利润分配 - 公司2013年利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 2012年度以总股本774,108,313股为基数，每10股派发现金红利1元(含税)，2013年7月10日实施完毕[98] - 2011年度以总股本516,012,209股为基数，每10股派送1.20元现金红利（含税），共分配现金股利61,921,465.08元，每10股转增5股[100] - 2012年度以总股本774,018,313股为基数，每10股派送1.00元现金红利（含税），共分配现金股利77,401,831.30元，剩余未分配利润928,358,253.40元结转至下一年度[100] - 2013年度拟以总股本774,018,313股为基数，每10股派送1.00元现金红利（含税），共分配现金股利77,401,831.30元，剩余未分配利润1,119,311,455.30元结转至下一年度，预案尚需股东大会审议通过[101][104] - 2013年现金分红金额77,401,831.30元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为26.83%；2012年该金额为77,401,831.30元，占比33.14%；2011年该金额为61,921,465.08元，占比27%[103] - 2013年度分配预案中现金分红占利润分配总额的比例为100%[104] - 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％[104] 整体财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入为13,094,760,298.10元，较2012年增长26.52%[24] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为288,514,503.06元，较2012年增长23.55%[24] - 2013年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为289,296,301.58元，较2012年增长31.51%[24] - 2013年经营活动产生的现金流量净额为216,910,725.19元，较2012年减少52.46%[24] - 2013年基本每股收益为0.3727元/股，较2012年增长23.53%[24] - 2013年加权平均净资产收益率为10.34%，较2012年增加1.36%[24] - 2013年末总资产为7,316,488,353.90元，较2012年末增长13.68%[24] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产为2,885,402,708.49元，较2012年末增长7.12%[24] - 2013年公司营业收入1309476万元，同比增长26.52%；净利润28851万元，同比增长23.55%[30] - 营业收入中主营业务收入增长12.86%、其他业务收入增长88.14%；营业成本中主营业务成本增长13.07%、其他业务成本增长89.11%[34][35][37] - 财务费用较上年同期下降85.65％，因人民币升值汇兑净收益增加7793万元[34][35] - 资产减值损失较上年同期增长267.55%，因应收款项坏账准备计提增加和对闲置固定资产计提减值准备[34][35] - 经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降52.46%，因购买商品支付现金增加[34][36] - 2013年销售费用1.57亿元，同比增长8.12%；管理费用2.20亿元，同比增长17.38%；财务费用1468万元，同比下降85.65%[52] - 2013年研发投入总额2.42亿元，同比增长16.86%，占营业收入比例1.85%，占净资产比例8.38%[54] - 2013年经营活动现金流量净额2.17亿元，同比减少52.46%；投资活动现金流量净额 -7.50亿元，同比减少28.42%；筹资活动现金流量净额3.57亿元，同比增长254.78%[56][57] 铜加工业务线数据关键指标变化 - 2013年铜加工产品销售量20.16万吨，同比增长19.43%[34] - 铜加工行业生产量203807.39吨，同比增长21.43%[39] - 报告期末库存量与上年末对比增长44.13%，因销量增加原材料备库相应增加[41] - 2013年铜加工行业原材料成本83.58亿元，占营业成本比重67.04%，同比下降8.39%[45] - 2013年铜加工行业营业收入95.53亿元，营业成本89.39亿元，毛利率6.42%，营业收入同比增长12.83%，营业成本同比增长13.05%，毛利率同比下降0.18%[59] - 2013年铜管营业收入87.07亿元，营业成本81.58亿元，毛利率6.31%，营业收入同比增长12.62%，营业成本同比增长12.75%，毛利率同比下降0.11%[59] 销售与采购数据 - 前五名客户合计销售金额1628950261.05元，占年度销售总额比例12.45%[42] - 公司前5大客户销售额合计30.73亿元，占年度销售总额比例为23.47%[43] - 公司前五名供应商合计采购金额37.92亿元，占年度采购总额比例28.74%[50] 境内外销售业务线数据关键指标变化 - 2013年境内销售营业收入56.99亿元，营业成本54.05亿元，毛利率5.16%，营业收入同比增长20.82%，营业成本同比增长20.29%，毛利率同比增长0.42%[59] - 2013年境外销售营业收入38.62亿元，营业成本35.41亿元，毛利率8.32%，营业收入同比增长2.85%，营业成本同比增长3.58%，毛利率同比下降0.65%[59] 资产与负债数据变化 - 货币资金期末为379,906,278.79元，占比5.19%，较年初减少3.69%，原因是提高资金使用效率[62] - 长期股权投资期末为2,376,864,944.74元，占比32.49%，较年初增加6.43%，因收购诸暨市海博小额贷款股份有限公司30%股权和增资海亮集团财务有限责任公司[62] - 应收票据期末为968,776,104.98元，占比13.24%，较年初增加2.24%，因公司本期增加以票据结算方式[62] - 短期借款期末为2,136,459,082.59元，占总资产比29.2%，较年初比重减少3.83%[64] - 长期借款期末为788,949,700.00元，占总资产比10.78%，较年初比重增加10.51%，金额增加4382.82%，因调整借款时间结构增加一年以上银行借款[64] 金融投资数据 - 衍生金融资产本期公允价值变动为 -7,159,790.83元，期初数为7,268,843.72元[67] - 报告期对外投资额为0元，上年同期为832,348,166.35元，变动幅度 -100%[71] - 公司持有金川集团股份有限公司1.12%权益，持有红河恒昊矿业股份有限公司12.5%权益[71] - 期末持有宁夏银行股份有限公司6.65%股权，最初投资成本434,000,000.00元，期末账面值684,623,915.07元[72] - 期末持有诸暨市海博小额贷款股份有限公司30%股权，最初投资成本210,156,962.28元，期末账面值217,297,853.44元[72] - 公司对海亮集团财务有限责任公司长期股权投资4亿元，占比40%，期末金额4.120786837亿元，收益1206.944483万元[73] - 公司合计长期股权投资初始金额10.4415696228亿元，期末金额13.1400045229亿元，收益1.3638894499亿元[73] - 澳新银行上海分行远期外汇买卖初始投资 -361.33万元，期末投资 -206.64万元，占公司报告期末净资产比例0%[75] - 澳新银行香港分行远期外汇买卖初始投资726.88万元，期末投资275.24万元，占公司报告期末净资产比例0%[75] - 公司衍生品投资合计初始投资365.55万元，期末投资68.6万元，占公司报告期末净资产比例0%[75] - 公司报告期衍生品公允价值变动对损益影响为68.598453万元[76] 子公司经营数据 - 浙江科宇金属材料有限公司注册资本3.2亿元，总资产6.2780854259亿元，净资产5.563236774亿元，营业收入8.8937651971亿元，营业利润6998.461542万元，净利润6836.745191万元[78] - 上海海亮注册资本4630万美元，营业收入16.2645263122亿元，营业利润485.37942149万元，净利润257.001万元[78] - 海亮（安徽）铜业有限公司营收1600000万元，净利润17499.0万元[79] - 越南海亮金属制品有限公司营收1280亿越币（约800万美元）[79] - 海亮（越南）铜业有限公司营收4000万美元[79] - 宁夏银行股份有限公司营收165542.76万元[79] - 诸暨市海博小额贷款股份有限公司营收60000万元[79] - 浙江科宇金属材料有限公司实现净利润6836.75万元，同比增长44.65%[80] 公司风险与应对措施 - 公司存在铜价高企并剧烈波动、汇率、市场、税收优惠政策变化、多产业经营等风险[13] - 公司面临铜价高企并剧烈波动、汇率、市场、税收优惠政策变化、多产业经营等风险[93][94][95] - 公司将通过套期保值工具降低铜价波动影响，利用外汇避险产品锁定汇率风险[93][94] - 公司将加强对外投资管理，审慎选择投资项目并做好投后管理[95] 公司发展规划 - 2014年公司将促使主业从“成本领先型”向“质量效益型、创新引领型”转变[91] - 2014年公司争取在汽车、空调、海水淡化零部件等产品上取得突破[90] - 公司发展愿景是成为全球领先的铜加工系统服务供应商[90] - 公司发展思路包括坚持以铜加工产品为核心，做好国内外两个市场，瞄准向上、向下、向外三个方向[90] 公司股权与股东相关 - 公司收购海亮集团有限公司持有的海博公司30%股权，交易价格为21015.7万元，2013年1 - 12月为公司新增投资收益3774.09万元，该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率为13.11%[113] - 公司与控股股东海亮集团有限公司发生股权交易，转让诸暨市海博小额贷款有限公司30%股权，转让价格为21015.7万元，交易损益为0[115] - 公司以4亿元对海亮集团财务有限责任公司增资，占增资后注册资本40%[116] - 海亮集团财务有限责任公司注册资本10亿元，总资产250,856万元，净资产103,020万元，净利润3,020万元[116] - 有限售条件股份变动前数量为52,689,730股，比例6.81%，变动后数量为45,966,414股，比例5.93%[147] - 无限售条件股份变动前数量为721,328,583股，比例93.19%，变动后数量为728,051,899股，比例94.06%[147] - 2012年6月6日，杨林先生有限售条件流通股（高管锁定股）为12,463,225股[148] - 2012年10月25日，杨林先生所持股份的50％即6,231,612股解除限售；2013年10月25日，余下6,231,612股解除限售[149] - 2013年，钱昂军先生减持497,250股，减持后持股总数为5,412,355股，申报离任6个月后12月内可出售不超50%即2,706,177股[149] - 2011年12月15日公司配股，价格6.66元/股，发行数量115,912,209股，12月30日上市，总股份由400,100,000股增至516,012,209股[150][151] - 报告期末股东总数为20,948，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为17,665[153] - 海亮集团有限公司持股比例38.77%，持股数量300,117,070股，报告期内减少38,500,000股，质押128,000,000股[153] - Z&P ENTERPRISES LLC持股比例25.28%，持股数量195,672,487股[154] - 中信证券股份有限公司约定购回专用账户持股比例4.97%，持股数量38,500,000股[154] - 前两名无限售流通股股东陈东和绍兴市中宇金属物资有限公司分别持股4247617股和4139458股[155] - 2013年2月5日，海亮集团将3850万股（占总股本4.97%）与中信证券进行约定购回式证券交易，2014年1月17日购回[156][163] -