公司基本信息 - 公司成立时间为2006年12月22日，上市时间为2021年11月15日[18] - 公司于2021年11月15日成为全国首批北交所上市公司，正式挂牌交易[5] - 公司注册资本为208,000,000，报告期内有变更[20] - 公司控股股东为陈永明、托马斯、天地国际、兴邦投资[19] - 公司实际控制人为陈永明、陈立，无一致行动人[19] - 公司普通股总股本为208,000,000股，优先股总股本为0股[19] 行业相关信息 - 截止到2020年底，我国电线电缆行业内规模以上企业达4,009家[11] - 2020年中国电线电缆行业销售收入1.5万亿元，同比增长7.1%，2020 - 2024年年均复合增长率6.09%[53] - 2020年电力电缆约占总电线电缆规模的39%，电气装备约占22%，裸电线和绕线组合计占28%，通信电缆占比8%[54] - 2020年行业前十位企业的市场总占有率约为18%[54] - 截至2020年底，我国电线电缆行业企业数量12,770家，规模以上企业4,009家[53] - 2017年中国电线电缆消耗量占全球比重达34%（按金属电缆导体重量计算）[53] - 2020年底我国电线电缆行业企业数量有12770家，规模以上企业为4009家，行业集中度低竞争激烈[131] 财务审计情况 - 立信会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[9] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入26.88亿元，较2020年增长29.37%[25] - 2021年毛利率11.11%，2020年为12.69%[25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润8201.17万元，较2020年增长0.49%[25] - 2021年末资产总计19.21亿元，较2020年末增长10.75%[27] - 2021年末负债总计9.61亿元，较2020年末增长18.86%[27] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.29亿元，较2020年减少286.59%[29] - 2021年末普通股总股本2.08亿股，较2020年末增长30.00%[32] - 2021年年度报告审定数与业绩快报数差异幅度均未达20%，如营业收入差异幅度为0.12%[33] - 2021年第一至四季度营业收入分别为4.61亿元、7.61亿元、7.36亿元、7.30亿元[36] - 2021年非经常性损益合计211.98万元，2020年为590.39万元[39] - 公司2021年实现营业收入268,805.31万元，同比增长29.37%，净利润8,201.17万元，同比增长0.49%[52] - 报告期末，公司资产总额192,134.69万元，所有者权益96,017.55万元[52] - 资产总计本期为19.21亿元，较上年期末的17.35亿元增加10.75%[57] - 营业收入本期为26.88亿元，较上年同期的20.78亿元增加29.37%，主要因原材料价格上涨和销售业务量增长[61][62] - 营业成本本期为23.89亿元，较上年同期的18.14亿元增加31.69%，因营收规模增长及原材料价格上涨[61][62] - 短期借款本期为6.13亿元，较上年期末的4.03亿元增加52.25%，因营业收入增加致流动资金需求增加[56][58] - 长期借款本期为0，较上年期末的1.20亿元减少100%，因借款到期转入一年内到期的非流动负债[56][58] - 应收款项融资本期为437.16万元，较上年期末的3266.88万元减少86.62%，因应收票据余额减少[57][58] - 预付款项本期为3739.20万元，较上年期末的1450.89万元增加157.72%，因采购原材料支付金额增加[57][58] - 研发费用本期为8638.29万元，较上年同期的6434.51万元增加34.25%，因公司加大研发投入[61][63] - 资产减值损失本期为 - 57.44万元，较上年同期的277.71万元增加120.68%，因计提存货和合同资产减值损失增加[61][63] - 其他收益本期为344.56万元，较上年同期的689.54万元减少50.03%，因收到的增值税退税和政府补助减少[61][63] - 公司2021年经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额分别为-1.29亿元、-0.32亿元、1.11亿元，较上期变动-286.59%、-22.26%、-17.00%[75] - 2021年研发支出金额为8638.29万元，占营业收入的比例为3.21%，上期分别为6434.51万元和3.10%[89] - 截至2021年12月31日，应收账款余额为84419.77万元，坏账准备金额为3514.68万元，净额为80905.09万元[94] - 2021年度公司上缴各种税费4181.06万元[110] - 公司总股本由期初1.6亿股增加至2.08亿股，原因是以1.6亿股为基数每10股转增3股[166] - 无限售股份总数期初6148.7万股，比例38.43%，期末7993.31万股，比例38.43%[166] - 有限售股份总数期初9851.3万股，比例61.57%，期末1.280669亿股，比例61.57%[166] - 银行承兑汇票保证金账面价值为25358541.67元，占总资产的1.32%，因开具银行承兑汇票受限[161] - 信用证保证金账面价值为6000000元，占总资产的0.31%，因开具信用证受限[161] - 受限资产总计账面价值为31358541.67元，占总资产的1.63%[161] - 2021年5月17日权益分派，每10股派现3元（含税），每10股转增3股[190] - 年度分配预案为每10股派现3元（含税），每10股送股数和转增数均为0 [192] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司2021年电力电缆、电气装备用电线电缆、裸电线营业收入分别为24.09亿元、2.65亿元、0.12亿元，同比增长28.32%、37.50%、76.53%，合计营业收入26.87亿元，同比增长29.33%[66] - 公司2021年电力电缆、电气装备用电线电缆、裸电线营业成本分别为21.40亿元、2.37亿元、0.12亿元，同比增长31.12%、34.75%、88.62%，合计营业成本23.88亿元，同比增长31.67%[66] - 公司2021年电力电缆、电气装备用电线电缆、裸电线毛利率分别为11.19%、10.69%、4.91%，较上年同期分别减少1.90、增加1.82、减少6.10个百分点，合计毛利率11.11%，较上年同期减少1.58个百分点[66] - 公司2021年华东地区、国内其他地区营业收入分别为20.88亿元、5.99亿元，同比增长30.12%、26.65%，合计营业收入26.87亿元，同比增长29.33%[68] - 公司2021年华东地区、国内其他地区营业成本分别为18.60亿元、5.28亿元，同比增长31.71%、31.52%，合计营业成本23.88亿元，同比增长31.67%[68] - 公司2021年前五大客户销售金额合计20.13亿元，占年度销售比74.94%，其中国家电网有限公司销售金额16.91亿元，占比62.94%[71] - 公司2021年前五大供应商采购金额合计20.98亿元，占年度采购比90.42%，其中宁波金田电材有限公司采购金额18.38亿元，占比79.18%[73] 研发与创新情况 - 公司参与编制7项电缆国家标准获准发布、实施[49] - 公司完成13项工艺优化项目、9项新产品研发项目，获10项专利授权[49] - 研发人员总计从期初91人增加至期末112人，占员工总量的比例从14.92%提升至19.28%[90] - 公司拥有的专利数量从44项增加至51项，发明专利数量从11项增加至12项[91] - 报告期内开展23项研发项目，其中9项已完成，14项按计划研发中[92] - 报告期内参与编制完成7项电缆国家标准获颁布实施，9项正在报批，1项团体标准正在编制[92] 项目建设情况 - 公司城市轨道交通及装备用环保型特种电缆建设项目、电线电缆研发中心建设项目本年度投入分别为2590.98万元、156.93万元，累计实际投入分别为1.97亿元、398.75万元，进度分别为83.35%、20.61%，均因海外疫情进口设备采购延迟未达预期进度[78] - 截至报告期末，公司城市轨道交通及装备用环保型特种电缆建设项目和电线电缆研发中心项目累计投入超2.01亿元[138] 子公司相关情况 - 公司主要控股子公司浙江球冠特种线缆有限公司、宁波球冠铜业有限公司报告期营业收入分别为1.07亿元、8.58亿元，净利润分别为316.08万元、81.08万元[79][80] - 2021年12月公司完成对全资子公司球冠特缆的吸收合并，并于12月17日完成注销登记手续[84] 会计政策与准则相关 - 公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）[96] - 公司使用2021年1月1日承租人增量借款利率（加权平均值4.75%）折现租赁付款额[98] - 2020年12月31日合并财务报表重大经营租赁尚未支付最低租赁付款额为742,998.10元，按2021年1月1日增量借款利率折现现值为677,308.78元，新租赁准则下租赁负债为677,308.78元[99] - 2021年1月1日首次执行新租赁准则，合并资产负债表使用权资产调整数为677,308.78元，一年内到期非流动负债调整数为123,485.93元，租赁负债调整数为553,822.85元[106] - 《企业会计准则解释第14号》自2021年2月2日公布之日起施行，2021年1月1日至施行日新增业务按其调整[101] - 《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》自2021年5月26日起施行，租金减让适用范围调整为2022年6月30日前应付租赁付款额[103] - 《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”内容自2021年12月30日公布之日起施行，可比期间财务报表数据相应调整[103] - 本报告期公司未发生重要会计估计变更[105] 社会责任相关 - 公司捐赠120万元用于“球冠公益帮扶行动”（2021）公益项目[107] - “球冠帮扶公益行动”走进16个省市自治区，帮助20所学校近千名孩子完成学业，帮扶15家医院改善医疗条件，惠及约8万人，解决800余户家庭困难[107] 公司战略与经营方针 - 公司发展战略是以市场为导向，专注电线电缆主业，推动企业运营向科技驱动型转化[123] - 公司竞争战略是中低压巩固提升，超高压重点突破，特缆差异化发展[123] - 2022年公司经营方针是以销售为龙头，巩固提升产销规模，推动经营效益增长[124] 公司经营策略 - 公司营销上巩固国家电网市场，提升省外和南方电网市场销量，推动浙江属地市场恢复增长，开拓新能源等专业市场[125] - 公司产品上提升高压电缆及特种电缆销量，优化市场区域及产品结构[125] - 公司生产上推进生产线技改项目，提升产能效率及质量保障[125] - 公司以成本领先策略巩固中低压电缆，以市场聚焦策略发展特种电缆[131] 公司风险应对 - 铜材占公司主营业务成本在80%以上，价格波动会影响公司经营[11][132] - 公司应对铜价波动，以销定产、利用远期采购合约锁定成本，建立安全库存和备库量[132] - 公司应对技术创新风险，紧跟政策和需求，优化人才机制壮大研发队伍[135] - 公司应对产品质量风险，加强质量管理，优化质保体系，按标准制造交付产品[136] 采购集中度情况 - 2019 - 2021年公司向前五大供应商采购占同期采购总额之比分别为84.00%、87.90%和90.42%，向第一大供应商采购金额占比分别为70.47%、77.73%和79.18%[138] 诉讼与仲裁情况 - 报告期内诉讼或仲裁累计金额为5204638.10元，占期末净资产比例为0.54%，其中作为原告/申请人金额为2593069.10元，作为被告/被申请人金额为2611569.00元[145] 关联交易情况 - 公司预计销售产品、商品，提供劳务的关联交易金额为30000000.00元，实际发生金额为8211514.20元[148] 公司承诺事项 - 2015年8月29日，公司实际控制人或控股股东、其他股东出具《关于不存在资产占用情况的承诺书》，承诺正在履行中[152] - 实际控制人、控股股东、其他股东、董监高自2020年7月27日起作出发行限售承诺，正在履行中[153] - 公司、实际控制人或控股股东、董监高自2020年7月27日起作出关于稳定公司股价的承诺，正在履行中[1