公司基本信息 - 公司股票代码为002203，上市证券交易所为深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人为曹建国，注册地址在浙江省诸暨市店口镇工业开发区[13] - 公司主要从事铜管等产品生产制造，采用“以销定产”经营模式和“原材料价格＋加工费”定价模式[30] - 公司将发展愿景提升为“成为引领铜加工行业发展的百年国际化企业”[36][43] - 公司作为铜加工企业，主要原材料为电解铜，产品定价模式为“原材料价格＋加工费”[94] 财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入为13,590,993,000.74元，较2014年调整后增长10.54%[18] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为456,690,307.65元，较2014年调整后减少7.75%[18] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为303,087,734.23元，较2014年调整后减少30.36%[18] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为609,835.01元，较2014年调整后减少99.95%[18] - 2015年基本每股收益0.2732元/股，较2014年的0.2919元/股下降7.77%[19] - 2015年末总资产92.1972732802亿元，较2014年末调整后的85.4949749919亿元增长7.84%[19] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产38.1062474284亿元，较2014年末调整后的34.7037727380亿元增长9.80%[19] - 2015年第一至四季度营业收入分别为26.2155149734亿元、37.5306900660亿元、36.6166946934亿元、35.5470302746亿元[23] - 2015年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.0610311458亿元、1.6158649673亿元、0.3447795197亿元、1.5452274437亿元[23] - 2015年非经常性损益合计1.5360257342亿元，2014年为0.5980196150亿元，2013年为0.1132816790亿元[26] - 2015年公司实现销售铜加工材数量23.9万吨，较上年同期增长3.95%[41] - 2015年公司实现营业收入136.16亿元，比上年同期增长10.75%[41] - 2015年公司实现利润总额5.05亿元，比上年同期下降7.22%[41] - 2015年公司归属于上市公司股东的净利润为4.57亿元，比上年同期下降7.75%[41] - 2015年公司营业收入135.91亿元，同比增长10.54%[56] - 2015年销售费用129,506,314.92元，同比下降22.41%；管理费用222,571,860.74元，同比下降10.17%；财务费用315,453,341.94元，同比增长127.83%[67] - 2015年经营活动产生的现金流量净额609,835.01元，同比下降99.95%；投资活动产生的现金流量净额 -210,292,829.81元，同比下降193.62%；筹资活动产生的现金流量净额 -831,863,516.68元，同比下降506.65%[70] - 2015年末货币资金13.118230039亿元，占总资产比例14.23%，较2014年末比重降12.47%，因减少银行存款[76] - 2015年末存货7.8679795537亿元，占总资产比例8.53%，较2014年末比重降2.19%，因原材料价格下跌及加快存货周转[77] - 报告期投资额12.3515193575亿元，上年同期投资额为0，变动幅度100.00%[80] - 2015年现金分红100,284,066.78元，占净利润比率21.96%[116] - 2014年现金分红123,842,930.08元，占净利润比率25.02%[116] - 2013年现金分红77,401,831.30元，占净利润比率25.75%[116] - 2016年可分配利润为1,917,204,084.14元[116] 各条业务线数据关键指标变化 - 2015年铜加工行业营业收入90.43亿元，占比66.54%，同比下降9.70%[56] - 2015年原材料等贸易营业收入43.90亿元，占比32.30%，同比增长116.37%[56] - 2015年铜管营业收入83.93亿元，占比61.75%，同比下降8.78%[56] - 2015年境内销售营业收入86.15亿元，占比63.38%，同比增长16.76%[56] - 2015年铜加工行业营业成本83.30亿元，毛利率7.89%，毛利率同比增加0.22%[58] - 2015年铜管营业成本77.26亿元，毛利率7.95%，毛利率同比增加0.37%[58] - 2015年铜棒销售额650,384,859.33元，同比增长7.10%；境内销售5,266,805,544.71元，同比增长6.99%；境外销售3,934,350,889.47元，同比增长10.42%[59] - 2015年铜加工行业销售量239,012.41吨，同比增长3.95%；生产量237,104.3吨，同比增长2.47%；库存量6,695.95吨，同比下降22.18%[59] - 2015年铜加工行业原材料成本7,624,695,484.00元，占比59.60%，同比下降15.74%；人工工资152,458,465.98元，占比1.19%，同比下降0.05%；制造费用552,922,222.40元，占比4.32%，同比下降0.27%[61] 公司经营与发展相关 - 公司于2015年11月30日完成工商变更登记，经营范围增加铝及铝合金管型材等[16] - 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[17] - 公司聘请广发证券股份有限公司为财务顾问，持续督导期为2015年3月17日至2016年12月31日[17] - 未来两年我国铜管行业面临机遇，行业集中度逐步提高，企业模式两极分化[31][32] - 股权资产变化主要因对海博小贷增加持股比例达到控制纳入合并范围[33] - 无形资产变化主要因投资新建高效节能环保精密铜管生产线项目购置土地[33] - 香港海亮铜贸易有限公司资产规模903,132,747.70元，报告期净利润61,831,678.04元，境外资产占公司净资产比重21.85%[34] - 海亮（越南）铜业有限公司资产规模452,752,861.72元，报告期净利润48,733,906.58元，境外资产占公司净资产比重10.95%[34] - 2015年4月末公司与金龙股份达成收购意向，拟收购其100%股权[43] - 2015年11月16日公司第五届董事会审议通过重大资产重组相关议案，次日披露预案，金龙股份100%股权作价325,421.25万元[43] - 2016年2月26日商务部反垄断局对公司收购金龙股份股权案经营者集中不予禁止[43] - 2015年公司完成收购浙江海亮环境材料有限公司100%股权及浙江海博小额贷款股份有限公司30%股权工作[45] - 2015年“8.11”人民币一次性大幅贬值4%，公司采取措施降低汇兑损失[46] - 公司拟公开发行不超过14亿元公司债券，2016年3月25日获证监会批复[47] - 2016年公司收购美国JMF公司100%股权，并推进金龙股份100%股权收购等并购项目[99] - 2015年公司收购浙江海亮环境材料有限公司100%股权，海亮环材收购浙江海博小额贷款股份有限公司60%股权[98] - 2016年公司年产1万吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目、年产2.5万吨高效节能环保精密铜管生产线项目将投产运行[104] - 公司通过套期保值工具降低铜价波动影响，控制存货风险[94] - 公司通过外汇远期、即期和套汇等金融工具控制汇率波动风险[95] - 公司制定多项制度管控应收账款风险[97] - 2016年公司将优化薪酬激励机制，谋划核心员工长期激励方式，推出股权激励方案[107] 利润分配相关 - 公司2015年利润分配预案以1,671,401,113股为基数，每10股派发现金红利0.6元[6] - 2014年度以1,548,036,626股为基数，每10股派送0.80元现金红利，共分配123,842,930.08元[111][114] - 2013年度以774,018,313股为基数，每10股派送1.00元现金红利，共分配77,401,831.30元[112] - 2014年半年度以774,018,313股为基数，每10股转增10股，共计转增774,018,313股[113] - 2015年度以1,671,401,113股为基数，每10股派送0.60元现金红利，共分配100,284,066.78元[114][116][117] - 2016年分配预案以1,671,401,113股为基数，每10股派息0.6元，现金分红总额100,284,066.78元[116] - 2016年分配预案现金分红占利润分配总额的比例100.00%[116] 股东与股权相关 - 海亮集团2014年11月25日起12个月内增持不超2％公司股份，增持及法定期限内不减持[118] - 海亮集团、浙江正茂创业投资自2015年6月29日起36个月锁定股份，特定条件下锁定期自动延长6个月[118] - 海亮集团、浙江正茂创业投资承诺标的公司2015 - 2017年度净利润（扣非后）分别不低于6899.03万元、8646.81万元、10199.12万元[118] - 海亮股份应在年报披露后10个交易日内计算补偿股份数量[119] - 海亮股份确定回购股份数量后10个交易日内通知海亮集团、正茂创投，40日内召开董事会及股东大会审议回购注销事项[119] - 海亮股份股东大会通过回购事宜后，10个交易日内向中国证券登记算有限责任公司深圳分公司完成回购注销[119] - 补偿期限届满后海亮股份聘请会计师事务所对海亮环材进行减值测试[119] - 若标的资产期末减值额>补偿期限内已补偿股份总数×每股发行价格，海亮集团、正茂创投另行股份补偿[119] - 海亮股份董事会审议通过减值测试专项审核意见后10个交易日内计算另需补偿股份数量[119] - 海亮集团按《关于避免同业竞争的承诺函》履行避免同业竞争承诺[119] - 海亮集团和正茂创投于2015年6月29日承诺不新增与海亮股份及其下属公司相同或相似业务[120] - 海亮集团和正茂创投于2015年6月29日承诺严格规范关联交易，表决时履行回避义务[120] - 海亮集团于2007年5月16日承诺避免同业竞争[120] - Z＆P ENTERPRISES LLC于2007年5月18日承诺避免同业竞争[120] - 冯海良于2007年5月16日承诺避免同业竞争[120] - 2012 - 2015年公司可采取现金、股票或两者结合方式分配股利，可进行中期利润分配[120] - 浙江海亮环境材料有限公司2015 - 2017年盈利预测期间，2015年当期预测业绩6899.03万元，实际业绩6929.04万元[123] - 交易对方承诺浙江海亮环境材料有限公司2015 - 2017年度扣非后净利润分别不低于6899.03万元、8646.81万元、10199.12万元[124] - 有限售条件股份变动前数量为86,520,474股，占比5.59%，变动后数量为203,692,604股，占比12.19%[164] - 无限售条件股份变动前数量为1,461,516,152股，占比94.41%，变动后数量为1,467,708,509股，占比87.81%[164] - 股份总数变动前为1,548,036,626股，变动后为1,671,401,113股[164] - 新增上市股份123,364,487股，用于购买海亮环材100%股权[164][167][170] - 其他内资持股限售减少6,192,357股[164][165] - 2014年基本每股收益和稀释每股收益从0.2919元调整为0.2962元[167] - 海亮集团新增限售股111,028,038股，正茂创投新增限售股12,336,449股[169] - 2015年6月29