整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入461,654,464.59元，较上年同期增长2.31%[7] - 归属于上市公司股东的净利润21,720,932.89元，较上年同期减少58.30%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,708,704.88元，较上年同期减少73.77%[7] - 经营活动产生的现金流量净额 -78,881,394.36元，较上年同期减少24.83%[7] - 基本每股收益0.0346元/股，较上年同期减少58.26%[7] - 稀释每股收益0.0346元/股，较上年同期减少57.91%[7] - 加权平均净资产收益率0.72%，较上年同期减少1.04%[7] - 本报告期末总资产4,371,714,182.67元，较上年度末增长0.12%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,012,982,602.51元，较上年度末增长0.81%[7] - 报告期内营业收入46,165.45万元，较上年同期增长2.31%，归属上市公司股东净利润2,172.09万元，较上年同期下降58.30%[22] - 2018年3月31日合并资产负债表中流动资产合计353.46亿元，较期初351.37亿元增长0.59%[38] - 2018年3月31日合并资产负债表中非流动资产合计83.71亿元，较期初85.26亿元下降1.81%[39] - 2018年3月31日合并资产负债表中资产总计437.17亿元，较期初436.63亿元增长0.12%[39] - 2018年3月31日合并资产负债表中流动负债合计120.95亿元，较期初122.81亿元下降1.49%[40] - 2018年3月31日合并资产负债表中非流动负债合计5.13亿元，较期初5.20亿元下降1.44%[40] - 2018年3月31日合并资产负债表中负债合计126.08亿元，较期初128.01亿元下降1.50%[40] - 2018年3月31日合并资产负债表中所有者权益合计311.09亿元，较期初308.62亿元增长0.80%[41] - 2018年3月31日母公司资产负债表中流动资产合计277.58亿元，较期初274.06亿元增长1.28%[42] - 2018年3月31日母公司资产负债表中资产总计396.89亿元，较期初394.13亿元增长0.70%[43] - 公司2018年第一季度营业总收入4.6165446459亿元，较上期4.5124154284亿元增长2.31%[46] - 公司2018年第一季度营业总成本4.4225663657亿元，较上期3.8034441669亿元增长16.28%[46] - 公司2018年第一季度净利润2198.226186万元，较上期5462.299962万元下降59.75%[47] - 公司2018年第一季度基本每股收益0.0346元，较上期0.0829元下降58.26%[48] - 公司2018年第一季度负债合计9.6721652981亿元，较上期9.5111124852亿元增长1.69%[44] - 公司2018年第一季度所有者权益合计30.0172441423亿元，较上期29.9022940818亿元增长0.39%[44] - 公司2018年第一季度母公司营业收入3.5698087683亿元，较上期3.6507541405亿元下降2.21%[50] - 公司2018年第一季度母公司净利润1078.859698万元，较上期5101.407143万元下降78.85%[50] - 公司2018年第一季度母公司基本每股收益0.0172元，较上期0.0812元下降78.82%[51] - 公司2018年第一季度非流动负债合计4000.262345万元，较上期4108.566421万元下降2.64%[44] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为30,739，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 郑效东期初限售股数288,642,312，本期解除限售1，期末限售288,642,311；郑效友期初与期末限售股数均为5,221,794等，高管任职期间每年可上市流通25%[16] 部分科目数据变化 - 应收票据较期初增加40.49%，预付款项增加34.07%，应收利息增加93.57%，应付票据减少34.68%[19] - 税金及附加增加226.62%，销售费用增加39.85%，财务费用增加1239.46%，投资收益增加53.23%，资产处置收益增加39.28%，其他收益增加100.00%，营业外收入减少100.00%，营业外支出减少88.54%[19][20] 现金流量相关数据变化 - 投资活动现金流量净额较去年同期减少75.37%，筹资活动现金流量净额减少100.00%，汇率变动对现金及等价物影响变动926.25%[21] - 公司经营活动现金流入小计本期为433,869,440.38元，上期为277,252,579.64元；现金流出小计本期为512,750,834.74元，上期为382,196,032.88元；现金流量净额本期为 -78,881,394.36元，上期为 -104,943,453.24元[54] - 公司投资活动现金流入小计本期为572,807,310.56元，上期为663,164,674.89元；现金流出小计本期为497,020,136.31元，上期为355,512,737.28元；现金流量净额本期为75,787,174.25元，上期为307,651,937.61元[54][55] - 公司筹资活动现金流入小计上期为4,652,000.00元；现金流出小计上期为2,740,864.37元；现金流量净额上期为1,911,135.63元[55] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -12,902,665.91元，上期为 -1,257,259.57元；现金及现金等价物净增加额本期为 -15,996,886.02元，上期为203,362,360.43元；期初余额本期为533,787,006.05元，上期为730,393,347.44元；期末余额本期为517,790,120.03元，上期为933,755,707.87元[55] - 母公司经营活动现金流入小计本期为350,002,659.49元，上期为204,187,281.33元；现金流出小计本期为392,319,959.25元，上期为260,674,050.04元；现金流量净额本期为 -42,317,299.76元，上期为 -56,486,768.71元[57][58] - 母公司投资活动现金流入小计本期为450,509,121.64元，上期为651,472,015.08元；现金流出小计本期为451,322,487.42元，上期为352,715,160.00元；现金流量净额本期为 -813,365.78元，上期为298,756,855.08元[58] - 母公司筹资活动现金流出小计上期为2,503,559.47元；现金流量净额上期为 -2,503,559.47元[58][59] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -12,904,143.22元，上期为 -1,259,909.30元；现金及现金等价物净增加额本期为 -56,034,808.76元，上期为238,506,617.60元；期初余额本期为402,369,367.84元，上期为495,506,219.67元；期末余额本期为346,334,559.08元，上期为734,012,837.27元[59] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为415,213,418.36元，上期为268,022,839.62元；收到的税费返还本期为182,677.47元，上期为1,706,629.42元[53] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临行业竞争、外延并购、内部管理、人力资源管理和汇率等风险[23][24][25] - 应对行业竞争，公司以客户为中心，加强项目销售与管理，提升技术创新和制造质量[23] - 应对外延并购风险，公司完善管理制度，科学决策，提高治理水平[24] - 应对内部管理风险，公司全面推进精准管理，打造各类平台提升管理水平[24] - 应对汇率风险，公司运用金融工具保值，巧选结算方式，引进培养金融人才[25] 募集资金相关情况 - 公司募集资金总额为157,052.82，本季度投入为0，累计投入为111,989.16，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[28] - 无菌冻干制药装备系统集成产业化项目承诺投资29,600，截至期末累计投入15,996.7，投资进度54.04%，实现效益25,432.67[29] - 制药装备容器制造生产基地建设项目（一期）承诺投资13,566.7，截至期末累计投入13,561，投资进度99.96%，实现效益 - 249.89[29] - 承诺投资项目小计承诺投资43,166.7，截至期末累计投入29,557.7，实现效益28,076.46[29] - 设立上海东富龙德惠空调设备有限公司承诺投资4,900，投入进度100.00%，实现效益5,199.99[29] - 收购上海典范医疗科技有限公司并增资承诺投资3,000，投入进度100.00%，实现效益1,259.21[29] - 收购上海瑞派机械有限公司并增资承诺投资4,895，投入进度100.00%，累计实现效益 - 4,530.25[29] - 购买医谷·现代商务园（二期）房屋一幢承诺投资2,659.72，投入进度100.00%，实现效益0[29] - 购买武汉九龙生物医药产业园加速器二期的房屋一幢承诺投资1,638.6，截至期末累计投入1,474.74，投资进度90.00%，实现效益0[29] - 设立上海东富龙医疗科技产业发展有限公司承诺投资50,000，截至期末累计投入25,000，投资进度50.00%，累计实现效益 - 2,499.59[29] - 公司发行新股取得募集资金净额157,052.82万元，募投项目43,166.70万元，超募资金113,886.12万元[30] - 截止2018年3月31日，超募资金规划投向107,703.32万元，实际使用82,431.46万元，未使用47,986.02万元[30] - 2011年出资4,900万元设立上海东富龙德惠空调设备有限公司，该公司又出资2,000万元设立上海东富龙德惠净化空调工程安装有限公司[30] - 2011年使用20,000万元超募资金永久补充流动资金[30] - 2013年使用3,000万元超募资金投资上海典范医疗科技有限公司，持有51.72%股权[30] - 2014年使用26,597,160元超募资金购买医谷•现代商务园（二期）房屋建筑一幢[30] - 2014年使用4,895万元超募资金投资上海瑞派机械有限公司，收购100%股权并增资[30] - 2015年使用9,900万元超募资金增资上海东富龙信息技术有限公司并更名[31] - 2015年使用50,000万元超募资金设立上海东富龙医疗科技产业发展有限公司，已支付25,000万元[31] - 2015年使用3,500万元超募资金增资上海诺诚电气有限公司，持有14.77%股权[31] - 制药装备一期截止2013年9月30日募投项目专用账户结余总额为5076.91万元，使用募集资金结余净额为4593.47万元，用于启动制药装备容器制造生产基地建设项目（二期）[32] - 无菌冻干制药集成项目截止2015年3月31日实际投资总额为16071.24万元，占承诺投入金额54.29%，节余资金净额为13528.76万元，含利息净收入的结余款为16531.36万元，转入超募资金账户[32] - 2017年3月，公司同意使用不超过5亿元超募资金购买低风险保本型理财产品，资金可滚动使用[32][33] - 2018年第一季度，公司使用5500万元购买民生银行产品（CNYS17），预期年化收益率4.25%，有效期2017年10月13日 - 2018年1月12日[33] - 2018年第一季度，公司使用14105万元购买建行乾元特盈2017年309期产品，预期年化收益率4.60%，有效期2017年10月11日 - 2018年2月26日[33] - 2018年