公司基本信息 - 2022年9月2日公司在北京证券交易所成功上市[4] - 2022年公司获国家级专精特新“小巨人”企业称号，有效期为2022年7月1日 - 2025年6月30日[5] - 证券简称天铭科技，证券代码836270[19] - 法定代表人为张松[19] - 公司控股股东和实际控制人均为张松，其自2015年10月至今任公司董事长兼总经理[124][125] - 艾鸿冰自2015年10月至今任公司董事兼副总经理[126] - 实际控制人张松、艾鸿冰为夫妻关系[138] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为165,308,051.60元，较2021年减少12.92%[29] - 2022年毛利率为41.49%，归属于上市公司股东的净利润为44,022,459.45元，较2021年增长22.48%[29] - 2022年末资产总计为419,416,025.05元，较2021年末增长98.33%[31] - 2022年末负债总计为48,844,176.65元，较2021年末减少7.56%[31] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为27,095,598.79元，较2021年增长341.76%[34] - 2022年应收账款周转率为3.98，存货周转率为1.60[34] - 2022年总资产增长率为98.33%，营业收入增长率为 - 12.92%，净利润增长率为22.48%[35] - 2022年归属于上市公司股东的净利润与业绩快报差异为0.60%[36] - 2022年第一至四季度营业收入分别为36,470,323.47元、35,478,464.74元、37,557,876.93元、55,801,386.46元[37] - 2022年非流动性资产处置损益为45,003.78，2021年为69,226.42，2020年为179,151.99[40] - 2022年计入当期损益的政府补助为10,157,060.01，2021年为5,050,786.58，2020年为2,831,023.33[40] - 2022年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为0，2021年为4,137.44，2020年为5,226.71[40] - 2022年委托他人投资或管理资产的损益为352,895.88，2021年为608,239.73，2020年为778,198.58[40] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为420,163.03，2021年为179,804.99，2020年为165,937.22[40] - 2022年其他营业外收入和支出为179,502.89，2021年为 - 181,256.44，2020年为 - 97,444.23[40] - 2022年其他符合非经常性损益定义的损益项目为7,627.82，2021年为 - 3,026,000.00，2020年为 - 468,871.37[40] - 2022年非经常性损益合计为11,162,253.41，2021年为2,704,938.72，2020年为3,393,222.23[40] - 2022年所得税影响数为1,678,328.63，2021年为854,239.07，2020年为579,091.09[40] - 2022年非经常性损益净额为9,483,924.78，2021年为1,850,699.65，2020年为2,814,131.14[40] - 报告期内公司营收16,530.81万元，同比下降12.92%，归属上市公司股东净利润4,402.25万元，同比增长22.48%[51] - 公司资产总额41,941.60万元，较上年末增长98.33%；负债总额4,884.42万元，较上年末下降7.56%；净资产37,057.18万元，较上年末增长133.59%[51] - 2022年末货币资金195,581,039.73元，占总资产46.63%，较2021年末增长193.90%，因上市发行股票收到募集资金[55][56] - 2022年末应收账款47,079,456.77元，占总资产11.23%，较2021年末增长47.25%，因部分客户结算账期延长[55][56] - 2022年末无形资产25,587,102.91元，占总资产6.10%，较2021年末增长1,591.91%，因购入募投项目土地[55][59] - 2022年营业收入165,308,051.60元，较2021年下降12.92%；营业成本96,728,373.52元，占营收58.51%，较2021年下降4.55%[58] - 2022年毛利率41.49%，销售费用4,111,047.51元，占营收2.49%，较2021年下降28.23%[60] - 2022年财务费用 -2,678,108.66元，占营收 -1.62%，较2021年下降387.09%，因外币汇率上升产生汇兑收益和闲置资金存款利息收入[60][61] - 2022年营业外收入4,201,755.24元，占营收2.54%，较2021年增长7437.49%，因北交所上市收到政府大额补助[60][61] - 2022年营业外支出23,769.04元，占营收0.01%，较2021年下降87.49%，因当期捐赠金额减少[60][61] - 2022年主营业务收入1.65亿元，较2021年下降13.22%；其他业务收入78.06万元，较2021年增长207.08%[63] - 2022年经营活动产生的现金流量净额2709.56万元，较2021年增长341.76%；投资活动产生的现金流量净额-6682.17万元，较2021年下降292.38%[72] - 报告期投资额8710.00万元，较上年同期增长6074.15%[75] - 理财产品投资发生额合计4.15亿元，未到期余额4181.86万元[81] - 本期研发支出金额为12,188,302.86元，占营业收入比例为7.37%；上期研发支出金额为11,274,625.09元，占比5.94%，资本化金额均为0 [87] - 2022年度公司营业收入金额为165,308,051.60元 [92] - 截至2022年12月31日，公司应收账款账面余额为49,694,640.58元，坏账准备为2,615,183.81元，账面价值为47,079,456.77元 [94] - 天铭科技2022年度营业收入为1.653080516亿元[185] - 截至2022年12月31日，公司应收账款账面余额为4969.464058万元，坏账准备为261.518381万元，账面价值为4707.945677万元[187] - 2022年末公司资产总计419,416,025.05元，较2021年末的211,477,462.51元增长约98.32%[196][197][198] - 2022年末流动资产合计373,716,146.95元，较2021年末的189,328,949.09元增长约97.49%[196] - 2022年末货币资金为195,581,039.73元，较2021年末的66,545,993.32元增长约193.90%[196] - 2022年末交易性金融资产为41,818,586.67元，较2021年末的9,632.84元增长约4334.67%[196] - 2022年末应收账款为47,079,456.77元，较2021年末的31,647,797.72元增长约48.76%[196] - 2022年末负债合计48,844,176.65元，较2021年末的52,838,450.91元下降约7.56%[197][198] - 2022年末流动负债合计48,017,107.82元，较2021年末的50,482,408.49元下降约4.88%[197] - 2022年末所有者权益合计370,571,848.40元，较2021年末的158,639,011.60元增长约133.60%[198] - 2022年末股本为43,590,000.00元，较2021年末的33,590,000.00元增长约29.77%[198] - 2022年末资本公积为205,245,044.85元，较2021年末的47,334,667.50元增长约333.60%[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 主产品营业收入1.40亿元，较上年同期下降4.98%；其他产品营业收入2539.33万元，较上年同期下降40.37%[65] - 境内营业收入9504.72万元，较上年同期下降6.42%；境外营业收入7026.09万元，较上年同期下降20.40%[67] - 前五大客户销售金额合计1.02亿元，占年度销售总额的61.49%[70] - 前五大供应商采购金额合计2080.30万元，占年度采购总额的28.71%[71] - 泰铭汽配主营业务收入3931.86万元，净利润39.95万元；杭州拓客净利润-4.95万元；曜铭科技净利润-16.52万元[84] 税收政策相关 - 公司企业所得税2020 - 2022年减按15%税率征收，期满复审不合格或政策调整可能恢复25%税率[14] - 拓客汽配年应纳税所得额不超过100万元部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳，不满足条件或政策调整可能恢复25%税率[14] - 公司外销产品出口退税税率基本为13%，下调或取消退税将影响经营[14] - 公司于2020 - 2022年度通过高新技术企业复审，按15%税率计缴企业所得税；杭州拓客等三家公司年应纳税所得额不超100万元部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[85] - 公司为国家高新技术企业，2020 - 2022年企业所得税减按15%征收，期满复审不合格或政策调整将恢复25%税率[104] - 拓客汽配年应纳税所得额不超过100万元部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税，不满足条件或政策调整将恢复25%税率[105] - 出口产品退税税率基本为13%，下调或取消将影响经营现金流和成本[105] 股权结构相关 - 公司实际控制人张松、艾鸿冰夫妇合计控制公司超过70%的表决权[14] - 期初无限售股份总数23173506股，占比68.99%，期末9105600股，占比20.89%[121] - 期初控股股东、实际控制人无限售股份2905498股，占比8.65%，期末50022股，占比0.11%[121] - 核心员工本期新增无限售股份453400股，占比1.04%[121] - 期初有限售股份总数10416494股，占比31.01%，期末34484400股，占比79.11%[121] - 期初控股股东、实际控制人有限售股份8806494股，占比26.22%，期末11711992股，占比26.87%[121] - 期初董事、监事、高管有限售股份240000股，占比0.71%，期末210000股，占比0.48%[121] - 期初核心员工有限售股份550000股，占比1.64%，期末为0[121] - 总股本期初33590000股，本期增加10000000股，期末43590000股，普通股股东人数11159人[121] - 前十名股东合计持股34,679,422股，占比79.55%，其中杭州传铭持股11,999,984股，占比27.53%；张松持股11,722,014股，占比26.89%；香港天铭持股6,378,000股，占比14.63%[122] - 苏州明善源德、共青城明善荣德、深圳市丹桂顺自2022年9月2日起成为公司前十名股东[123] - 实际