加权股数为基数追溯调整，2015年度扣除非经常性损益后的基本每股收益0.77元保持不变，每股净资产从5.18元/股下降到5.17元/股[174] 利润分配相关 - 公司拟以2016年末总股本为基数，每10股派发现金红利8元（含税），共计11,312万元[2] - 公司上市后三年现金分红在当次利润分配中所占最低比例为20%[120] - 2015年度以14,097万股为基数，每10股派现6元，总计派现8458.2万元，占净利润比率75.25%[120] - 2016 - 2018年规划规定，当年盈利等条件下，现金分红不少于当年可分配利润30%[122] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[124] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[124] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[124] - 2016年每10股派息8元，现金分红1.1312亿元，占净利润比率71.99%[129] - 2015年每10股派息6元，现金分红8458.2万元，占净利润比率75.25%[129] - 2014年每10股派息3.5元，现金分红4788万元，占净利润比率49.92%[129] - 公司调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上表决通过[127] - 公司上市后三年股东分红回报计划中，现金分红在当次利润分配中所占最低比例为20%[141] - 公司2015年度利润分配以14097万股为基数，每10股派发现金股利6.00元（含税），总计派发现金股利8458.20万元[163] - 2015年度现金股利占年度归属于上市公司股东的净利润的比率为75.25%[163] - 公司目前处于成长阶段，现金分红在当次利润分配中所占最低比例为20%[162] 非公开发行股票相关 - 公司拟非公开发行不超过27,631,134股A股，发行价格不低于31.99元/股，募集资金不超过88,392万元[7] - 公司非公开发行A股股票申请于2017年2月15日获中国证监会发审委审核通过，但截至报告公告日未收到书面核准[7] - 公司申请非公开发行股票募集资金88392万元，用于收购股权、项目建设及补充流动资金[48] - 公司2016年度非公开发行股票需取得中国证监会核准，时间和结果不确定[117] 股权收购相关 - 公司拟用募集资金收购雪利曼电子80%股权和雪利曼软件35.55%股权等[7] - 公司收购雪利曼电子80%股权和雪利曼软件35.55%股权，完善汽车控制系统领域布局[30] - 公司收购雪利曼电子80%股权、雪利曼软件35.55%股权，收购金额15792万元（含税），2016年11月起纳入财务报表合并范围[37] - 公司收购雪利曼电子80%股权和雪利曼软件35.55%股权，交易价格为12800万元（税后）[92] - 2016年5月29日签署《股权转让协议》，10月12日完成股权交割手续[93][95] - 雪利曼电子注册资本1000万元，宁波高发出资800万元，占比80%[99][100] - 雪利曼软件注册资本90万元，宁波高发出资32万元，占比35.55%[101][102] - 合并期内雪利曼电子实现营业收入17111626.18元，税后净利润1917651.58元[103] 公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称宁波高发，代码603788[18] - 公司法定代表人为钱高法[14] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省宁波市鄞州区下应北路717号，邮编315105[16] 生产与销售模式 - 公司采用“以销定产”生产模式，根据客户订单组织设计与生产[31] - 公司产品销售以直销为主，部分售给其他零部件生产企业[33] 项目投资相关 - 变速操纵系统扩产项目结项，节余募集资金6147.64万元用于补充流动资金[57] - 加速控制系统产品扩产项目累计投资2676.53万元，报告期内电子油门踏板产量242.30万台，营业收入10753.28万元，净利润1581.66万元[58] - 工程技术中心扩建项目累计投资1201.34万元，尚在建设期[59] 产品产量与销量 - 变速操纵器及软轴生产量5,497,604，同比增长30.38%；销售量5,234,197，同比增长30.80%[68] - 变速操纵器及软轴销量为5234197台，同比增长30.80%；产量为5497604台，同比增长30.38%[90] - 汽车拉索销量为30844466套，同比增长26.88%；产量为31495653套，同比增长30.30%[90] - 电子油门踏板销量为2400414个，同比增长31.95%；产量为2422956个，同比增长18.95%[90] - 电磁风扇离合器销量为10188个，同比下降35.86%；产量为9113个，同比下降35.52%[90] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额52,753.53万元，占年度销售总额63.45%；前五名供应商采购额9,885.30万元，占年度采购总额22.09%[72] 行业市场情况 - 2016年我国自主品牌乘用车销量为1052.9万辆，同比增长20.5%，市场份额提高2个百分点达到43.2%[88] - 2016年我国汽车产销总量分别为2811.9万辆和2802.8万辆，同比增长14.5%和13.7%[105] - 2016年我国自主品牌乘用车销量为1052.9万辆，同比增长20.5%，市场份额提高2个百分点达到43.2%[107] - 我国汽车零部件行业竞争激烈，外资和合资企业市场份额大，多数民营企业占有率偏低[104] - 汽车电子是行业发展方向，国内企业需提高自主研发和产业化能力[106] - 自主品牌车企崛起给自主品牌零部件企业带来契机[107] 公司发展规划与目标 - 公司计划2017年营业收入同比增长15% - 30%，控制期间费用上升幅度低于营业收入增长幅度以实现净利润同步增长[109] - 公司将秉承企业精神，打造汽车操纵控制系统产品制造商[108] - 公司为实现2017年目标将采取深耕主业、整合收购企业等多项措施[110] 公司面临风险 - 公司面临汽车行业增速下降、主要客户集中等多种风险[111][112][113][114][115][116][117] 股东承诺相关 - 高发控股、钱高法、钱国年、钱国耀、高发咨询等承诺自公司股票上市之日起36个月内股份限售[131][132] - 高发控股、钱高法、钱国年、钱国耀、高发咨询等承诺长期解决同业竞争问题[131][132] - 高发控股、钱高法、钱国年、钱国耀、高发咨询等承诺长期解决关联交易问题[131][132] - 公司承诺36个月内进行分红[132] - 若未履行《关于避免同业竞争的承诺函》，需在5个工作日内停止分红且股份不得转让[133] - 公司股票上市三年后的两年内，股东每年累计减持股份总数不超公司本次发行后总股本的5%，减持价不低于发行价[134] - 公司控股股东及实际控制人承诺，若公司股票连续20个交易日收盘价低于上一会计年度末经审计每股净资产，将在3个交易日内提出增持方案，每年用于增持资金不少于500万元[135][136][137] - 公司承诺若触发股价稳定条件，将向社会公众股东回购部分股票，每年用于回购资金不少于1000万元[139][140] - 公司董事（不含独董）及高级管理人员将用不少于上一会计年度税后薪酬（或津贴）的50%稳定股价[142] - 公司控股股东及实际控制人若未履行规范资金往来承诺，将在5个工作日内停止分红，股份不得转让[134] - 公司控股股东及实际控制人若未采取稳定股价措施，将在5个