公司基本信息 - 公司股票简称飞天诚信，代码300386[17] - 公司法定代表人为黄煜[17] - 公司注册地址和办公地址均为北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层，邮编100085[17] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入8.89亿元，较2015年减少2.43%[21] - 2016年归属于上市公司股东的净利润1.20亿元，较2015年减少34.86%[21] - 2016年末资产总额18.13亿元，较2015年末增加3.35%[21] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产15.71亿元，较2015年末增加4.64%[21] - 2016年公司实现营业收入88,943.19万元，较去年同期减少2.43%；营业利润9,702.53万元，较去年同期减少32.92%；归属于上市公司股东的净利润11,958.96万元，较去年同期减少34.86%[48] - 2016年管理费用同比上升12.99%，投资收益下降69.12%，营业外收入下降28.22%[48] - 2016年营业收入8.89亿元，较2015年减少2.43%[57] - 2016年信息安全行业毛利率40.72%，较上年增加0.82%[59] - 2016年管理费用1.94亿元，较2015年增加12.99%；财务费用 - 1845.97万元，较2015年减少37.90%[66] - 2016年度研发投入费用1.11亿元，占营业收入的12.50%，比上年同期增加1.39%[67] - 2016年研发人员数量418人，占比44.19%；研发投入金额111,175,625.63元，占营业收入比例12.50%；研发支出资本化金额为0元[68] - 2016年经营活动现金流入小计1,153,825,231.77元，同比减少1.49%；现金流出小计1,054,994,512.67元，同比减少1.01%；现金流量净额98,830,719.10元，同比减少6.34%[70] - 2016年投资活动现金流入小计959,581,282.81元，同比减少44.53%；现金流出小计730,278,547.91元，同比减少66.89%；现金流量净额229,302,734.90元，同比增加148.20%[70] - 2016年筹资活动现金流入小计1,000,000.00元，同比减少35.48%；现金流出小计50,524,797.84元，同比减少30.33%；现金流量净额 -49,524,797.84元，同比增加30.22%[70] - 2016年现金及现金等价物净增加额281,029,875.29元，同比增加163.78%[70] - 2016年公司经营活动产生的现金净流量较本年度净利润小约1516.48万元，因净利润含投资收益942.51万元及财务收益242.12万元[72] - 2016年投资收益9,425,139.97元，占利润总额比例7.04%；资产减值4,613,108.45元，占比3.45%；营业外收入6,043,947.59元，占比4.51%；营业外支出1,118,930.74元，占比0.84%[74] - 非主营业务的投资收益、资产减值、营业外收入、营业外支出形成原因分别为理财收益、存货及固定资产减值、政府补助、捐赠支出，均不具可持续性[74] - 2016年末货币资金8.11亿元，占总资产比44.75%，较2015年末增加11.59%[75] - 2016年末应收账款4033.32万元，占总资产比2.22%，较2015年末减少0.57%[75] - 2016年末存货3.53亿元，占总资产比19.49%，较2015年末增加3.64%[75] - 报告期投资额30万元，上年同期投资额1.45亿元，变动幅度为-99.79%[78] - 2014年公开发行募集资金总额6.18亿元，本期已使用6805.58万元，已累计使用4.25亿元[80] - 累计变更用途的募集资金总额1.99亿元，占比32.17%，尚未使用募集资金总额2.14亿元[80] - 2016年执行《增值税会计处理规定》，调增合并利润表税金及附加894,629.87元[117] - 2016年执行《增值税会计处理规定》，调减合并利润表管理费用894,629.87元[117] - 按期初股本计算，本期基本每股收益0.57元，股本变动后0.29元，每股收益下降0.28元[148] - 按期初股本计算，期末归属于公司普通股股东的每股净资产7.18元，股本增加后3.59元，下降3.59元[148] 各条业务线数据关键指标变化 - USB Key产品2016年营业收入5.07亿元，占比57.05%，同比下降8.88%[29] - OTP动态令牌产品2016年营业收入2.85亿元，占比32.05%，同比上涨2.54%[30] - 加密锁产品2016年营业收入0.41亿元，占比4.6%，同比上涨7.43%[30] - 卡类及其他产品2016年营业收入0.47亿元，占比5.31%，同比上涨43.79%[30] - USBKEY产品2016年营收5.07亿元，占比57.05%，同比减少8.88%[57] - 动态令牌产品2016年营收2.85亿元，占比32.05%，同比增加2.54%[57] - 国内市场2016年营收8.11亿元，占比91.20%，同比减少4.20%；国外市场营收7829.84万元，占比8.80%，同比增加20.65%[57] - USB - Key系列2016年销售量2143.19万支，同比减少10.37%；生产量2202.60万支，同比减少12.29%[60] - OTP动态令牌系列2016年销售量2803.25万支，同比增加10.23%；生产量3110.66万支，同比增加6.08%[60] - 前五名客户合计销售金额3.11亿元，占年度销售总额比例34.94%[63] 资产项目变化 - 固定资产较上年末增加149.86%，因期初在建工程本期竣工转固[31] - 在建工程较上年末减少100.00%，因期初在建工程本期竣工[31] - 货币资金较上年末增加39.48%，因本期利润增加及购买理财产品到期收回[32] - 应收票据较上年末减少100.00%，因票据本期到期兑付[32] - 预付款项较上年末减少51.04%，因预付设备款及装修款本期结算[32] - 应收利息较上年末减少100.00%，因本期收回期初借款利息[32] - 其他应收款较上年末减少93.61%，因本期收回借款[32] - 一年内到期的非流动资产较上年末增加492.99%，因本期一年内到期的长期待摊费用转入[32] - 长期待摊费用较上年末增加252.63%，因本期卡厂装修完工及授权费增加[32] - 递延所得税资产较上年末增加59.76%，因本期资产减值准备增加[32] 知识产权情况 - 截至2016年12月31日，公司拥有计算机软件著作权登记证书167篇，授权专利932篇，其中发明专利644篇（含103篇国外专利）、实用新型专利96篇、外观设计专利192篇[36] - 公司2016年有多项发明专利获得授权，如“一种动态创建并使用功能对象的方法”于2016/5/25授权[39] - 公司2016年有多项实用新型专利获得授权，如“一体式电子设备”于2016/4/6授权[41] - 公司2016年有多项外观设计专利获得授权，如“升级密钥设备（H73型）”于2016/2/24授权[42] - 2013年申请的“一种动态创建并使用功能对象的方法”专利在2016/5/25获得授权[39] - 2015年申请的“一体式电子设备”实用新型专利在2016/4/6获得授权[41] - 2015年申请的“升级密钥设备（H73型）”外观设计专利在2016/2/24获得授权[42] - 2013年7月1日申请的“一种Java程序的保护方法”专利在2016/8/10获得授权[39] - 2015年11月10日申请的“升级密钥设备（H74型）”外观设计专利在2016/4/6获得授权[42] - 2016年1月13日申请的“一种超薄电子设备”实用新型专利在2016/8/17获得授权[41] - 2016年6月28日申请的“带图形用户界面的手机”外观设计专利在2016/11/16获得授权[43] - 截止报告期末，公司拥有计算机软件著作权登记证书167篇，获得授权专利932篇，其中发明专利644篇（含103篇国外专利）、实用新型专利96篇、外观设计专利192篇[50] 公司业务发展与合作 - 公司客户主要为银行，USB Key、OTP等网银产品趋于饱和，银行对公司产品需求下降，产品售价有所下降[5] - 公司将继续大力发展IC卡Java平台和IC卡的研发和市场开拓[5] - 公司依靠科技创新研发生产高品质金融IC卡实现差异化竞争[7] - 2016年6月飞天诚信音码型智能密码钥匙AudioPassV5.0通过中国信息安全测评中心EAL4 +级测试认证[48] - 2016年公司在智能卡领域逐步推展新产品，多款可视卡产品已实现批量量产[49] - 2016年7月公司的注册商标“飞天诚信”被认定为北京市著名商标[50] - 2016年8月，公司与布比（北京）网络技术有限公司在区块链技术领域达成战略合作[51] - 2016年9月，公司发布行业第一款服务于区块链技术的硬件产品——数字货币指纹硬件钱包CoinPass Bio[51] - 2016年11月，公司Java智能卡操作系统平台FT - JCOS国内率先斩获国际CC EAL5 +安全认证[52][53] - 2016年12月公司收购宏思电子科技有限公司[54] - 公司2017年将专注安全芯片等核心技术研究，拓展相关市场[98] - 公司2017年要加快云服务认证服务市场推广，提供定制化服务[98] - 公司2017年将整合安全芯片设计与嵌入式操作系统优势，开拓安全芯片市场[98] 募集资金项目情况 - USB Key安全产品项目累计投入9329.92万元，投资进度101.02%，实现效益9129.36万元[84] - 动态令牌认证系统项目累计投入8379.67万元，投资进度100.98%，实现效益3389.11万元[84] - 通用Java卡平台项目累计投入7791.47万元，投资进度102.83%，实现效益54.9万元[84] - 身份认证云平台项目累计投入1312.78万元，投资进度219.53%，实现效益30.73万元[84] - 通用Java卡平台及智能卡研发和产业化项目原计划投入8977万元，调整后为7577万元[85] - 身份认证云平台建设项目原计划投入13898万元，调整后为598万元[85] - 技术研发中心建设项目原计划投入16600万元，调整后为11402.5万元[85] - 募集资金项目先行投入自筹资金82724577.41元[85] - 变更募集资金用途用于宏思股权收购，拟投入19897.5万元，截至期末投入进度为0.00%[87] - 公司拟用募投项目中的19897.50万元购买北京宏思电子技术有限责任公司91.36%股权[87] - 截至2016年12月31日，公司尚未支付北京宏思电子技术有限责任公司股权购买款[87] - 身份认证云平台建设项目上线后国内推广未达预期效果[85][87] - 通用Java卡平台及智能卡研发和产业化项目销售情况未达预期目标[85][87] - 技术研发中心建设项目经过2年多建设基本达到预期目标[85][87] 子公司情况 - 北京坚石诚信科技有限公司注册资本3000万元，总资产7175.98万元，净资产6681.85万元，营业收入3708.31万元，营业利润 - 1.85万元，净利润107.27万元[91] - 飞天万谷智能科技有限公司注册资本3225万元，总资产6923万元，净资产4518.02万元，营业收入1012.99万元，营业利润 - 1406.54万元，净利润 - 1188.97万元[91] - 上海温鼎投资中心（有限合伙）总资产502.88万元，净资产495.04万元，营业利润和净利润均为164.21万元[91] - 广州飞天诚信云商科技有限公司注册资本1500万元，总资产193.55万元，净资产119.87万元，营业收入282.39万元，营业利润和净利润均为 - 630.13万元[91] 政策法规影响 - 2016年11月7日全国人大常委会通过《网络安全法》，2017年6月1日施行[93] - 2016年9月30日中国人民银行公布文件，非柜面转账单日累计超5万元需采用安全可靠验证方式[94] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以418044000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[9] - 2015年以2015年末总股本209,022,0