公司分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[112] - 2014年度母公司实现净利润12743.47万元，可供股东分配利润为9099.47万元，以761862964股为基数每10股派发现金红利0.5元，共派发现金红利38093148.2元[105][106] - 2015年度母公司实现净利润5919.39万元，归属于上市公司股东的净利润为 - 11372.50万元，不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积转增股本[107] - 2016年度母公司实现净利润 - 5759万元，归属于上市公司股东的净利润为8454万元，不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积转增股本[108] - 2014年现金分红金额为38093148.20元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的36.75%[111] - 2015年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[111] - 2016年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[111] 公司控股股东及实际控制人变更 - 2007年7月以前，公司控股股东为四川双马投资集团有限公司；2007年7月 - 2011年3月，为拉法基瑞安(四川)投资有限公司；2011年3月至2016年11月，为拉法基中国海外控股公司；2016年11月至今为北京和谐恒源科技有限公司[16] - 公司控股股东于2016年11月7日变更为北京和谐恒源科技有限公司[189] - 控股股东变更信息于2016年11月9日在http://www.cninfo.com.cn披露[189] - 公司实际控制人于2016年11月7日变更为林栋梁，其为中国国籍境内自然人[190] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入为2,237,958,272.28元，较2015年的1,974,566,290.64元增长13.34%[18] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为84,538,922.11元，2015年为 - 113,724,978.28元[18] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为33,457,247.60元，2015年为 - 113,196,432.86元[18] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为539,009,164.64元，较2015年的311,998,003.21元增长72.76%[18] - 2016年基本每股收益为0.11元/股，2015年为 - 0.16元/股[18] - 2016年稀释每股收益为0.11元/股，2015年为 - 0.16元/股[18] - 2016年加权平均净资产收益率为3.16%，2015年为 - 4.21%[18] - 2016年末总资产为5,409,849,063.88元，较2015年末的5,451,485,097.91元下降0.76%[19] - 2016年公司营业收入22.3795827228亿元，同比增长13.34%，主要系水泥销量增加所致[48] - 2016年公司营业成本18.5803345527亿元，同比增长5.18%，主要系水泥销量增加及降低原材料采购成本所致[48] - 2016年公司税金及附加2.460711651亿元，同比增加67.29%，因增值税增加导致[48] - 2016年公司财务费用8104.616967万元，同比减少16.64%，主要是借款同比减少所致[48] - 2016年公司所得税费用4995.635562万元，较上年的-194.391527万元增加，主要系子公司盈利状况好转及转回递延所得税资产所致[48] - 2016年公司经营活动产生的现金流量净额5.3900916464亿元，同比增长72.76%，主要系营业收入增加所致[48] - 2016年营业收入22.38亿元，较2015年的19.75亿元增长13.34%，各业务、产品、地区占比均为100%[50] - 2016年销售费用5007.43万元，较2015年的2277.80万元增长119.84%；管理费用1.14亿元，较2015年的1.81亿元下降37.19%；财务费用8104.62万元，较2015年的9722.66万元下降16.64%[60] - 2016年经营活动现金流入19.93亿元，较2015年的18.93亿元增长5.26%；现金流出14.54亿元，较2015年的15.81亿元下降8.05%；现金流量净额5.39亿元，较2015年的3.12亿元增长72.76%[62][63] - 2016年投资活动现金流入915.23万元，较2015年的483.61万元增长89.25%；现金流出5022.02万元，较2015年的5.61亿元下降91.05%；现金流量净额 - 4106.79万元，较2015年的 - 5.56亿元增长 - 92.62%[63] - 2016年筹资活动现金流入10.51亿元，较2015年的6.09亿元增长72.65%；现金流出14.70亿元，较2015年的7.30亿元增长101.42%；现金流量净额 - 4.19亿元，较2015年的 - 1.21亿元增长246.38%[63] - 2016年投资收益71.57万元，占利润总额比例0.45%；资产减值1463.66万元，占利润总额比例9.25%；营业外收入6498.55万元，占利润总额比例41.07%；营业外支出345.55万元，占利润总额比例2.18%[65] - 2016年末货币资金236,325,787.49元，占总资产比4.37%，较2015年末比重增加1.96%[67] - 2016年末应收账款179,195,040.92元，占总资产比3.31%，较2015年末比重减少1.59%[67] - 2016年末存货161,007,089.48元，占总资产比2.98%，较2015年末比重增加0.65%[67] - 2016年末固定资产4,063,944,943.94元，占总资产比75.12%，较2015年末比重减少3.09%[67] 公司各季度财务数据关键指标变化 - 公司2016年四个季度营业收入分别为4.34亿元、5.66亿元、5.15亿元、7.22亿元[23] - 公司2016年四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 0.17亿元、0.33亿元、0.30亿元、0.38亿元[23] - 公司2016年四个季度经营活动产生的现金流量净额分别为0.23亿元、1.51亿元、1.01亿元、2.64亿元[23] 公司非经常性损益数据变化 - 2016年非经常性损益合计5108.17万元，2015年为 - 52.85万元，2014年为1806.37万元[23][25] 公司业务模式 - 公司主要从事生产、销售硅酸盐水泥系列产品，包括高端和低端水泥[28] - 公司采购模式分重要、一般物资采购和外包服务采购三类，坚持“货比三家”原则[29] - 公司生产以客户需求为导向，根据销售计划制定生产计划[30] - 公司销售实行经销 + 直销渠道策略，对袋装产品区域管理，不同渠道走不同营销路线[31] 公司核心竞争力及管理体系 - 公司核心竞争力包括安全健康管理、以客户为中心文化、环保管理等多方面[32][33][34] - 公司建立科学成熟的企业管理体系，涵盖采购、生产、销售等流程[36] 行业数据及公司业务预期 - 2016年全国规模以上水泥产量24亿吨，同比增长2.5%[39] - 2017年受国家行业及环保调控影响，水泥行业自律行为预计持续，基础建设项目是公司未来发展支柱[75] - 2016年预计销售水泥970万吨，实际销售1068.04万吨；预计销售骨料150万吨，实际销售167.37万吨；2017年预计销售水泥1000万吨，骨料200万吨[83] 公司子公司经营数据 - 四川双马宜宾水泥制造有限公司2016年营业收入432,842,024.19元，净利润4,702,835.70元[74] - 都江堰拉法基水泥有限公司2016年营业收入1,147,018,064.18元，净利润94,999,482.81元[74] - 遵义三岔拉法基水泥有限公司2016年营业收入490,607,833.52元，净利润67,536,426.21元[74] 公司业务资产出售计划 - 公司正在筹划出售全部水泥业务资产，交易对方为拉法基中国水泥有限公司或其指定第三方，构成关联交易[72] - 公司拟出售所持有的全部水泥业务资产，不排除未来择机注入符合国家产业发展方向的优质资产，主业存在变更可能性[95] 公司销售及市场情况 - 2016年前五名客户合计销售金额5.09亿元，占年度销售总额比例22.73%，关联方销售额占比0.00%[57] - 2016年前五名供应商合计采购金额4.61亿元，占年度采购总额比例31.00%，关联方采购额占比0.00%[58] - 公司主要销售市场为西南地区，主营业务收入大部分来源于四川省，销售区域集中度较高[89] 公司生产原料及成本风险 - 公司生产所需主要原料石灰石及砂岩主要由自有矿山开采供应，其他原材料外购，自有矿山储备量较大[92] - 煤炭和电力采购成本在公司水泥生产总成本占比较高，能源价格上涨会带来生产成本增加压力[92] 公司面临的风险 - 国内水泥市场供过于求，行业产能全面过剩，同业竞争激烈，公司面临价格波动风险[88] - 国家环境保护政策日趋严厉，公司执行环保规范面临经济和时间成本增加风险，雾霾天气可能导致减产限产或停产[93] 公司2017年经营目标及措施 - 公司将通过做好八个方面工作实现2017年经营目标，包括推行安全文化、深化销售渠道管理等[84] 公司2016年电话沟通事项 - 2016年1月11日进行要约收购事宜电话沟通[96] - 2016年2月2日进行盈利补偿事宜电话沟通[96] - 2016年2月18日进行水泥窑协同处置项目电话沟通[96] - 2016年4月8日进行业绩情况电话沟通[96] - 2016年5月5日进行2016年第一季度业绩问题电话沟通[96] - 2016年7月7日进行停牌、复牌事宜电话沟通[97] - 2016年8月2日进行股权转让、业绩补偿事宜电话沟通[97][98] - 2016年8月10日进行复牌事宜电话沟通[98] - 2016年9月8日进行要约收购、股权交易事项电话沟通[98] - 2016年9月9日进行水泥资产出售事宜电话沟通[98] - 2016年9月14 - 21日多次电话沟通停牌事项[99][100][101] - 2016年9月20 - 22日多次电话沟通要约收购事项[99][100][101] - 2016年10月17、24日及11月1、2、3日多次电话沟通股权交易事项[101] - 2016年10月18日电话沟通要约收购结果事项[101] - 2016年10月19日电话沟通水泥资产出售的价格[101] - 2016年11月3日电话沟通废弃物处理[101] - 2016年11月30日电话沟通关注函事项[101] - 2016年12月12、15日电话沟通注册子公司的事项[101] - 2016年12月16 - 28日多次电话沟通水泥资产及划转事宜[102] 公司接待情况 - 接待次数为201次，接待机构数量为0，接待个人数量为201，接待其他对象数量为0[102] 公司承诺事项 - 拉法基中国应补偿股份数量为1577369股，补偿股份在实施补偿前无表决权且不享有股利分配权[106] - 公司将确保连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[107][109] - 拉法基中国股改时关于同业竞争等方面的承诺已获豁免[113] - 收购人和谐恒源及天津赛克环承诺要约收购完成后，四川双马保持完整采购、生产、销售体系，拥有独立知识产权等[116][117][118] - 收购人和谐恒源及天津赛克环及其关联方与四川双马在人员等方面完全分开，避免影响其经营独立性[116][117][118] - 收购人及其关联方不会从事与四川双马及其下属公司构成实质性同业竞争的业务[118] - 林栋梁承诺本人及控制的企业与四川双马在人员等方面分开，避免影响其经营独立性[117][118] - 天津赛克环、林栋梁、北京和谐恒源科技有限公司作出同业竞争、关联交易、资金占用方面承诺，承诺起始时间为2016年08月19日，且承诺均正常长期履行中[119][121][123] - 收购人及其关联方承诺不从事与四川双马及下属公司主营业务构成实质性或潜在实质性同业竞争的生产与经营，不投资或新设相关企业[119][120][121][122] - 若收购