公司基本信息 - 公司成立于2005年10月24日，于2021年11月15日在北交所上市[20] - 公司证券简称为国源科技，代码为835184[17] - 公司法定代表人为董利成[17] - 公司董事会秘书为尚红英，联系电话为010 - 58301676，邮箱为shy@gykj.com.cn[18] - 公司控股股东为董利成、李景艳[20] - 公司实际控制人为董利成、李景艳，一致行动人为董利国等多人[21] - 公司主要产品与服务项目为地理信息数据工程、行业应用软件开发、空间信息应用服务[20] - 公司总部设在北京，下设沈阳子公司、河南子公司和25家分公司[52] - 公司于2022年4月2日完成工商变更登记，公司类型变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”[24] 审计报告情况 - 天健会计师事务所对公司出具标准无保留意见审计报告[10] 公司面临风险 - 公司面临募集资金投资项目实施、技术革新、依赖政府采购等多项风险，本期重大风险未发生重大变化[12][13] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为291,599,438.13元，较2020年减少7.08%[28] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为5,384,992.03元，较2020年减少87.07%[28] - 2021年末资产总计为764,039,720.16元，较2020年末减少5.88%[30] - 2021年末负债总计为57,686,183.39元，较2020年末增加5.70%[30] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -40,553,844.65元，较2020年减少240.55%[32] - 2021年总资产增长率为 -5.88%，营业收入增长率为 -7.08%，净利润增长率为 -87.07%[33] - 2021年末普通股总股本为133,790,000股，与2020年末持平[35] - 2021年非经常性损益合计为6,992,242.73元，非经常性损益净额为5,939,738.87元[40] - 报告期内公司实现营业总收入291,599,438.13元，净利润5,384,992.03元[55] - 报告期末资产总计764,039,720.16元，较期初减少5.88%；负债合计57,686,183.39元，较期初增加5.70%；所有者权益总计706,353,536.77元，较期初减少6.71%[56] - 存货较期初减少36.44%，预付款项较期初增加95.44%，固定资产较期初增加100.82%，在建工程较期初减少100%，无形资产较期初增加118.71%，合同资产较期初增加32.10%，使用权资产较期初增加100%，长期待摊费用较期初减少70.59%，递延所得税资产较期初增加47.29%[56] - 短期借款较期初增加197.97%，一年内到期的非流动负债较期初增加100%，租赁负债较期初增加100%[56] - 营业总收入比去年同期减少7.08%，营业总成本比上年同期减少5.50%[57] - 研发费用较上年同期增加90.40%，财务费用较上年同期减少127.86%，信用减值损失与资产减值损失合计较上年同期增加43.75%[57][58] - 其他收益较上年同期增加113.05%，投资收益较上年同期减少12.54%[58] - 净利润比上年同期减少87.07%[58] - 货币资金本期期末239,319,941.86元，占总资产31.32%，较上年期末减少23.66%[71] - 应收账款本期期末153,454,609.41元，占总资产20.08%，较上年期末减少14.96%[71] - 固定资产本期期末23,912,868.74元，占总资产3.13%，较上年期末增加100.82%[71] - 短期借款本期期末17,897,328.22元，占总资产2.34%，较上年期末增加197.97%[72] - 合同资产本期期末240,254,153.01元，占总资产31.45%，较上年期末增加32.10%[72] - 营业收入本期291,599,438.13元，较上年同期减少7.08%[75] - 研发费用本期65,455,384.71元，占营业收入22.45%，较上年同期增加90.40%[75] - 营业利润本期3,850,962.12元，占营业收入1.32%，较上年同期减少91.76%[75] - 净利润本期5,384,992.03元，占营业收入1.85%，较上年同期减少87.07%[75] - 主营业务收入本期291,359,667.73元，较上期减少7.15%[79] - 公司总营业收入291,599,438.13元，同比减少7.08%，营业成本160,947,474.98元，同比减少10.46%，毛利率44.81%，同比增加2.09个百分点[80][82] - 经营活动现金流量净额-40,553,844.65元，同比减少240.55%；投资活动现金流量净额26,254,302.56元，同比增加129.31%；筹资活动现金流量净额-48,399,163.27元，同比减少115.26%[87] - 本期研发支出金额为 65,455,384.71 元，占营业收入的比例为 22.45%；上期研发支出金额为 34,377,548.64 元，占营业收入的比例为 10.96%，本期研发投入同比增长 90.40%[100][101] - 2021 年度公司营业收入为 291,599,438.13 元，主要来源于地理信息数据工程，占比为 68.78%[107] - 截至 2021 年 12 月 31 日，公司应收账款账面余额为 194,177,644.59 元，减值准备为 40,723,035.18 元，账面价值为 153,454,609.41 元[110] - 截至 2021 年 12 月 31 日，公司合同资产账面余额为 294,564,660.87 元，减值准备为 54,310,507.86 元，账面价值为 240,254,153.01 元[110] - 截至 2021 年 12 月 31 日，公司其他非流动资产账面余额为 2,449,486.42 元，减值准备为 425,677.56 元，账面价值为 2,023,808.86 元[110] - 报告期内公司向国家和地方政府缴纳各项税费约19,246,629.35元[121] - 银行贷款规模合计17,878,208.47元，利息率均为3.89%[185] - 2021年5月18日每10股派现数（含税）为2，每10股送股数和转增数均为0[187] - 年度分配预案为每10股派现数（含税）2，每10股送股数和转增数均为0[188] 各条业务线数据关键指标变化 - 地理信息数据工程业务持续跟进多个项目，还开拓了农村宅基地基础信息调查、林权登记、农村土地承包经营权确权登记数据变更与维护等新业务[59] - 2021年自然资源软件方向在贵州、江西等多省份推广市级调查数据库管理系统，十余项目落地实施[60] - 数字乡村方向搭建“6 + N”服务平台，完成数农土地一张图等应用构建，在多省推广，与近10家商业银行合作，对接10多个省份国家级试点项目[61] - 数字农业方向在10余省市数十个县区开展平台应用，线上服务组织3000余家[61] - 农业保险服务方向农险科技服务项目推广范围扩大到17个省[62] - 2021年公司对接中华联合总部农险GIS平台及其二期项目、中国人保财险总部“耘智保”系统开发项目[62] - 地理信息营业收入200,557,851.30元，同比减少16.01%，毛利率38.57%，同比增加0.50个百分点[80] - 行业应用营业收入36,793,633.42元，同比增加2.88%，毛利率61.44%，同比增加1.78个百分点[80] - 空间信息营业收入54,008,183.01元，同比增加37.61%，毛利率56.86%，同比增加1.29个百分点[80] - 沈阳国源科技发展有限公司主营业务收入15,937,263.86元，净利润-2,106,883.84元；河南国源科技有限公司主营业务收入5,936,372.42元，净利润-3,083,671.20元[94] 政策环境 - 2021年上半年自然资源行业发布多个重要通知和政策，为公司相关工作提供参考依据[66] - 2021中央1号文件提出用3年时间基本建成比较完善的新型农业经营主体信用体系[68] - 2021年5月多部门联合发布意见，对新型农业经营主体金融服务提出具体要求[68] 理财与资金情况 - 银行理财产品募集资金发生额306,000,000.00元，未到期余额24,000,000.00元；自有资金发生额460,440,000.00元，未到期余额23,100,000.00元[90] 税收政策 - 公司 2021 年度适用 15%的企业所得税优惠税率，子公司河南国源科技有限公司和北京国源智农科技有限责任公司适用减按 20%的企业所得税税率，并减按 25%计算应纳税所得额[97] - 公司销售自行开发生产的软件产品，对增值税实际税负超过 3%的部分享受即征即退政策；生产性服务业增值税在 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日满足当期可抵扣进项税额加计 10%抵减应纳税额规定；增值税小规模纳税人适用 3%征收率的应税销售收入，减按 1%征收率征收增值税[98] 研发人员情况 - 研发人员期初 197 人，期末 207 人，占员工总量的比例期初为 23.23%，期末为 23.13%[104] 专利情况 - 公司拥有的专利数量上期为 1 个，发明专利数量上期为 0 个[105] 公司业务规划 - 未来几年，国源地图将全面建成，增加空间信息应用服务在主营业务收入占比[133] - 公司制定“1 + 4 + 1”的主营业务高质量发展规划优化收入结构[134] - 未来3年，公司将加大空间信息服务技术研发投入，调整主营业务收入结构[137] - 公司通过募资用于基础数据加工与主动遥感能力建设项目，构建国源农业地图数据产品体系[138] - 公司通过募资用于时空大数据平台开发及应用建设项目，推进应用产品研发[139] - 公司将升级或搭建多个领域平台系统，推广数字乡村、数字农业产品[140] - 公司将稳固发展地理信息工程项目，提升项目实施效率和服务质量[142] - 公司未来3 - 5年将巩固自然资源和农业农村两大行业优势领域，并研发推广企业级和个人应用服务产品[146] - 公司将依托现有客户渠道拓展工程项目，保障主营业务稳定，加大农业地理大数据领域研发投入[148] 诉讼与关联交易 - 诉讼或仲裁累计金额为1413578.07元，占期末净资产比例为0.20%，其中作为原告/申请人金额为1251694.00元，作为被告/被申请人金额为161884.07元[153] - 预计其他日常关联交易金额为1602780.12元，实际发生金额为1602780.00元[156] - 关联方董利成、李景艳为公司流动资金申请提供抵押连带担保，担保金额为40000000.00元，担保余额为22102671.78元，实际履行担保责任的金额为17897328.22元，担保期间从2021年9月6日至2024年9月5日[158] - 董利、成先生、李景艳女士为公司申请综合授信提供个人连带责任保证担保，担保金额为1000万元[159] 股份回购情况 - 2021年公司通过股东大会审议通过《回购股份方案》，拟以自有资金回购股份用于股权激励[160] - 回购方案原确定回购价格不超过12元/股，经2020年年度权益分派调整后，每股股份回购价格上限为11.80元/股，自2021年5月18日起生效[161][162] - 公司拟回购股份数量不少于300万股，不超过500万股，占公司目前总股本的比例为2.24%-3.74%[162] - 截至2021年12月31日，公司回购股份3130973股，占公司总股本2.34%，占拟回购总数量上限的62.62%[162] - 截至2021年12月31日，回购股份最高成交价为9.63元/股，最低成交价为9.03元/股，已支付总金额为29432678.75元，占公司拟回购资金总额上限的49.89%[162] 股东承诺 - 实际控制人或控股股东自2020年7月27日起承诺，若公司或其控制的企业因“五险一金”问题被追偿或处罚，将承担相关费用[163] - 公司在精选层挂牌后六个月期末收盘价低于11.88元/股，控股股东、实际控制人及其一致行动人股东持股锁定期延长至2022年1月27日[166] - 2020年7月27日起，实际控制人或控股股东等作出劳动争议