公司基本信息 - 公司总部位于马萨诸塞州韦克菲尔德，财年结束日为12月31日，交易代码为FSP，在纽约证券交易所上市[9] - 公司内部持股比例为10.0%[10] 房产持有情况 - 截至2024年12月31日，公司拥有14处自有房产和1个合并的赞助型房地产投资信托基金，自有及合并房产共15处，总面积500万平方英尺[7][9] - 截至2024年12月31日，公司拥有14处房产，总面积480.6253万平方英尺，出租率为70.3%[40] - 截至2024年12月31日，公司拥有和合并的房产共15处，总面积502.0013万平方英尺，出租率为67.5%[40] - 公司所有及合并物业总面积为5020013平方英尺，加权占用率为67.5%，加权平均GAAP租金为每平方英尺31.77美元[43] 租金收入情况 - 2024年第四季度租金收入为2837.5万美元，全年租金收入为1.2008亿美元；2023年全年租金收入为1.45446亿美元[11][15] 盈利情况 - 2024年第四季度净亏损为852.6万美元，全年净亏损为5272.3万美元；2023年全年净利润为357.5万美元[11][16] - 2024年公司净亏损5272.3万美元，2023年净亏损4811万美元，2022年净利润109.4万美元[20] - 2024年全年净收入为亏损5272.3万美元，2023年为亏损4811万美元[26] - 2024年净亏损为5272.3万美元，2023年净利润为357.5万美元[32] 财务指标情况 - 2024年第四季度调整后EBITDA为898.9万美元，全年FFO为270.7万美元，AFFO亏损515.7万美元[11] - 截至2024年12月31日，公司总市值为4.39859亿美元，总债务为2.50332亿美元，债务与总市值比率为56.9%[11] - 截至2024年12月31日，公司净资产为6.55857亿美元，总资产为9.46931亿美元，总负债为2.91074亿美元[11] - 2024年12月31日公司总资产为9.46931亿美元，较2023年12月31日的11.6933亿美元下降19.02%[18] - 2024年12月31日公司总负债为2.91074亿美元，较2023年12月31日的4.56525亿美元下降36.24%[18] - 2024年折旧和摊销费用为4774.2万美元，较2023年的5724万美元下降16.6%[20] - 2024年净现金由经营活动提供898.7万美元，较2023年的1786.6万美元下降49.69%[20] - 2024年净现金由投资活动提供7028.4万美元，较2023年的1.13636亿美元下降38.15%[20] - 2024年净现金用于融资活动为1.64468亿美元，较2023年的1025.4万美元大幅增加[20] - 2024年现金、现金等价物和受限现金净减少8519.7万美元，2023年净增加1.21248亿美元[20] - 2024年末现金、现金等价物和受限现金为4268.3万美元，2023年末为1.2788亿美元[20] - 2024年物业改善、固定装置和设备支出为2521.3万美元，较2023年的3163.7万美元下降20.3%[20] - 2024年全年FFO为1328.6万美元，2023年为2996.4万美元[26] - 2024年全年AFFO为亏损712.7万美元，2023年为亏损177.8万美元[26] - 2024年全年EBITDA为819.4万美元，2023年为3118.1万美元[29] - 2024年全年调整后EBITDA为4054.2万美元，2023年为5427.7万美元[29] - 2024年净债务与调整后EBITDA比率在5.8 - 6.8之间，2023年在5.3 - 7.5之间[29] 房产出租情况 - 2024年第四季度末，公司自有房产出租率为70.3%，自有房产总面积为480.6253万平方英尺[11] 股份及股息情况 - 2024年第四季度末，公司加权平均流通股（摊薄）为10356.7万股，收盘价为每股1.83美元，宣布股息为每股0.01美元[11] - 截至2024年12月31日，流通股数量为10356.7万股，收盘价为每股1.83美元，市值为1.89527亿美元[38] - 2024年第四季度总股息为103.6万美元，每股普通股股息为0.01美元[38] - 截至2024年12月31日，公司总市值4.39859亿美元，股份数量1.035667亿股，收盘价1.83美元[71] 各地区可出租面积情况 - 2024年全年中西部、南部、西部可出租面积分别为575.3万平方英尺、1813.9万平方英尺、2413.5万平方英尺，较2023年分别减少125.5万平方英尺（17.9%）、60.7万平方英尺（3.2%）、120万平方英尺（4.7%）[22] 物业NOI情况 - 2024年全年自有物业NOI为4802.7万美元，较2023年的5108.9万美元减少306.2万美元（6.0%）[22] - 2024年全年物业NOI为5116.2万美元，较2023年的6599.4万美元减少1483.2万美元（22.5%）[22] - 2024年第四季度同一门店净营业收入（NOI）和物业NOI均为1138.9万美元[71] 处置和收购物业情况 - 2024年全年处置和收购物业相关数据为313.5万美元，较2023年的1490.5万美元减少1177万美元（16.5%）[22] 债务情况 - 截至2024年12月31日，总债务余额为2.50332亿美元，利率为8%[35] - 2024年2月21日，公司对多笔债务进行修订并还款，涉及金额包括BMO定期贷款2900万美元、美国银行循环贷款2270万美元等[36] - 2024年7月和10月，公司出售两处房产，分别获得3100万美元和3400万美元，分别用2530万美元和2740万美元偿还债务[36] - 预计未来利息费用中摊销的年化金额约为300万美元[36] - 截至2024年12月31日，FSP纪念碑圈有限责任公司抵押贷款最高金额和未偿还金额均为2400万美元，利率7.51%[66] 总流动性情况 - 截至2024年12月31日，现金、现金等价物和受限现金为4268.3万美元，总流动性为4268.3万美元[38] 租户情况 - 20大租户租赁总面积为1597119平方英尺，占总面积31.8%，年化租金总计53255775美元，占总年化租金49.9%[47][48] 租赁活动情况 - 2024年末新租赁面积为171000平方英尺，续租和扩租面积为445000平方英尺，总计616000平方英尺[52] - 2024年租赁活动的GAAP租金为每平方英尺30.06美元，较上一年增长8.2%[52] - 2024年租赁活动的加权平均租赁期限为6.3年，平均免租期为4个月[52] - 2024年租赁活动的租户改进费用为每平方英尺26.06美元，租赁成本为每平方英尺9.72美元[52] 到期租赁情况 - 2025年到期租赁面积为321725平方英尺，年化租金为10682388美元，每平方英尺33.20美元，占总年化租金10.0%[58] - 2026年到期租赁面积为609509平方英尺，年化租金为21851095美元，每平方英尺35.85美元，占总年化租金20.5%[58] - 2027 - 2035年及以后各年到期租赁面积、年化租金及占比均有明确数据[58] 物业空置情况 - 公司拥有物业空置面积为1427931平方英尺，Monument Circle空置面积为205045平方英尺[58] 资本支出情况 - 2024年总资本支出为2.6662亿美元，2023年为3.5291亿美元[60] - 2024年第一代租赁和投资资本支出为0美元，2023年为150万美元[60] 物业处置收益情况 - 2024年柯林斯十字路口、因斯布鲁克、潘兴公园处置毛收入分别为3500万美元、3100万美元、3400万美元，分别亏损214.5万美元、1324.7万美元、2752.3万美元[63] - 2023年西北角、森林公园、自由广场等处置情况各异，如西北角毛收入2912.5万美元，收益839.1万美元[63] 财务指标定义情况 - 公司定义资金运营（FFO）为净收入或亏损经多项调整后的值[73] - 息税折旧及摊销前利润（EBITDA）定义为净收入或亏损加利息、所得税、折旧和摊销费用，调整后EBITDA为EBITDA排除多项因素后的值[78] - 公司基于净营业收入（NOI）评估物业表现，NOI是非GAAP财务指标，定义为净收入或亏损加多项费用、减多项收入及收益等[79] - 公司还基于调整后运营资金（AFFO）评估业绩，AFFO定义为FFO经多项调整得出，包括排除非现金债务清偿损失等[82] - 评估AFFO时排除开发/再开发活动、收购时计划的资本支出等[83] - NOI不应被视为净收入或亏损、现金流的替代指标[79] - AFFO不应被视为净收入或亏损、公司财务表现、经营活动现金流、公司流动性的替代指标[84] 财务报表合并情况 - 2023年1月1日起公司合并纪念碑圈入财务报表，合并产生约40万美元收益[68]