公司上市相关 - 2021年1月6日，公司获中国证监会核准向不特定合格投资者公开发行股票，股票进入精选层交易[4] - 2021年11月15日，公司成为北交所首批上市公司之一[4] - 2021年2月22日公司股票在全国股转系统精选层挂牌，发行股数50000000股[24] 财务数据关键指标变化 - 2021年全年销售收入40.94亿元，同比增长49.57%[5] - 2021年营业利润4.38亿元，同比增长10.14%[5] - 2021年归属于上市公司股东净利润3.70亿元，同比增长10.75%[5] - 2021年经营活动产生现金净流量5.55亿元，同比增长166.56%[5] - 2019 - 2021年度营业收入分别为25.38亿元、27.37亿元、40.94亿元，复合增长率为27.00%[14] - 2019 - 2021年度净利润分别是2.44亿元、3.36亿元、3.85亿元，复合增长率为25.67%[14] - 2021年营业收入4094310303.09元，较2020年增长49.57%[30] - 2021年毛利率18.21%，较2020年的23.58%下降[30] - 2021年归属于上市公司股东的净利润369735886.75元，较2020年增长10.75%[30] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润360357991.54元，较2020年增长11.42%[30] - 2021年加权平均净资产收益率（依据净利润计算）为23.50%，较2020年的36.24%下降[30] - 2021年加权平均净资产收益率（依据扣除非经常性损益后净利润计算）为22.90%，较2020年的35.11%下降[30] - 2021年基本每股收益0.84，较2020年增长1.20%[30] - 2021年末资产总计47.90亿元，较年初增长73.37%，负债总计29.96亿元，较年初增长90.02%[32] - 2021年经营活动产生的现金流量净额5.55亿元，较2020年增长166.56%[35] - 2021年总资产增长率73.37%，营业收入增长率49.57%，净利润增长率14.34%[36] - 2021年末普通股总股本4.53亿股，较年初增长12.42%[38] - 2021年审计报告营业收入40.94亿元，业绩快报数据41.77亿元，差异比率-1.98%[39] - 2021年第一至四季度营业收入分别为7.85亿元、10.96亿元、9.08亿元、13.06亿元[41] - 2021年非经常性损益合计1.21亿元，非经常性损益净额0.94亿元[43] - 2021年公司实现营业收入40.94亿元，较上年同期增加13.57亿元，增幅49.58%；实现归属于上市公司股东净利润3.70亿元，较上年同期增加0.36亿元，增幅10.75%[53] - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为5.55亿元，较上年增加3.47亿元，增幅166.83%[54] - 本期期末货币资金117,179.25万元，比2020年末增加78,400.44万元，同比增长202.17%[60] - 本期期末应收票据109,549.62万元，比2020年末增加44,674.86万元，同比增长68.86%[60] - 应收账款本期期末886,957,383.09元，占总资产18.52%，较期初增加33.70%[58] - 存货本期期末652,875,288.59元，占总资产13.63%，较期初增加111.76%[58] - 投资性房地产本期期末为0，较期初减少100.00%[58] - 固定资产本期期末190,200,389.96元，占总资产3.97%，较期初减少11.62%[58] - 在建工程本期期末214,359,963.78元，占总资产4.48%，较期初增加106.31%[58] - 应付账款本期期末1,191,094,962.86元，占总资产24.87%，较期初增加167.58%[59] - 本期末应收账款账面价值88,695.74万元，比2020年末增加22,358.27万元，同比增长33.70%，一年期以内占比超95.00%[61] - 本期末存货65,287.53万元，比2020年末增加34,456.36万元，同比增长111.76%[61] - 本期末投资性房地产0.00万元，比2020年减少10,628.75万元，同比减少100.00%[61] - 本期期末在建工程21,436.00万元，比2020年末增加11,045.58万元，同比增长106.31%[62] - 2021年度营业收入409,431.03万元，比2020年增加135,686.10万元，同比增长49.57%[66][68] - 2021年度营业成本334,860.50万元，比2020年增加125,656.76万元，同比增长60.06%[66][68] - 2021年度销售费用19,119.83万元，比2020年增加4,597.40万元，同比增长31.66%[66][68] - 2021年度财务费用 -358.43万元，比2020年度减少571.96万元，同比下降267.86%[66][69] - 2021年度信用减值损失1,569.20万元，比2020年度增加2,059.02万元，同比增长420.37%[66][69] - 2021年度资产处置收益793.65万元，比2020年度增加785.01万元，同比增长9,080.66%[66][70] - 经营活动产生的现金流量净额5.55亿元，同比增长166.56%；投资活动产生的现金流量净额 -1.29亿元，同比增长28.18%；筹资活动产生的现金流量净额1.41亿元，同比增长247.52%[85] - 经营活动现金流量净额比2021年度净利润增加1.70亿元，主要受信用减值损失、折旧摊销、存货、经营性应收和应付项目影响[86] - 筹资活动现金流量净额同比增加2.36亿元，主要因吸收投资、借款、偿债、分配利润和支付承兑保证金等因素[86] - 本期研发支出金额为56,542,768.82元，占营业收入比例为1.38%；上期研发支出金额为45,817,743.35元，占比1.67% [96] - 2021年营业收入409,431.03万元，较2020年的273,744.93万元增长49.57% [103] - 截止2021年12月31日应收账款净值88,695.74万元，占资产总额18.52%，较2020年增长33.70% [104] 各条业务线数据关键指标变化 - 整车-宽体自卸车营业收入38.84亿元，同比增长49.69%，营业成本32.20亿元，同比增长60.11%，毛利率17.08%，减少23.99个百分点[76] - 国内营业收入37.43亿元，同比增长40.41%，营业成本31.02亿元，同比增长52.30%，毛利率17.13%，减少27.42个百分点；国外营业收入3.51亿元，同比增长390.64%，营业成本2.47亿元，同比增长345.46%，毛利率29.75%，增加31.46个百分点[78] - 前五大客户销售金额合计16.12亿元，占年度销售比39.38%[81] - 前七大供应商采购金额合计18.96亿元，占年度采购比51.35%[83] 公司业务与行业相关 - 公司属于工程机械行业内土方机械行业中细分的非公路自卸车子行业[48] - 公司主要产品为各类矿山开采及大型工程物料运输所需的非公路宽体自卸车、洒水车等[48] - 公司产品应用于多个行业，覆盖国内多省份，并出口至多个国家和地区[48] - 公司持有西安同力重工有限公司55%股份，持有西安主函数智能科技有限公司40%股份[87][88] - 西安同力重工有限公司主营业务收入1.17亿元，主营业务利润3186.56万元，净利润2960.87万元；西安主函数智能科技有限公司主营业务收入1201.04万元，主营业务利润943.70万元，净利润93.54万元[90] - 出售天津同力重工有限公司及其全资子公司天津汇盈物业发展有限公司，有利于公司专注宽体自卸车领域、优化资源配置[91] - 公司与湖州宏威新能源汽车有限公司合作，双方购置合作方系统低于市场价5% [100] - 公司正在研发氢燃料电池在纯电动宽体自卸车辆上的应用等多个重点项目 [99] - 《工程机械行业“十四五”发展规划》提出到2025年工程机械行业整体水平大幅提升，电动车辆占比达到65%以上[112][113] - 自2022年12月1日起，所有生产、进口和销售的560kW以下（含560kW）非道路移动机械及其装用的柴油机应符合环保标准第四阶段要求[115] - 公司所处工程机械行业中的非公路宽体自卸车子行业未来发展前景广阔，公司在该细分行业处于快速增长期[110][117] - 公司生产的非公路宽体自卸车主要服务于露天煤矿等，随着露天煤矿占比提高，对该车型需求将稳定增长[115] - 公司所处子行业上游供应商为钢铁等行业，下游服务对象受国家宏观政策影响大，该子行业服务场景需求稳定[118] - 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》为行业发展提供机遇[110] - 2022年计划建成投产6000台非公路自卸车生产线[124] - 公司计划加快纯电动非公路自卸车量产规模[121] - 公司将继续加大无人驾驶车辆研发和投入[122] - 公司计划加快向整体解决方案提供商转型[123] 公司风险与应对 - 公司面临工程机械行业波动、产业政策变动、无实际控制人、未来业务无法长期较快增长等风险[13][14] - 公司面临工程机械行业波动、产业政策变动等多种风险[126][128][129][130][132][133] - 公司针对各类风险采取开发海外市场、紧跟政策调整等应对措施[127][128][129][130][132][133] - 2020年以来国内采矿业固定资产投资增速明显下滑[130] 公司担保与关联交易 - 公司融资销售业务客户担保余额为818,192,366元，实际履行担保责任金额为0元[141] - 公司对外提供担保金额为972,825,600元，担保余额为818,192,366元[143] - 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额和余额均为0元[143] - 直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额和余额均为0元[143] - 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额为75,917,872.34元，余额为0元[143] - 公司与特百佳动力科技有限公司重大日常性关联交易金额为2,357,522.10元，交易价格为130,973.45元[145] - 公司与济能石油化工有限公司资产或股权收购、出售关联交易中，交易价格为69,310,800元，账面价值为69,350,000元，涉及40%股权[147] - 相关交易不涉及业绩约定[148] - 济南汇能石油化工等三家公司其他应付款合计9,980,062.96元，后均冲减同等金额[150] - 2021年5月17日，济南汇能石油化工有限公司出售天津同力重工有限公司，对价6935万元[151] 员工持股与股份回购 - 2021年员工持股计划范围包括不超23名公司董事、高管和核心员工[154] - 员工持股计划成立合伙企业，合计持有份额不超1000万份，资金总额不超1000万元，6名董监高持有份额480万份，占比48%[155] - 员工持股计划持有公司股票1,169,603股，占总股本比例0.2585%，股票来自二级市场购买，资金源于员工认购份额[157] - 员工持股计划股票锁定期36个月，报告期内已实施完毕[158][160] - 2021年7月5日公司决定实施股份回购计划，用于2022年及以后年度员工持股[161][162] - 股份回购采用竞价交易方式，时间为2021年8月31日至12月23日[163][164] - 累计回购股份6,001,787股，占公司总股本1.33%，回购价格最高10元/股，最低7.1元/股，使用资金54,741,680.15元，占拟回购资金总额上限76.03%[164] - 回购股份后续按规定处理，若36个月内无法完成股份划转将依法注销[165] 公司承诺事项 - 华岳机械、叶磊自2015年12月14日至2099年12月31日承诺不构成同业竞争[166] - 董监高自2015年12月14日至2099年12月31日承诺规范资金往来、避免和减少关联交易[166] - 叶磊、许亚楠等主要股东自2020年11月20日至2024年2月22日承诺限售股份36个月[166] - 董