利润分配 - 公司2014年利润分配预案以1,548,036,626股为基数，每10股派发现金红利0.80元[6] - 2013年度以总股本774,108,313股为基数，每10股派发现金红利1元(含税)，2014年7月9日实施完毕；2014年半年度以总股本774,108,313股为基数，每10股转增10股，2014年9月18日实施完毕[93] - 2012 - 2014年现金分红情况：2012年现金分红77,401,831.30元，占净利润比例33.14%；2013年现金分红77,401,831.30元，占净利润比例26.83%；2014年现金分红123,842,930.08元，占净利润比例27.41%[97] - 2015年拟以2014年12月31日股本总数1,548,036,626股为基数，每10股派送0.80元现金红利(含税)，共分配现金股利123,842,930.08元，剩余未分配利润1,425,769,747.21元结转下一年度，资本公积金不转增股本[95][98] - 2012 - 2014年连续三年内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%，且每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[136] 整体财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入12,061,447,691.98元，较2013年减少7.89%[24] - 2014年归属于上市公司股东的净利润451,865,018.63元，较2013年增长56.62%[24] - 2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润435,245,304.52元，较2013年增长50.45%[24] - 2014年经营活动产生的现金流量净额1,332,599,559.69元，较2013年增长514.35%[24] - 2014年基本每股收益0.2919元/股，较2013年增长56.60%[24] - 2014年稀释每股收益0.2919元/股，较2013年增长56.60%[24] - 2014年加权平均净资产收益率14.78%，较2013年增加4.44%[24] - 2014年末总资产8,216,462,209.84元，较2013年末增长12.30%[24] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产3,242,348,871.61元，较2013年末增长12.37%[24] - 2014年公司实现营业收入120.61亿元，同比下降7.89%；归属于上市公司股东的净利润为45186.50万元，同比增长56.62%[32] - 2014年公司财务费用13413万元，同比增长813.69%，主要因人民币贬值产生汇兑净损失[33][34] - 2014年公司资产减值损失505万元，同比下降86.42%，因坏账准备计提减少和2013年对闲置固定资产计提减值[33][34] - 2014年公司投资收益20940万元，同比增长43.71%，因参股公司利润增加和处置股权[33][34] - 2014年公司经营活动产生的现金流量净额133260万元，同比增长514.36%，因购买商品支付现金减少[33][34] - 报告期内公司营业收入较上年同期下降7.89%，营业成本较上年同期下降9.73%，主营业务收入增长4.81%，主营业务成本增长3.43%，其他业务收入下降42.24%，其他业务成本下降43.16%[41] - 2014年销售费用1.53亿元，较上年减少2.12%；管理费用2.24亿元，较上年增长1.55%；财务费用1.34亿元，较上年增长813.69%；所得税费用3601万元，较上年增长16.35%[48] - 2014年研发投入总额3.64亿元，较上年增长16.86%，研发投入占营业收入比例3.02%，较上年增加1.17%，研发投入占净资产比例11.22%，较上年增加2.84%[49] - 2014年经营活动产生的现金流量净额13.33亿元，较上年增长514.35%；投资活动产生的现金流量净额2.60亿元，较上年增长134.65%；筹资活动产生的现金流量净额1.71亿元，较上年下降52.07%[52] - 本报告期公司经营性应收、应付项目的变动增加现金流9.95亿元[53] - 2014年末货币资金22.61亿元，占总资产27.51%，较2013年末比重增加22.32%，因收回对外投资、增加票据变现所致[57] - 2014年末应收账款8.86亿元，占总资产10.78%，较2013年末比重减少3.40%，因原材料价格下跌且加快货款回收所致[57] - 2014年末短期借款24.43亿元，占总资产29.73%，较2013年末比重增加0.53%，因经营需要增加银行借款所致[60] - 2014年末长期借款为0，占总资产0%，较2013年末比重减少10.78%，因转作一年内到期的非流动负债所致[60] - 2014年末一年内到期的非流动负债8.91亿元，占总资产10.84%，较2013年末比重增加10.61%，因长期借款转作所致[60] 各业务线数据关键指标变化 - 2014年公司铜加工产品销售量22.99万吨，同比增长14.04%[33] - 2014年公司主营业务收入增长4.81%、其他业务收入下降42.24%；主营业务成本增长3.43%、其他业务成本下降43.16%[33] - 报告期公司铜加工产品销售量22.99万吨，比上年同期增长14.04%，生产量231,383.04吨，同比增长13.53%，库存量8,604.06吨，同比增长20.30%[41] - 前五名客户合计销售金额23.48亿元，占年度销售总额比例19.46%[41][42] - 铜加工行业原材料成本85.83亿元，占营业成本比重76.27%，同比增长9.23%[44] - 前五名供应商合计采购金额29.35亿元，占年度采购总额比24.62%[46] - 铜加工行业营业收入100.15亿元，营业成本92.48亿元，毛利率7.66%，营收同比增4.84%，成本同比增3.45%，毛利率同比增1.24%[55] - 贸易行业营业收入547.88万元，营业成本428.80万元，毛利率21.74%，营收同比降33.44%，成本同比降32.67%，毛利率同比降0.88%[55] - 境内销售营业收入56.45亿元，营业成本53.10亿元，毛利率5.93%，营收同比降0.94%，成本同比降1.74%，毛利率同比增0.77%[55] - 境外销售营业收入43.75亿元，营业成本39.41亿元，毛利率9.91%，营收同比增13.29%，成本同比增11.32%，毛利率同比增1.59%[55] 公司业务布局与资产变动 - 2014年公司收购浙江海亮环境材料有限公司100%股权，实现三大业务板块战略布局[34] - 2014年公司处置恒昊矿业12.5%股权，注销浙江海亮物资有限公司[35] - 2014年公司开发5mm内螺纹铜管、高端合金产品、电子通讯管件等新产品[39] - 2015年公司完成收购浙江海亮环境材料有限公司100%股权，实现铜加工、金融、环保三大业务板块战略布局[88] - 2014年度浙江海亮物资有限公司办理工商注销，不再纳入公司合并报表范围[92] - 海亮集团、正茂创投以66000万元将海亮环材100%股权出售给公司，该资产对公司净利润总额贡献比率为0.00%[108] - 公司出售恒昊矿业12.5%股权，价格为24690万元，该资产对公司净利润总额贡献比率为4.41%[109] - 2015年4月15日，海亮环材成为公司全资子公司[112] - 2014年4月24日审议通过解散全资子公司浙江海亮物资有限公司议案，7月29日完成工商注销[140] 公司投资情况 - 公司持有金川集团股份有限公司1.12%权益，该公司业务涉及镍、铜等多领域[63] - 公司持有宁夏银行股份有限公司120,000,000股，持股比例6.66%，期末账面价值594,636,490.32元，报告期损益92,598,266.30元[65] - 公司持有诸暨市海博小额贷款股份有限公司180,000,000股，持股比例30.00%，期末账面价值245,690,758.45元，报告期损益28,392,905.01元[65] - 公司持有海亮集团财务有限责任公司400,000,000股，持股比例40.00%，期末账面价值461,324,210.73元，报告期损益49,245,526.95元[65] - 公司委托新时代信托股份有限公司进行资金信托计划，委托理财金额20,000万元，本期实际收回本金20,000万元，实际损益628.06万元[70] - 浙江科宇金属材料有限公司营业收入32,000,000,000元，净利润69,416,419.04元[76] - 上海海亮铜业有限公司营业收入463,000,000美元，净利润27,527,341.79美元[76] - 海亮（安徽）铜业有限公司营业收入16,000,000,000元，净利润11,927,846.55元[76] - 越南海亮金属制品有限公司营业收入800,000,000美元，净利润19,923,869.36美元[76] - 海亮（越南）铜业有限公司营业收入40,000,000美元，净利润57,740,642.47美元[76] - 宁夏银行股份有限公司营业收入1,801,686,000元，净利润1,390,275,000元[76] - 投资刚果（金）铜钴矿项目计划投资总额24764.8万元，本报告期投入3324.66万元，截至报告期末累计实际投入7485.44万元，项目进度47.53%[80] 行业情况与公司发展战略 - 未来两年中国铜管行业面临机遇，“新型城镇化”等建设将消化铜管产能，全球经济复苏利好中国铜管市场需求[81] - 国内铜加工行业同质化严重、集中度低、产能过剩、竞争恶性，将重整淘汰落后企业[82] - 公司发展愿景是成为全球领先的铜加工系统服务供应商[84] - 公司发展思路坚持以铜加工产品为核心，做好国内外两个市场，瞄准向上、向下、向外三个方向[84] - 2015年公司围绕战略愿景，以加快发展、转型升级为主题开展经营[85] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临铜价波动风险，通过以销定产、提升管理、套期保值等控制存货风险[87] - 公司面临汇率风险，将关注市场动态，运用金融工具锁定汇率波动风险[87] - 公司面临市场风险，实施以客户、服务为导向策略，依靠稳定客户群保证生产经营[87] - 公司劳动力成本逐年上升，压缩利润空间，未来将通过技术改造提高自动化程度提升劳动生产效率[88] - 公司原有铜加工业务与环保资产相关业务需整合，在环保企业经营管理等方面存在风险和挑战[89] 会计政策变更 - 会计政策变更后，2013年12月31日可供出售金融资产为8.1599999786亿美元，长期股权投资从23.7686494474亿美元变为15.6086494688亿美元，资本公积从9.0682310773亿美元变为8.8405227389亿美元，其他综合收益为 - 1.0812744936亿美元，外币报表折算差额为 - 1.308982832亿美元；2013年1月1日可供出售金融资产为8.1599999786亿美元，长期股权投资从16.7715275234亿美元变为8.6115275448亿美元，资本公积从9.0979965756亿美元变为8.8408134206亿美元，其他综合收益为 - 0.8879494748亿美元，外币报表折算差额为 - 1.1451326298亿美元[90] - 公司根据2014年修订和新颁布的企业会计准则重新调整相关会计政策，采用追溯调整法对2014年度比较财务报表进行重述[90] 公司股本与股东情况 - 2014年9月5日股东大会通过半年度利润分配预案，以6月30日总股本774,018,313股为基数，每10股转增10股，共计转增774,018,313股，转增后总股本增加至1,548,036,626股[144][145] - 2013年基本每股收益和稀释每股收益从0.3727元调整为0.1864元[144] - 2014年12月完成注册资本等工商登记信息变更，注册资本由774,018,313元变为1,548,036,626元[145] - 2014年9月18日实施2014年半年度利润分配预案[144][145] - 报告期末普通股股东总数为56,392个，表决权恢复的优先股股东总数为52,568个[147] - 海亮集团有限公司持股比例45.75%，持股数量708,194,140股，质押405,800,000股[147] - Z&P ENTERPRISES LLC持股比例22.28%，持股数量344,904