投资信息 - 银河资产拟出资40000万元认购泰达环保新增注册资本15320.7573万元，投资期限36个月[2][3] - 增资后泰达股份、中信金融资产、银河资产、天津环卫院持有泰达环保股份比例分别为59.3441%、30.4671%、10.1557%、0.0331%[2][4][16][17] - 若银河资产年度分红低于投资本金年化6.5%，泰达控股和公司按未获得分红款/75%进行补足[4] 公司数据 - 银河资产注册资本1000000万元，实际控制人为国务院[5][8] - 泰达环保注册资本135537.7566万元，2024年6月30日资产总计1170836.59万元，负债合计822322.81万元，净资产348513.78万元[9][14] - 2023年泰达环保营业收入136606.51万元，利润总额24495.34万元，净利润21663.13万元；2024年1 - 6月营业收入61330.01万元，利润总额10851.20万元，净利润8592.79万元[14] - 截至2024年6月30日，泰达环保净资产评估价值为353866.99万元，增值率为46.79%，每一元注册资本价值为2.6108元[15] 交易进展 - 本次市场化债转股事项尚需中信金融资产完成内部审批程序和提交股东大会审议批准[3][4] - 本次事项不构成重大资产重组和关联交易[3] - 2024年11月5日公司第十一届董事会第十次（临时）会议通过债转股议案[4] 未来展望 - 后续增资总额不应超过6亿元[18] - 泰达环保自2024年度起各会计年度净利润均不低于1亿元[20] - 银河资产4亿元增资完成后，泰达环保年度分配利润不少于25,601万元[20] - 银河资产年度分红目标不少于2,600万元[20] 保障条款 - 若逾期支付分红款，按日万分之五支付违约金[21] - 如银河资产分红低于投资本金年化6.5%，泰达股份补足[21] - 若迟至交割日后满36个月，银河资产未实现投资退出，泰达股份或其指定第三方受让股权[22] - 泰达环保经审计资产负债率超75%，且3个月宽限期内未解决，触发股权收购[23] - 银河资产转让股权价格低于计算价款，泰达股份进行估值补偿[25] - 基准收益率每年度跳升300BP，直至跳升至15%后不再跳升[26] 其他事项 - 投资资金用于偿还泰达环保合并报表范围内合格金融机构债务[26] - 提请股东大会授权董事会，董事会再授权董事长修改市场化债转股相关文件[28] - 授权管理层全权办理市场化债转股后续相关事宜[29] - 本次交易不会导致公司合并报表范围变化，不影响财务和经营状况[30] - 市场化债转股可降低泰达环保资产负债率，增强流动性等[30] - 引入银河资产可加强与银河金控联系，引入先进治理经验[30] - 公告日期为2024年11月6日[32]