财报文件说明 - 文件是公司2024年第四季度财报补充文件，用于全面分析业务[5] - 运营调整排除投资损益、保险收益、企业重组及相关费用等影响[5] - 调整后股东权益排除投资资产未实现损益及折现率差异影响[6] - IPO共保交易调整涉及2010年第一季度交易，排除相关分出金额以作有意义比较[7] - 管理层使用非GAAP财务指标管理业务，文件包含非GAAP与GAAP指标的调节[8] - 文件部分项目因四舍五入可能无法相加，部分项目标注“na”“nm”[9] - 对前期金额进行重分类以符合当期报告分类，不影响净利润和股东权益总额[9] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年3月31日总投资和现金为4832.943千美元，较2023年3月31日的4706.3千美元增长约2.7%[12] - 2024年3月31日递延保单获取成本为3503.94千美元，较2023年3月31日的3250.7千美元增长约7.8%[12] - 2024年3月31日总负债为12723.446千美元，较2023年3月31日的12877.046千美元下降约1.2%[12] - 2024年3月31日股东权益总额为2185.908千美元，较2023年3月31日的1946.411千美元增长约12.3%[12] - 2024年3月31日调整后股东权益为2274.592千美元，较2023年3月31日的2166.533千美元增长约5%[12] - 2024年第一季度净收入为167071千美元，较2023年第一季度的128099千美元增长约30.4%[12] - 2024年第一季度股东股息为30207千美元，较2023年第一季度的23910千美元增长约26.3%[12] - 2024年第一季度股份和认股权证退休金额为116563千美元，较2023年第一季度的96323千美元增长约21%[12] - 2024年第一季度净外币折算调整为 - 9463千美元，2023年第一季度为1020千美元[12] - 2024年第一季度递延保单获取成本摊销为76905千美元，较2023年第一季度的67923千美元增长约13.2%[12] - 2024年第四季度持续经营业务净收入为1.67678亿美元，较2023年第四季度的1.53769亿美元增长9.0%[15] - 2024年基本每股收益为4.99美元，较2023年第四季度的4.36美元增长14.4%[15] - 2024年调整后净经营收入为1.69231亿美元，较2023年第四季度的1.52188亿美元增长11.2%[15] - 2024年摊薄后每股收益为4.98美元，较2023年第四季度的4.35美元增长14.5%[15] - 2024年持续经营业务净收入对股东权益的回报率为31.9%，较2023年第四季度的28.1%增长3.8%[15] - 2024年持续经营业务净收入对调整后股东权益的回报率为31.1%，较2023年第四季度的27.5%增长3.6%[15] - 2024年调整后净经营收入对调整后股东权益的回报率为31.3%，较2023年第四季度的27.2%增长4.2%[15] - 2024年债务与资本比率为20.8%，较2023年第四季度的22.3%下降1.5%[15] - 2024年现金及投资资产与股东权益的比率为2.2倍，较2023年第四季度的2.3倍下降0.1倍[15] - 期末股份数量为3336.77万股，较2023年第四季度的3499.56万股下降4.7%[15] - 调整后股东权益分别为59.5、60.9、62.3、65.0、65.7、62.0、63.3、65.8、65.0、65.8 [16] - 调整后股东权益每股分别为1美元、9美元、7美元、1美元、2美元、0美元、2美元、4美元、0.83美元、1美元、4美元、0.83美元，涨幅1.3% [16] - 2024年全年净保费同比增长4.1%，达到9171000千美元[19] - 2024年全年净投资收入同比增长14.5%，达到155501000千美元[19] - 2024年全年总收益同比增长12.4%，达到914340000千美元[19] - 2024年全年持续经营业务税前收入同比增长21.7%，达到939247000千美元[19] - 2024年全年持续经营业务净收入同比增长21.8%，达到720129000千美元[19] - 2023 - 2024年净投资收入从135490千美元增至155837千美元，增幅14.5%[22] - 2023 - 2024年调整后净投资收入从1362551千美元增至154282千美元，增幅13.3%[22] - 2023 - 2024年其他运营费用从3049225千美元增至343607千美元，增幅12.8%[22] - 2023 - 2024年调整后其他运营费用从3049225千美元增至340770千美元，增幅11.9%[22] - 2023 - 2024年总收入从8508501千美元增至914336千美元，增幅12.4%[22] - 2023 - 2024年调整后运营收入从7700585千美元增至790121千美元，增幅10.2%[22] - 2023 - 2024年持续经营业务税前收入从7711879千美元增至939247千美元，增幅21.7%[22] - 2023 - 2024年调整后运营税前收入从17562286千美元增至196111千美元，增幅11%[22] - 调整后税前经营收入为778,888,110.7美元，占比14.2%[1] - 持续经营业务净收入为130,820,149.140,157,453,153,769,148,414,209,301,194,737,167,78美元，占比21.8%[23] - 2023 - 2024年各季度持续经营业务税前收入有不同数值，如2023年Q1为 - 15,944,000美元，2024年Q1为 - 10,542,000美元[26] - 2023 - 2024年各季度调整后税前经营收入有不同数值，如2023年Q1为 - 11,008,000美元，2024年Q1为 - 11,710,000美元[26] - 2024年Q4调整后税前经营收入同比变化为4,394,000美元，变化率81.84%[26] - 2024年YTD调整后税前经营收入同比变化为 - 56,400,000美元，变化率 - 3.3%[26] - 投资（损失）收益在不同时期有不同数值，如2023年Q1为 - 4,608,000美元，2024年Q1为1,305,000美元[23][26] - MTM投资调整在不同时期有不同数值，如2023年Q1为 - 327,000美元，2024年Q1为 - 137,000美元[23][26] - 保险理赔收入在部分时期为50,000,000美元[23][26] - 重组成本在部分时期有不同数值，如2024年Q2为 - 824,000美元，Q3为 - 2,013,000美元[23][26] - 2024年Q1公司收入为44540万美元，较2023年Q1的40030万美元增长11.27%[61] 评级信息 - 普瑞米尔卡人寿保险公司穆迪评级为A1 [16] - 普瑞米尔卡人寿保险公司标普评级为AA - [16] - 普瑞米尔卡人寿保险公司A.M. Best评级为A+ [16] - 控股公司高级债务穆迪评级为Baa1 [16] - 控股公司高级债务标普评级为A - [16] - 控股公司高级债务A.M. Best评级为a - [16] 各业务线数据关键指标变化 - 定期人寿保险业务 - 定期人寿保险业务2024年全年税前收入同比增长9.4%，达到604042000千美元[19] - 2023 - 2024年定期人寿保险调整后直接保费从220200千美元降至216700千美元，降幅2.5%[22] - 2023 - 2024年定期人寿保险分出保费从220200千美元降至216700千美元，降幅0.7%[22] - 定期人寿保险收入方面，2023 - 2024年各季度收入有变化，2024年全年收入3375千美元较2023年的3292千美元增长2.5%[1] - 直接保费方面，2024年全年为282千美元较2023年的760千美元增长2.5%[1] - 分给首次公开募股共保人的保费，2024年全年为801.8千美元较2023年的860.2千美元下降6.8%[1] - 调整后直接保费，2024年全年为2573千美元较2023年的2432千美元增长5.8%[1] - 其他分出保费，2024年全年较2023年下降8.9%[1] - 净保费，2024年全年为1715千美元较2023年的1644千美元增长4.3%[1] - 福利和费用方面，2024年全年福利和索赔为635.3千美元较2023年的622千美元增长2.1%[1] - 递延取得成本摊销，2024年全年为291.4千美元较2023年的268.8千美元增长8.4%[1] - 保险佣金，2024年较2023年下降9%[1] - 定期人寿保险运营利润率方面，2024年部分季度和全年数据较2023年有不同变化，如部分季度达到27.5%等[1] 各业务线数据关键指标变化 - 投资与储蓄产品业务 - 投资与储蓄产品业务2024年全年税前收入同比增长24.5%，达到302245000千美元[19] - 2024年Q1投资与储蓄产品销售额为1207890万美元，较2023年Q1的784250万美元增长54.02%[61] - 2024年Q1投资与储蓄平均客户资产价值为1057420万美元，较2023年Q1的697090万美元增长51.7%[61] 各业务线数据关键指标变化 - 寿险持牌销售团队 - 寿险持牌销售团队期初人数同比增长7.1%，从9,837人增至10,537人，年初至今同比增长4.7%，从141,208人增至147,572人[33] - 新增寿险持牌代表人数同比增长12.2%，从1,591人增至1,785人，年初至今同比增长14.7%，从49,096人增至56,320人[33] - 非续约和终止代表人数同比下降13.2%，从1,389人降至1,205人，年初至今同比下降8.3%，从42,732人降至39,183人[33] - 寿险持牌销售团队期末人数同比增长7.1%，从10,039人增至10,751人，年初至今同比增长7.1%，从151,572人增至162,611人[33] - 2024年Q1新获寿险执照代表人数为56320人，较2023年Q1的48100人增长17.09%[61] - 2024年Q1寿险持牌销售团队期末人数为151610人，较2023年Q1的134900人增长12.39%[61] 各业务线数据关键指标变化 - 定期寿险保单相关 - 新保单保费同比增长3.2%，从302.4百万美元增至318.0百万美元，年初至今同比增长5.2%，从376.6百万美元增至392.7百万美元[33] - 保费增加额同比增长1.3%，从74.3百万美元增至74.7百万美元，年初至今同比增长0.6%[33] - 已发行定期寿险保单数量同比增长1.0%，从84,563份增至85,470份，年初至今同比增长3.2%，从358,860份增至370,396份[33] - 每份已发行定期寿险估计年化保费同比增长2.2%，从846美元增至865美元，年初至今同比增长1.9%，从843美元增至859美元[33] - 定期寿险有效保额期初同比增长2.1%，从916,845百万美元增至936,800百万美元，年初至今同比增长3.0%，从916,808百万美元增至944,609百万美元[33] - 已发行定期寿险保额同比增长0.8%，从119,238百万美元增至120,102百万美元，年初至今同比增长2.6%，从122,233百万美元增至125,364百万美元[33] - 2024年Q1发行定期寿险保额为122200万美元，较2023年Q1的109400万美元增长1