营收数据 - 2024年第四季度营收8亿美元，全年营收33.56亿美元；调整后第四季度营收8亿美元，全年营收31.76亿美元[3] - 与2023年相比，2024年营收下降9.8%，调整后营收下降4.3%；GAAP净收入从亏损2.96亿美元转为盈利4.26亿美元，增幅244%[4] - 2024年全年营收33.56亿美元，2023年为37.22亿美元，同比下降9.83%[21] - 2024年第四季度营收8亿美元，2023年同期为9.53亿美元，同比下降16.05%[21] - 2024年和2023年第四季度调整后收入分别为8亿美元和8.51亿美元，全年分别为31.76亿美元和33.2亿美元[48] - 2024年和2023年第四季度按固定汇率计算的收入分别为8.02亿美元和8.46亿美元，全年分别为31.77亿美元和33.08亿美元[48] - 2025财年调整后营收展望为31 - 32.5亿美元，调整后EBITDA利润率展望为4.5% - 5.5%[10] 利润与亏损数据 - 2024年第四季度税前亏损8200万美元，全年税前收入5.04亿美元；调整后EBITDA利润率第四季度为4.0%，全年为3.9%[3] - 2024年全年净利润4.26亿美元，2023年净亏损2.96亿美元[21] - 2024年第四季度净亏损1200万美元，2023年同期净利润600万美元[21] - 2024年和2023年第四季度调整后净收入（亏损）分别为 - 2100万美元和 - 1700万美元，全年分别为 - 1.18亿美元和 - 1.03亿美元[48] - 2024年和2023年第四季度调整后有效税项分别为 - 700万美元和100万美元，全年分别为 - 2200万美元和700万美元[48] - 2024年和2023年第四季度调整后营业收入（亏损）分别为 - 1500万美元和1300万美元，全年分别为 - 6500万美元和1500万美元[49] - 2024年和2023年第四季度调整后EBITDA分别为3200万美元和6800万美元，全年分别为1.24亿美元和2.47亿美元[49] - 2024年和2023年第四季度摊薄后持续经营每股收益分别为 - 0.09美元和0.02美元，全年分别为2.23美元和 - 1.41美元[50] - 2024年和2023年第四季度调整后有效税率分别为25.0%和13.1%，全年分别为21.2%和107.3%[50] - 2024年和2023年第四季度调整后营业利润率分别为 - 1.9%和1.5%，全年分别为 - 2.0%和0.5%[50] - 2024年和2023年第四季度调整后EBITDA利润率分别为4.0%和8.0%，全年分别为3.9%和7.4%[50] 新业务签约与ARR指标 - 2024年第四季度新业务签约ACV为1.37亿美元，全年为4.85亿美元；净ARR活动指标（TTM）为9200万美元[3] 资产剥离与款项支付 - 2024年公司完成三项资产剥离，总售价8.79亿美元，其中2300万美元延期至2025年上半年支付[5] 债务偿还 - 2024年公司用部分剥离业务所得款项提前偿还Term Loan B全部本金和Term Loan A的1.37亿美元本金[6] 股票回购 - 2024年公司完成7500万美元股票回购计划，回购5200万股普通股[8] 公司人员与业务规模 - 公司拥有约5.6万名员工，每年发放约850亿美元政府款项，实现约23亿次客户服务互动[14] 债务变化 - 2024年公司债务较2023年末减少50%[3] 资产与负债情况 - 截至2024年12月31日，总资产25.99亿美元，2023年为31.62亿美元，同比下降17.80%[24] - 截至2024年12月31日，总负债16.14亿美元，2023年为23.87亿美元，同比下降32.38%[24] - 截至2024年12月31日，现金及现金等价物为3.66亿美元，2023年为4.98亿美元，同比下降26.51%[24] 现金流量情况 - 2024年全年经营活动产生的现金流量净额为-5000万美元，2023年为8900万美元[26] - 2024年全年投资活动产生的现金流量净额为7.95亿美元，2023年为-9300万美元[26] - 2024年全年融资活动产生的现金流量净额为-8.77亿美元，2023年为-8100万美元[26] - 2024年和2023年第四季度经营现金流分别为4.1亿美元和12.2亿美元，全年分别为 - 5亿美元和8.9亿美元[51] - 2024年和2023年第四季度自由现金流分别为4.7亿美元和9.3亿美元，全年分别为 - 10.6亿美元和 - 0.4亿美元[51] - 2024年和2023年第四季度调整后自由现金流分别为6.2亿美元和9.3亿美元，全年分别为 - 5.9亿美元和 - 0.5亿美元[51] 财务指标定义与用途 - 公司提供调整后净收入和调整后每股收益等指标，以评估当前和不同报告期的持续经营业绩[37] - 公司使用调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率评估运营，结合美国公认会计原则结果提供更全面业务理解[40] - 自由现金流定义为经营活动现金流减去相关成本，用于衡量流动性和再投资能力[44] - 调整后自由现金流为自由现金流加上相关调整，为投资者提供补充信息[45] 加权平均流通普通股情况 - 2024年和2023年第四季度加权平均流通普通股分别为160,374千股和213,625千股，全年分别为182,513千股和216,779千股[50] 调整后每股收益相关情况 - 2024和2023年调整后每股收益计算中，平均股数排除了与A类可转换优先股相关的540万股[53] - 2024和2023年每季度优先股股息影响约为300万美元[53]