财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产21,250,116,521.96元，较上年度末增长1,933.73%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11,345,908,915.43元，较上年度末增长1,368.56%[6] - 本报告期营业收入233,706,807.82元，较上年同期减少0.78%；年初至报告期末营业收入624,535,044.67元，较上年同期减少25.00%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润134,035,290.85元，较上年同期增长5,804.00%；年初至报告期末为232,439,856.64元，较上年同期增长643.23%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润128,986,477.04元，较上年同期增长9,535.15%；年初至报告期末为229,874,711.28元，较上年同期增长690.46%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1,565,701,227.70元，较上年同期减少1,384.50%[6] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.1432元/股，较上年同期增长1,156.14%；年初至报告期末为0.4409元/股，较上年同期增长181.91%[6] - 2016年1 - 9月应收账款为423,929,940.64元，较2015年1 - 9月的298,181,657.77元增长42.17%[12] - 2016年1 - 9月应付账款为174,870,713.72元，较2015年1 - 9月的79,435,487.56元增长120.14%[12] - 2016年1 - 9月营业总收入为1,102,054,771.54元，较2015年1 - 9月的832,717,312.28元增长32.34%[12] - 2016年1 - 9月管理费用为221,494,161.23元，较2015年1 - 9月的40,856,397.52元增长442.13%[12] - 2016年1 - 9月财务费用为 - 28,099,528.21元，较2015年1 - 9月的17,838,844.13元下降257.52%[12] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 1,565,701,227.70元，较2015年1 - 9月的121,891,430.90元下降1384.50%[12] - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为5,458,697,031.90元，较2015年1 - 9月的 - 17,201,783.83元下降31833.32%[12] - 2016年筹资活动产生的现金流量净额为6,697,767,239.92元，较2015年的 - 104,337,076.63元下降6519.35%，公司非公开发行股份募集配套资金69.30亿元，国盛证券发行10亿元公司债[13] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数13,472户，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前十大股东中，深圳前海财智发展投资中心（有限合伙）持股比例16.94%，持股数量158,620,689股[8] - 前十大无限售条件股东中，张盛根持有无限售条件股份数量9,949,998股[8] 股东大会及议案审议 - 2016年9月20日公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过公开发行公司债券及非公开发行公司债券相关议案[14] 股份限售承诺 - 部分公司认购的上市公司股份自2016年5月19日上市首日起12个月内不得转让[17] - 部分公司认购的上市公司股份自2016年5月19日上市首日起36个月内不得转让[17] - 凤凰财智自2016年5月19日本次发行结束之日起12个月内，不转让本次发行前所持有的上市公司股份[17] - 中江信托在本次交易中获得的对价股份自上市首日起12个月内不得转让[18] - 若国盛证券实现当年业绩承诺，中江信托对价股份分三期按30%、30%、40%比例逐年解锁[18] - 自上市首日起36个月且中江信托履行完补偿义务后，所持对价股份全部解锁[18] - 公司董监高在职期间每年转让股份不超直接或间接持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让，申报离任六个月后的十二个月内出售股份不超持有公司股份总数的50%[24] 业绩承诺与补偿 - 中江信托承诺国盛证券2016 - 2018年度经审计归属于母公司所有者的净利润分别不低于7.4亿元、7.9亿元、8.5亿元[17] - 如国盛证券2016 - 2017年度实际完成净利润高于业绩承诺金额的80%但不足100%，中江信托有权要求后续年度累积补偿[18] - 若标的资产期末减值额>中江信托等已补偿金额，中江信托应另行现金补偿[18] - 中江信托承担的补偿合计超401,980.56万元，超出部分由杜力、张巍现金承担[18] 同业竞争与关联交易承诺 - 凤凰财智、杜力、张巍作出同业竞争、关联交易、保持上市公司独立性等承诺，且承诺均在正常履行中[15][16] - 公司承诺若与上市公司构成实质性竞争，上市公司有权优先收购其股权或权益，若不收购则在合理期限内清理业务或转让资产[19][20] - 公司承诺不利用控制或股东地位促使关联交易损害上市公司和其他股东权益[19][20] - 公司及关联方承诺不以任何方式违法违规占用上市公司资金及要求其违法违规提供担保[19][20] - 若发生关联交易，公司承诺促使其遵循市场公正、公平、公开原则，按正常商业条件进行[19][20] - 公司承诺严格遵守和执行上市公司关联交易管理制度，否则承担相应责任[19][20] - 截至声明出具日，除国盛证券外，公司及控制企业未从事与上市公司竞争性经营活动[19] - 本次交易实施完毕后，公司及控制企业与上市公司等不会构成同业竞争关系[19] - 作为股东期间及转让股份后一年内，公司及控制企业不从事与上市公司竞争业务[20] - 公司在可能竞争业务领域出现新机会时，给予上市公司优先发展权[20] - 公司愿意承担因违反承诺给上市公司造成的全部经济损失[19][20] - 前海发展等承诺交易实施完毕后与公司等不构成直接或间接同业竞争关系[21] - 前海发展等承诺作为股东期间及转让股份后一年内不从事与公司竞争业务[21] - 前海发展等承诺未来关联交易遵循市场原则，不损害公司和其他股东权益[22] - 前海发展等承诺不占用公司资金及要求违法违规担保[22] 公司独立性承诺 - 凤凰财智等承诺确保公司资产独立于控制的其他企业[22] - 凤凰财智等承诺保证公司人员独立，高级管理人员等不在控制的其他企业兼职领薪[23] - 凤凰财智等承诺确保公司财务独立，资金使用不受控制的其他企业干预[23] - 凤凰财智等承诺确保公司机构独立，法人治理结构完整且独立行使职权[23] 业绩预计情况 - 受资产重组整合及债券发行进展不确定性影响，公司暂无法对2016年度业绩作出可靠预计[25] 金融资产投资情况 - 股票初始投资成本427,547,816.82元，本期公允价值变动损益8,297,573.62元，累计投资收益21,881,621.43元，期末金额284,474,341.78元[27] - 基金初始投资成本811,404,464.00元，本期公允价值变动损益253,501.87元，累计投资收益23,677,588.54元，期末金额1,099,879,418.77元[27] - 债券初始投资成本1,076,606,433.79元，本期公允价值变动损益9,427,130.00元，累计投资收益28,425,643.66元，期末金额1,439,099,290.00元[27] - 以公允价值计量的金融资产合计初始投资成本2,315,558,714.61元，本期公允价值变动损益17,978,205.49元，累计投资收益73,984,853.63元，期末金额2,823,453,050.55元[27] 合规情况 - 公司不存在违规对外担保情况[28] - 公司不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[29] 报告期活动及报出日期 - 报告期内公司未接待调研、沟通、采访等活动[29] - 董事会批准报出日期为2016年10月24日[29] 其他补偿承诺 - 若因国盛证券交易前房产租赁法律瑕疵致公司损失，中江信托将在收到书面通知10个工作日内现金足额补偿[22] 实际控制人地位承诺 - 杜力、张巍通过相关主体持有的公司股权，发行完成后60个月内确保实际控制人地位不变[22]