利润分配 - 公司以2017年末总股本192996000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] - 2016年公司以2016年末总股本为基数，向全体股东每10股派发现金1.2元（含税），合计派发现金2304.72万元，该方案于2017年7月实施完毕[83][86] - 2017年公司利润分配预案以2017年12月31日总股本19299.6万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金1929.96万元，现金分红占利润分配总额的比例为100%[84][85] - 2017年公司可分配利润为471,505,338.28元[84] - 2017年现金分红金额1929.96万元，占净利润比率20.51%；2016年现金分红金额2304.72万元，占净利润比率21.27%；2015年现金分红金额0元，占净利润比率0%[88] 整体财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入407780557.001元，较2016年的578542678.59元减少29.52%，2017年营业总收入为473240192.76元[15] - 2017年归属于上市公司股东的净利润94112854.90元，较2016年的108354813.03元减少13.14%[15] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润74523766.73元，较2016年的75542255.45元减少1.35%[15] - 2017年经营活动产生的现金流量净额 -444911558.59元，较2016年的 -330690847.41元增加34.54%[15] - 2017年基本每股收益0.49元/股，较2016年的0.56元/股减少12.50%[15] - 2017年稀释每股收益0.49元/股，较2016年的0.56元/股减少12.50%[15] - 2017年加权平均净资产收益率8.84%，较2016年的11.17%减少2.33%[15] - 2017年末资产总额1525372156.66元，较2016年末的1259601544.50元增加21.10%[15] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产1106852904.52元，较2016年末的1025678491.99元增加7.91%[15] - 2017年公司营业总收入和净利润略有下滑，但业务利润（内部管理口径）实现23%的增长[33] - 2017年公司营业总收入47324.02万元，较上年同期下滑20.91%，房地产网络服务业务收入同比下降29.52%，互联网小贷利息收入同比增长230.48%[44] - 2017年营业成本和销售费用分别下降了30.99%、37.89%，财务费用变动大，资产减值损失增加305.63%，经营活动现金流量净流出额增加[44] - 2017年销售费用2.14亿元，同比降37.89%；管理费用1.08亿元，同比降2.84%；财务费用239.18万元，同比增155.44%；资产减值损失1970.93万元，同比增305.63%[54] - 2017年经营活动现金流入5.26亿元，同比降14.05%；现金流出9.71亿元，同比增2.99%；现金流量净额 -4.45亿元，同比增34.54%[57] - 2017年投资活动现金流入21.13亿元，同比增344.37%；现金流出18.67亿元，同比增143.22%；现金流量净额2.46亿元，同比降184.10%[57] - 2017年筹资活动现金流入2.34亿元，同比增152.30%；现金流出472.13万元，同比增235967.11%；现金流量净额1.86亿元，同比增101.37%[57] - 投资活动现金流出较上年同期增长143.22%，筹资活动现金流入较上年同期增长152.30%，筹资活动产生的现金流量金额较上年增长101.37%[58] - 投资收益为10,573,174.76元，占利润总额比例9.03%；营业外收入为9,234,065.49元，占利润总额比例7.88%[60] - 2017年末货币资金248,147,535.84元，占总资产比16.27%，较2016年末比重减少3.00%；长期股权投资150,454,966.68元，占总资产比9.86%，较2016年末比重增加9.05%[63] - 2017年末短期借款173,690,000.00元，占总资产比11.39%；应付债券49,460,258.36元，占总资产比3.24%[63] - 报告期末公司资产负债率21.97%，较年初上升9.36个百分点[144] 非经常性损益相关数据变化 - 2017年非经常性损益合计19589088.17元，2016年为32812557.58元，2015年为17186533.71元[21] - 2017年非流动资产处置损益为 -242269.89元，2016年为9286988.00元，2015年为 -393498.33元[21] - 2017年计入当期损益的政府补助为10910807.01元，2016年为12976841.13元，2015年为16031188.20元[21] - 2017年委托他人投资或管理资产的损益为9272240.70元[21] - 2017年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为300000.00元，2016年为16591388.53元，2015年为9039681.56元[21] 业务体系构成 - 公司业务体系为365淘房、365金服、365租赁三个业务主体和其他孵化项目，365淘房是核心业务和主要收入来源[25] 资产变动原因 - 公司长期股权投资较上年同期大幅增长，因投资参股江苏贝客、芜湖旷然[29] - 其他应收款期末余额比期初余额大幅增长，因和开发商开展房产包销独家合作支付保证金金额大[29] 公司核心竞争力 - 公司核心竞争力包括平台及客户资源优势、专业服务能力、研发技术优势[30] 365淘房业务数据关键指标变化 - 2017年365淘房APP日活同比增长35%，各城市官微日均阅读数同比增长66%，购房社群总人数同比增长72%，CRM线上有效来源新增量同比增长42%，基于平台数据的交易业务在房地产网络服务收入中占比达28%[34] - 2017年房地产网络营销服务收入388916850.39元，占比95.37%，同比下降29.23%；互联网金融平台服务业务收入1989190.77元，占比0.49%，同比下降75.81%[45] - 2017年长江三角洲地区营业收入278280623.03元，占比68.24%，同比下降34.40%；长江三角洲以外地区营业收入129499933.97元，占比31.76%，同比下降16.09%[45] - 2017年房地产网络营销服务毛利率93.88%，同比增加0.04%；互联网金融及平台服务业务毛利率99.58%，同比增加3.53%[46] - 房地产网络营销服务收入3.89亿元，毛利率93.88%，同比降29.23%；互联网金融及平台服务业务收入6744.88万元，毛利率99.58%，同比增140.63%[47] 365金服业务数据关键指标变化 - 2017年小贷公司和安家贷累计放款额约18亿元，位居江苏省互联网小贷放款额第一，金融服务收入同比增幅达140.63%[35] - 2017年365金服整体不良率仅为1.09%，且不良贷款均有抵押担保[37] - 2017年小贷公司注册资本金从3.5亿元增加到4.2亿元，公司持股比例提高到83.34%[37] 公司经营管理举措 - 2017年公司完成股权激励事项，对新业务制定管理制度，完善内控体系，研发投入稳定增加[40][42] - 主营业务员工薪酬1946.89万元，占营业成本比重72.18%，同比降28.53%[49] - 前五名客户合计销售金额3047.43万元，占年度销售总额比例6.44%；前五名供应商合计采购金额520.34万元，占年度采购总额比例23.65%[52] - 2017年研发人员165人，占比14.31%，研发投入3258.45万元，占营业收入比例7.99%，资本化研发支出为0[55] 公司子公司相关情况 - 报告期内注销重庆居汇网络有限公司，失去对郑州泰房计算机科技有限公司控制权，新设马鞍山网佳房产中介合伙企业（有限合伙）[50] - 公司开展基于数据变现的包销和分销服务，支付业务保证金增加，营业收入分阶段确认[51] - 报告期内对江苏贝客邦投资管理有限公司增资125,000,000.00元，持股比例20.00%，本期投资盈亏-1,952,329.41元[67] - 南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司注册资本42000万，总资产717,604,929.17元，净利润20,257,246.89元[72] - 芜湖网尚资讯有限公司注册资本100万，总资产32,254,066.90元，净利润13,638,953.19元[72] - 注销重庆居汇网络有限公司，转让郑州泰房计算机科技有限公司41%股权，新设马鞍山网佳房产中介合伙企业（有限合伙）[72] - 控股子公司小贷公司自2016年6月成立以来运营良好，报告期内单方面增资，注册资本增加到4.2亿元，持股比例提高到83.34%[72] 行业市场情况 - 2017年中国住房租赁市场租房比例不足10%，租赁市场在房地产市场中占比仅6%，而美国约29%；行业总规模不到美国的1/3，专业化住房租赁企业持有和管理的房源占比不足5%[74] 公司未来规划目标 - 2018年公司规划目标是“破局纳新、内驱增长”，实现运营能力整体转型[75] - “365淘房”重点提升交易能力和进行平台建设[75] - “365金服”重点提升融资能力和深化存量房金融定位[75] - 租赁和资管业务是重点培育业务，爱租哪平台完善公寓服务体系，资管业务完善风控体系并力争形成业务规模[76] 股本变动情况 - 2015半年度以总股本9603万股为基数，每10股转增10股，方案于2015年10月实施完成[87] - 2017年初董监高限售股较上年末减少3159375股，蒋宁当选董事使限售股增加2802193股，激励计划新增93.6万股限制性股票[140] - 本次变动前股份总数192060000股，变动后为192996000股，有限售条件股份比例从8.19%升至8.45%，无限售条件股份比例从91.81%降至91.55%[140] - 章海林期初限售股8804593股，本期解除1555125股，期末7249468股[142] - 李智期初限售股6417258股，本期解除1604250股，期末4813008股[142] - 齐东期初限售股17528股，本期增加120000股，期末137528股[142] - 凌云期初限售股481863股，本期增加70000股，期末551863股[142] - 蒋宁期初限售股0股，本期增加2802193股，期末2802193股[142] - 公司首次授予93.6万股限制性股票，总股本从19206万股增加到19299.6万股[144] 股东相关情况 - 报告期末公司普通股股东总数33737，年度报告披露日前上一月末为30791[146] - 胡光辉持股32575950股，持股比例16.88%；章海林持股9665958股，持股比例5.01% [147] - 华宝信托有限责任公司－大地10号单一资金信托持股6574698股，持股比例3.41% [147] - 邢炜持股5534640股，持股比例2.87%；李智持股5517344股，持股比例2.86% [147] - 2017年9月4日，胡光辉质押497万股，占公司总股本2.66%，占其个人名下持股比例15.26% [148] - 控股股东为胡光辉、章海林、李智，性质为自然人控股[149] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[149][151] - 董事长章海林期初与期末持股均为9,665,958股[155] - 董事、总经理齐东期初持股23,371股，其他增减120,000股，期末持股143,371股[155] - 董事蒋宁期初持股1,600,100股，本期增持1,801,944股，期末持股3,402,044股[155] -