财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为53.25亿元，较上年度末减少2.31%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为26.78亿元，较上年度末增长1.76%[8] - 本报告期营业收入为5.15亿元，较上年同期增长6.48%；年初至报告期末营业收入为15.16亿元，较上年同期增长4.94%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3048万元；年初至报告期末为4638万元[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1243万元；年初至报告期末为670.9万元[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.75亿元，较上年同期增长38.95%[8] - 基本每股收益本报告期为0.04元/股，年初至报告期末为0.06元/股；稀释每股收益相同[8] - 加权平均净资产收益率本报告期增加2.07个百分点至1.15%；年初至报告期末增加4.98个百分点至1.75%[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为45150户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[12] - LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.持股比例为56.38%，持股数量为4.30亿股[12] 资产项目变化 - 本报告期末应收票据比年初增加63.07%，因子公司收入增加[16] - 本报告期末预付款项比年初增加35.25%，因都江堰拉法基公司预付电费增加[16] - 本报告期末长期股权投资比年初减少80.73%，因处置四川双马成都建材有限公司股权[16] - 本报告期末在建工程比年初增加101.46%，因江油生产线改造项目和都江堰拉法基公司项目工程增加[16] 股权交易与转让 - 截至2016年8月3日，控股股东应补偿中小投资者的13625591股已全部赠送完毕[19] - 2016年8月19日，LCOHC及四川控股拟转让合计426962222股股份，约占总股本55.93%，转让金额3451712466.39元[20] 费用与收益变化 - 销售费用比去年同期增加64.93%，因都江堰拉法基公司销售运费增加[16] - 资产减值损失比去年同期减少579.06万元，因上期对相关资产计提减值准备[16] - 投资收益比去年同期增加87.51万元，因处置四川双马成都建材有限公司股权[16] - 营业外收入比去年同期增加200.47%，因子公司收到政府补助[16] 同业竞争承诺相关 - 拉法基中国2007年7月1日承诺成为四川双马实际控制人后避免同业竞争，已获豁免[24][26] - 2016年第四次临时股东大会审议通过豁免拉法基集团等同业竞争相关承诺的议案[25][26][27] - 若《框架协议》未履行或终止且控股股东、实际控制人未变，拉法基集团等需恢复同业竞争承诺[25][26][27] - 收购人和谐恒源及天津赛克环2016年8月19日承诺收购完成后四川双马保持独立运作，承诺正常履行中[27][28] - 收购人和谐恒源及天津赛克环承诺避免从事影响四川双马经营独立性的行为，保持其完整采购、生产、销售体系及独立知识产权[29] - 收购人及其关联方承诺不从事与四川双马及其下属公司构成实质性或潜在实质性同业竞争的生产与经营，不投资或新设相关企业[30][31][32][33] - 若收购人及其关联方获得与四川双马主营业务发生实质性同业竞争的商业机会，将通知并尽力给予四川双马[30][31][32][33] - 收购人承诺忠实履行上述承诺，否则承担相应法律责任[31][32][33] - 林栋梁及本人控制的企业作出与收购人及其关联方类似的同业竞争相关承诺[33] - 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺自2016年08月19日起正常履行，长期有效[29][30][31][32][33] - 拉法基2010年6月资产重组时所作承诺已获豁免[38] - 2016年第四季度临时股东大会审议通过《关于豁免相关承诺》[38] - 2016年第四次临时股东大会审议通过《关于豁免拉法基集团、拉法基瑞安、拉法基中国等同业竞争相关承诺的议案》，相关承诺已获豁免[39][40][41][42] - 若《框架协议》未能最终成功履行或终止，且四川双马控股股东、实际控制人最终未发生变化，自《框架协议》终止之日起，本次同业竞争承诺取消将失去效力，拉法基集团等需恢复履行原承诺[39][40][41][42] - 拉法基豪瑞公司提议修改同业竞争等方面承诺，经2016年第一次临时股东大会审议，该修改议案未通过[39][42] - 若拉法基瑞安或其下属企业意图在中国大陆（除重庆、贵州和云南）新建或购买水泥生产线，应书面通知四川双马董事会，由四川双马行使优先权[39][40] - 拉法基瑞安出售业务或资产时，需先将条件通知四川双马，若四川双马在发出通知函后30日前未书面拒绝，拉法基瑞安方可将业务或资产出售给第三方，且出售给第三方的条件不得比出售给四川双马的条件更优惠[41] - 拉法基集团将视四川双马为其在中国大陆从事水泥业务的唯一上市平台，除法律法规另有规定，拉法基集团不会在中国大陆将其他公司上市并从事水泥业务[42] - 2016年第四次临时股东大会审议通过《关于豁免拉法基集团、拉法基瑞安、拉法基中国等同业竞争相关承诺的议案》，相关承诺已获豁免[43][44][45][46] - 若《框架协议》未能最终成功履行或终止，且公司控股股东、实际控制人最终未发生变化，自《框架协议》终止之日起，同业竞争承诺取消将失去效力，拉法基集团等需恢复履行原同业竞争承诺[44][45][46] - 在同等质量、同等批量条件下，公司享受拉法基瑞安（四川）投资公司给予第三方的价格优惠[44] - 拉法基瑞安（四川）投资公司承诺提供的原料价格及条件不高于其他原料供应商[44] - 拉法基方面明确承诺不对公司销售区域及投资机会区域进行约束或限定[45] - 本次重大资产重组完成后，公司及控制企业从事的业务与公司及下属公司主要业务不构成实质性竞争[45] - 在承诺函有效期间，公司及控制企业不在中国境内以任何形式直接或间接从事与公司及下属公司主要业务构成或可能构成实质性竞争的业务或活动[46] - 2016年第四次临时股东大会审议通过豁免拉法基集团等同业竞争相关承诺的议案，若《框架协议》未成功履行或终止且公司控股股东、实际控制人未变化，相关承诺需恢复履行[47][49][50] - 2016年第四次临时股东大会审议通过《关于豁免拉法基集团等同业竞争相关承诺的议案》[52] 股权收购与资产过户 - 公司2011年4月完成对都江堰拉法基50%股权收购，2015年4月完成对拉法基中国25%股权收购[26] - 2015年3月公司与拉法基瑞安签署三岔拉法基瑞安水泥有限公司股权转让协议，6月100%股权过户[26] - 公司于2011年4月和2015年4月完成对拉法基中国50%股权和拉法基瑞安25%股权的收购[43] - 2015年6月，三岔拉法基100%股权过户至公司名下并完成工商变更登记手续[43] 优先购买权相关 - 2015年6月10日公司收到拉法基瑞安拟出售拉法基瑞安（红河）水泥有限公司土地使用权等资产的通知，公司第六届董事会第十四次会议决议放弃对该项资产的优先购买权[40][41] - 2015年6月10日公司收到拉法基瑞安拟出售弥勒分公司土地使用权等资产，公司放弃优先购买权[47] 盈利补偿与股份锁定 - 2016年8月2日公司履行完拉法基中国海外控股公司关于都江堰拉法基水泥有限公司25%股权的《盈利补偿协议》[48] - 拉法基中国海外控股公司在公司发行股份购买都江堰拉法基水泥有限公司25%股权中以资产认购取得的股份，锁定期为自股份上市之日起36个月，至2018年4月7日，目前正常履行中[48][49] 公司经营相关事件 - 2015年7月11日公司接到拉法基中国海外控股公司通知，豪瑞与拉法基集团全球合并宣告完成[50] - 公司向拉法基豪瑞公司发出《关于提请拉法基豪瑞公司按照相关法规履行前次重组承诺的通知函》[50] - 2015年11月13日公司收到拉法基豪瑞公司复函，其表示促使相关公司履行承诺或落实安排[51] - 2016年2月1日公司召开2016年第一次临时股东大会，《关于公司实际控制人修改承诺事项的议案》未获通过[51] 公司业绩与投资情况 - 公司预计2016年度经营业绩不会出现亏损或与上年同期相比大幅度变动[53] - 公司报告期不存在证券投资[53] - 公司报告期不存在衍生品投资[54] 公司沟通事项 - 2016年7 - 9月公司多次通过电话沟通接待个人调研，涉及业绩补偿、停牌、复牌、股权转让等事宜[56][57] - 2016年9月14 - 21日多次电话沟通停牌事项[58][59][60] - 2016年9月20 - 22日多次电话沟通要约收购事项[58][59][60] 公司合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[61] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[62]