融资与收购 - 向特定对象发行股份总数不超230,238,206股，募资不超103,294.48万元[4] - 收购AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权拟投入73,294.48万元，补流拟投入30,000.00万元[5] - 发行对象不超35名，均以现金认购[22][23] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[25][26] 业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 9月营收分别为360,361.84万元、417,978.02万元、540,244.90万元和517,817.94万元[15] - 2023年归母净利润和扣非后净利润分别为39,673.86万元和37,348.72万元[39] - 截至2024年9月30日，资产负债率为34.55%，流动负债占总负债比例为95.14%[15] 市场与行业 - 2016 - 2023年我国新能源汽车年度销量从50.70万辆增至949.50万辆，2023年渗透率达31.55%[8] 未来展望 - 假设2024年净利润与2023年持平，测算2025年不同净利润情形下发行后指标[39] - 本次发行后股本规模扩大及净资产增加，若标的公司未达预期盈利水平，每股收益等指标存在短期下降风险[43] 市场扩张 - 此前完成对印度光弘的控股收购，在越南和孟加拉兴建全新制造基地[13] - 本次收购完成后将在欧洲、美洲、非洲形成产业布局[13] 公司管理与策略 - 制定《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》保障股东权益[57] - 建立工程技术中心统管研发和生产技术改造工作[50] - 制定《募集资金管理制度》保证募集资金使用规范高效[54] - 董事、高管及控股股东和实控人承诺保证公司填补即期回报措施切实履行[60][62]