2025年财务数据预测 - 2025年第一季度总营收预计为1.36 - 1.40亿美元，全年预计为5.75 - 5.85亿美元[5] - 2025年第一季度非GAAP运营亏损预计为0.07 - 0.11亿美元，全年预计为0.09 - 0.15亿美元[5] - 2025年第一季度非GAAP每股净亏损预计为0.05 - 0.09美元，全年预计为0.09 - 0.15美元[5] - 假设2025年第一季度加权平均基本流通股为1.434亿股，2025年全年为1.471亿股[12] 2024年第四季度业务线收入数据 - 2024年第四季度网络服务收入为1.101亿美元，安全收入为0.269亿美元，其他收入为0.036亿美元，总营收为1.406亿美元[6] - 2024年第四季度，在线自助服务客户本应记录的收入少于10万美元[12] 2024年第四季度客户相关数据 - 2024年第四季度企业客户数量为596个，较第三季度增加20个[8] - 2024年第四季度前十大客户收入占比为32%，低于2023年第四季度的40%[6][8] 2024年第四季度关键指标数据 - 2024年第四季度过去12个月净留存率降至102%，低于第三季度的105%[8][9] - 2024年第四季度剩余履约义务为2.44亿美元，较第三季度增长4%[8][9] - 2024年年度收入留存率为99.0%，低于2023年的99.2%[8][9] - 公司年度收入留存率（ARR）为99.0%，同比下降0.2%[12] 公司债务与融资情况 - 公司 refinanced 部分未偿还可转换债务，筹集1.5亿美元7.75%可转换优先票据，回购1.58亿美元本金的现有0%可转换票据[7] 非GAAP财务指标相关 - 公司使用非GAAP财务指标来补充财务报表，包括非GAAP毛利润、非GAAP毛利率等[14] - 非GAAP毛利润、非GAAP净收入（亏损）等指标与GAAP的差异在于排除了股票薪酬费用、收购无形资产摊销等[15] - 调整后EBITDA排除了股票薪酬费用、折旧和其他摊销费用等[16] - 收购相关费用由与持续运营无关的收购相关费用组成[17] - 收购无形资产摊销由非现金费用组成，受资产购买和收购的时间和规模影响[18] - 自由现金流计算为经营活动使用的净现金减去购买财产和设备等费用[23] - 管理层认为非GAAP财务指标和调整后EBITDA有助于理解核心业务长期表现[32] 2024年Q4财务数据 - 2024年Q4营收为140,579千美元，较2023年Q1的117,564千美元有所增长[34] - 2024年Q4毛利润为75,063千美元，GAAP毛利率为53.4%，Non - GAAP毛利率为56.5%[34][35] - 2024年Q4研发费用GAAP值为32,742千美元，Non - GAAP值为24,820千美元[34][35] - 2024年Q4销售和营销费用GAAP值为50,050千美元，Non - GAAP值为40,704千美元[34][35] - 2024年Q4一般及行政费用GAAP值为26,154千美元，Non - GAAP值为18,088千美元[34][35] - 2024年Q4 GAAP运营亏损为34,331千美元，Non - GAAP运营亏损为4,164千美元[34][35] - 2024年Q4 GAAP净亏损为32,886千美元，Non - GAAP净亏损为3,766千美元[34][35] - 2024年Q4 GAAP每股净亏损为0.23美元，Non - GAAP每股净亏损为0.03美元[34][35] - 2024年Q4加权平均普通股股数（基本和摊薄）为141,085千股[34][35] - 2024年Q3有9,720千美元的重组费用[34][35] 2023年Q1至2024年Q4财务指标变化 - 2023年Q1至2024年Q4，GAAP摊薄股份从125,418千股增至141,085千股[36] - 2023年Q4和2024年Q3，其他摊薄股权奖励分别为9,319千股和4,178千股[36] - 2023年Q1至2024年Q4，非GAAP摊薄净收入（亏损）每股在 - 0.09至0.02美元间波动[36] - 2023年Q1至2024年Q4，GAAP净亏损在 - 10,704千美元至 - 54,311千美元间[36] - 2023年Q1至2024年Q4，收入从117,564千美元增长至140,579千美元[37] - 2023年Q1至2024年Q4，毛利润从65,410千美元增至79,448千美元[37] - 2023年Q1至2024年Q4，总运营费用在77,311千美元至90,093千美元间[37] - 2023年Q1至2024年Q4，运营亏损在 - 2,268千美元至 - 14,074千美元间[37] - 2023年Q1至2024年Q4，利息收入在3,267千美元至4,908千美元间[36][37] - 2023年Q1至2024年Q4，利息费用在913千美元至497千美元间[36][37] - 2023年Q1至2024年Q4公司总资产从186.241亿美元降至145.1359亿美元[39] - 2023年Q1至2024年Q4公司总负债从90.3855亿美元降至48.6109亿美元[39] - 2023年Q1至2024年Q4公司股东权益从95.8555亿美元降至96.525亿美元[39] - 2023年Q1现金及现金等价物为3.48463亿美元，2024年Q4增至2.86175亿美元[39] - 2023年Q1可交易证券为1.98116亿美元，2024年Q4降至0.09707亿美元[39] - 2023年Q1应收账款净额为0.85344亿美元，2024年Q4为1.15988亿美元[39] - 2023年Q1应付账款为0.04668亿美元，2024年Q4为0.06044亿美元[39] - 2023年Q1应计费用为0.42311亿美元，2024年Q4为0.41622亿美元[39] - 2023年Q1长期债务（扣除流动部分）为7.05378亿美元，2024年Q4降至3.37614亿美元[39] - 2023年Q1普通股为2000美元，2024年Q4保持为3000美元[39] - 2023年Q1至2024年Q4净亏损分别为44,687千美元、10,704千美元、54,311千美元、23,386千美元、43,427千美元、43,729千美元、38,016千美元、32,886千美元[40] - 2023年Q1至2024年Q4经营活动产生的净现金分别为 - 8,861千美元、24,990千美元、 - 8,390千美元、 - 7,377千美元、11,132千美元、 - 4,948千美元、5,002千美元、5,220千美元[40][41] - 2023年Q1至2024年Q4投资活动产生的净现金分别为219,530千美元、104,978千美元、7,677千美元、 - 37,245千美元、33,684千美元、7,991千美元、66,316千美元、70,909千美元[40] - 2023年Q1至2024年Q4融资活动使用的净现金分别为 - 5,713千美元、 - 205,158千美元、 - 2,682千美元、 - 117,827千美元、 - 1,880千美元、 - 6,793千美元、 - 1,109千美元、 - 7,317千美元[40] - 2023年Q1至2024年Q4现金及现金等价物和受限现金的净增加（减少）分别为205,072千美元、 - 74,721千美元、 - 3,442千美元、 - 162,379千美元、42,888千美元、 - 3,763千美元、70,318千美元、68,661千美元[40] - 2023年Q1至2024年Q4自由现金流分别为 - 25,187千美元、7,753千美元、 - 19,694千美元、 - 21,904千美元、 - 2,188千美元、 - 18,541千美元、 - 7,108千美元、 - 7,905千美元[41] 2024年资本设备相关 - 2024年公司收到1460万美元上一年预付的资本设备[42]