公司基本信息 - 公司股票代码为002203，上市证券交易所为深圳证券交易所[3][16] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省诸暨市店口镇工业区，邮政编码为311835[16] - 董事会秘书为钱自强，证券事务代表为朱琳，联系电话为0575 - 87069033，传真为0575 - 87069031，电子信箱为gfoffice@hailiang.com[17] - 公司选定的信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》，登载年度报告的指定网站为http://www.cninfo.com.cn[18] 公司经营范围变更 - 2015年8月27日公司股东大会通过增加经营范围议案，11月30日完成工商变更登记，经营范围增加铝及铝合金管型材及相关铝制品等[20] 公司聘请机构信息 - 公司聘请的会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层1504号，签字会计师为郭义喜、李赟莘[21] - 公司聘请的财务顾问为广发证券股份有限公司，办公地址为广东省广州市天河区天河北路183 - 187号大都会广场43楼（4301 - 4316房），主办人为姜楠、王振华、刘康，持续督导期间为2015年3月17日至2017年12月31日[21] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入298.16亿元，较2016年增长66.41%[22] - 2017年归属于上市公司股东的净利润7.05亿元，较2016年增长27.95%[22] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为 -31.14亿元，较2016年减少451.13%[22] - 2017年末总资产152.80亿元，较2016年末增长19.71%[23] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产51.78亿元，较2016年末增长20.08%[23] - 2017年第一至四季度营业收入分别为48.93亿、72.87亿、88.07亿和88.29亿元[27] - 2017年非流动资产处置损益为 -809.36万元[30] - 2017年计入当期损益的政府补助为2888.34万元[30] - 2017年公司营业收入2,981,626.83万元，比上年同期增长66.41%[45] - 2017年公司利润总额77,832.60万元，比上年同期增长12.40%[45] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为70,533.20万元，比上年同期增长27.95%[45] - 2017年销售费用3.92亿元，同比增长56.66%；管理费用4.88亿元，同比增长44.08%；财务费用2.03亿元，同比下降37.62%；所得税费用5796.44万元，同比下降54.40%[67] - 2017年研发人员数量436人，同比增长39.74%；研发投入金额4.07亿元，同比增长63.13%[68] - 2017年经营活动现金流入小计330.36亿元，同比增长76.76%；现金流出小计361.50亿元，同比增长103.05%；现金流量净额-31.14亿元，同比下降451.13%[70] - 2017年投资活动现金流入小计13.74亿元，同比下降31.55%；现金流出小计22.45亿元，同比下降17.27%；现金流量净额-8.71亿元，同比增长191.46%[70] - 2017年筹资活动现金流入小计127.36亿元，同比增长192.32%；现金流出小计94.90亿元，同比增长116.30%；现金流量净额32.46亿元，同比增长116.30%[70] - 2017年现金及现金等价物净增加额-7.81亿元，同比下降538.12%[70] - 2017年投资收益1.32亿元，占利润总额比例16.97%；公允价值变动损益-4137.71万元，占比-5.32%；资产减值3775.96万元，占比4.85%；营业外收入3190.37万元，占比4.10%；营业外支出411.57万元，占比0.53%[74][75] - 2017年末货币资金688,383,667.58元，占总资产比例较2016年末降9.87%至4.51%[77] - 2017年末应收账款3,401,063,215.98元，占总资产比例较2016年末升4.57%至22.26%[77] - 2017年末存货2,553,521,186.18元，占总资产比例较2016年末升2.54%至16.71%[77] - 2017年末短期借款4,619,783,073.46元，占总资产比例较2016年末升13.80%至30.23%[77] - 2017年末长期借款1,445,344,399.99元，占总资产比例较2016年末升6.76%至9.46%[77] - 衍生金融资产期初数157,584,078.60元，期末数19,093,938.60元[80] - 金融负债期初数165,302,123.11元，期末数64,587,001.37元[80] - 报告期投资额903,269,730.93元，较上年同期投资额381,334,008.58元变动幅度136.87%[82] - 金融衍生工具本期公允价值变动损益为 - 4137.71万元，累计公允价值变动为360.21万元，累计投资收益为778.70万元，期末金额为 - 4549.31万元[89] - 2017年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为14.42%，2016年为18.42%，2015年为21.96%[114] 各条业务线数据关键指标变化 - 铜加工行业营业收入242.82亿元，占比81.44%，同比增长50.61%；铜管营业收入230.92亿元，占比77.45%，同比增长50.10%[55] - 境内销售营业收入194.47亿元，占比65.22%，同比增长50.72%；境外销售营业收入103.69亿元，占比34.78%，同比增长106.78%[55] - 铜加工行业毛利率6.65%，较上年同期下降1.49%；铜管毛利率6.67%，较上年同期下降1.48%[58] - 铜加工行业销售量44.73万吨，较2016年的28.97万吨增长54.41%；生产量45.11万吨，较2016年的29.66万吨增长52.12%[59] - 铜加工行业原材料成本163.44亿元，占营业成本比重58.15%，较2016年增长8.46%[61] - 2017年中国铜加工材综合产量比2016年增长4.5%[45] - 2017年公司销售铜加工材数量为55.30万吨，较上年同期增长23.47%，其中委托加工业务销售量为10.57万吨[45] 子公司相关数据 - 香港海亮铜贸易有限公司资产规模333,234.33万元，报告期净利润22,478.60万元，境外资产占公司净资产比重6.08%[40] - 海亮（越南）铜业有限公司资产规模108,812.33万元，报告期净利润19,297.37万元，境外资产占公司净资产比重13.27%[40] - LOYAL HAILIANG COPPER (THAILAND ) CO., LTD.资产规模57,373.47万元，报告期净利润1,097.35万元，境外资产占公司净资产比重3.40%[40] - JMF Company资产规模26,810.51万元，报告期净利润1,133.64万元，境外资产占公司净资产比重2.40%[40] - 海亮（越南）铜业有限公司注册资本4000万美元，总资产21.94亿元，净资产6.87亿元，营业收入23.89亿元，营业利润2.03亿元，净利润1.93亿元[93] - 浙江海亮环境材料有限公司注册资本8.8亿元，总资产24.34亿元，净资产16.26亿元，营业收入23.45亿元，营业利润1.99亿元，净利润1.80亿元[93] - 香港海亮铜贸易有限公司注册资本2990万美元，总资产33.32亿元，净资产3148.63万元，营业收入132.90亿元，营业利润2.25亿元，净利润2.25亿元[93] - 上海海亮铜业有限公司注册资本4630万美元，总资产36.14亿元，净资产6.31亿元，营业收入148.82亿元，营业利润 - 1886.05万元，净利润 - 1396.61万元[93] - 海亮（越南）铜业有限公司报告期净利润19297.37万元，较上年同期增长57.06%[96] - 浙江海亮环境材料有限公司报告期净利润17967.89万元，较上年同期增长49.24%[96] - 香港海亮铜贸易有限公司报告期净利润22478.60万元，较上年同期增长 - 230.32%；上海海亮铜业有限公司报告期净利润 - 13966.06万元，较上年同期增长 - 266.65%[96] 公司重大项目与计划 - 公司拟向不超过10名特定对象发行338,423,422股，募集资金总额不超过249,500万元[48] - 铜及铜合金管材智能项目本报告期投入13,642,996.30元，累计实际投入13,642,996.30元，进度11.55%[86] - 年产9万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目总投资1.144亿元，自筹资金占比22.88%[87] - 广东海亮年产7.5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目总投资2873.57万元，自筹资金占比7.18%[87] - 2018年公司推进募投项目建设，包括广东海亮年产7.5万吨、安徽海亮年产9万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线等项目[97] - 2018年公司将启动重庆基地建设，整合打造铜材西南生产基地[97] - 2018年公司将择机启动非公开发行股票发行工作，优化资本与资金结构[99] - 2018年公司将在全球范围内寻求行业收购与合作机会，推进并购工作[99] - 2018年公司将升级研究院研发与运营体系，打造全球铜加工研发基地[99] 公司股权交易与收购 - 2017年公司完成诺而达集团下属三家子公司100%股权交割与整合[104] - 收购Luvata Group下属三家子公司投资金额894,269,730.93元，持股比例100%，本期投资盈亏35,190,873.08元[84] - 浙江海亮股份有限公司与Luvata Holding B.V等签订合同，交易价格为89,426.97万元[156] - 公司持有Oy、Luvata Hong Kong Limited等三个公司100%股权[157] - 2016年12月21日，公司审议通过收购Luvata Group下属三家公司议案，初始交易金额为8625万欧元[179] - 2017年4月19日，商务部对公司收购案不予禁止，4月28日公司支付总交易价格11932万欧元，折算人民币89424万元[180] 公司利润分配 - 公司2017年利润分配预案以1,695,598,113为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[7] - 2016年度公司以1,692,117,113股为基数，每10股派送0.6元现金红利，共分配101,527,026.78元[108] - 2015年度公司以1,671,401,113股为基数，每10股派送0.6元现金红利，共分配100,284,066.78元[109] - 2016年度以1,692,117,113股为基数，每10股派送0.6元现金红利，共分配101,527,026.78元[110] - 2017年度以1,695,598,113股为基数，每10股派送0.6元现金红利，共分配101,735,886.78元[112][114] - 2018年4月25日公司第六届董事会第十八次会议审议通过《2017年度利润分配预案》[112][114] - 公司可分配利润为2,911,097,028.02元[114] 公司业绩承诺与补偿 - 交易对方承诺标的公司2015 - 2017年度扣非后净利润分别不低于6,899.03万元、8,646.81万元、10,199.12万元[116] - 2015 - 2017年业绩承诺补偿测算期间，若海亮环材当年实现净利润低于预测数，海亮集团、正茂创投以海亮股份回购股份方式补偿[116] - 海亮股份应在年报披露后10个交易日内计算补偿股份数量，确定后10个交易日内通知相关方，并在40日内召开董事会及股东大会审议股份回购注销事项[116] - 海亮股份股东大会审议通过股份回购事宜后，以1元总价回购注销当年应补偿股份，并在决议公告日后10个交易日内完成回购注销[116] - 浙江海亮环境材料有限公司2015年1月1日至2017年12月31日盈利预测业绩为10199.12万元，实际业绩为16327.58万元[119] - 海亮集团、正茂创投承诺标的公司2015 - 2017年度扣非后净利润分别不低于6899.03万元、