公司基本信息 - 公司证券简称为通易航天，证券代码为871642[19] - 公司法定代表人为张欣戎[19] - 董事会秘书为姜卫星，联系电话为0513 - 68203998，董秘邮箱为Jwx987@sina.com [20] - 公司联系地址和办公地址均为江苏省启东市启东高新技术产业开发区东方路88号，邮政编码为226236 [20] - 公司邮箱为tyht871642@163.com [20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为www.bse.cn，媒体为《上海证券报》（中国证券网www.cnstock.com）[21] - 公司年度报告备置地为董事会办公室[21] 公司上市情况 - 2021年8月公司成功向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，11月15日平移至北京证券交易所上市[4] - 2021年8月6日公司成功向不特定合格投资者公开发行6434782股人民币普通股股票，9月14日完成精选层挂牌项目超额配售选择权股份发行956217股，发行后公司总股本为73084982股[54] - 2021年8月2日申购，8月6日公告发行结果，公开发行股票7,399,999股，发行价格8.5元，募集金额62,899,991.50元[185] 财务审计情况 - 信永中和会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[9] - 审计将收入确认列为关键审计事项，执行多项审计程序评估收入真实性等[101] 公司保密措施 - 公司对涉密信息采用代称、打包、汇总等方式进行脱密处理后披露或豁免披露[10] - 公司成立保密办，对员工定期培训并将保密义务纳入考核[124] 公司风险情况 - 公司存在重大客户依赖、军品军审定价、保密信息外泄等多种风险[11][12] - 公司产品毛利率可能因多种因素波动甚至下滑[131] - 公司发行募集资金投资聚氨酯保护膜生产项目，建成后产能增加大，存在产能消化风险[132] - 公司目标客户为下游涂膜厂等企业，进入其供应链需长时间认证和口碑积累，存在产品客户拓展风险[133] 公司业务研发 - 公司大力推进新型军用航空供氧面罩、聚氨酯及碳纤维等新材料制品的研制与开发[12] - 公司目前有多项研发项目，包括论证阶段六项军品、定型阶段一项军品、在研阶段五项军品等[101] - 公司与郑州大学、中国科学院长春应用化学研究所联合参研X防磨耐蚀密封防护材料工程化研制项目[100] 公司人员管理 - 公司目前通过建立公平的奖励及晋升机制保证核心技术人员的稳定性[12] - 研发人员期初31人，期末29人，占员工总量的比例从22.46%降至17.79% [96] - 公司建立奖励、晋升和激励竞争机制，启动员工持股计划[128] - 公司将做好人力资源管理工作，为企业发展提供人才保障[119] - 公司加大研发投入，引进创新性技术人才[127] 公司客户与销售 - 公司客户主要为军方，军方对产品质量、安全性能等方面要求极高[12] - 报告期内公司前五大客户销售收入为8182.94万元，占公司总销售收入的78.66%[11] - 航空供氧面罩是公司销售收入的主要来源，其销量受军方采购计划等因素影响[12] - 公司销售模式为直接销售，军品通过订货会签合同，民品获取订单方式多样[47] - 主要客户销售金额合计81829437.87元，占年度销售的78.66%，其中客户一销售金额48723230.83元，占比46.84%[77] - 报告期内公司前五大客户销售收入为8182.94万元，占总销售收入的78.66%[122] 公司采购情况 - 公司采购物资由采购部集中采购，涉及军品需驻厂军代表同意[46] - 主要供应商采购金额合计66608562.49元，占年度采购的63.17%，其中美瑞新材料股份有限公司采购金额25413669.83元，占比24.10%[79] 公司财务数据关键指标变化 - 公司普通股总股本为74,050,199股，2021年末较2020年末增长11.10%[22][36] - 2021年营业收入为104,021,847.02元，较2020年增长10.43%[29] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为21,999,688.47元，较2020年下降40.29%[29] - 2021年末资产总计343,887,567.58元，较2020年末增长33.78%[31] - 2021年末负债总计91,430,096.53元，较2020年末增长1.38%[31] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 5,624,323.09元，较2020年下降129.83%[33] - 2021年应收账款周转率为1.34，较2020年的1.52有所下降[33] - 2021年存货周转率为1.99，较2020年的1.85有所上升[33] - 2021年总资产增长率为33.78%，营业收入增长率为10.43%，净利润增长率为 - 30.84%[34] - 2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 3,896,730.55元，第四季度为3,870,421.15元[37] - 2021年非经常性损益合计7501388.72元，2020年为1712120.09元，2019年为 - 6772988.04元[40] - 2021年非经常性损益净额6206267.10元，2020年为1080236.17元，2019年为 - 5966780.52元[40] - 报告期内公司实现营业收入10402.18万元，较上年同期增长10.43%[50] - 报告期内公司实现利润总额2554.10万元，较上年同期变动 - 36.65%；归属于挂牌公司股东净利润2199.97万元，较上年同期变动 - 40.29%[50] - 报告期末公司总资产为34388.76万元，较上年末增长33.78%，归属于挂牌公司股东的净资产为24389.19万元，较上年末增长51.29%[51] - 报告期内公司研发投入1179.97万元，占公司净利润的48.73%，占营业收入的11.34%[53] - 本期期末货币资金60062835.82元，占总资产17.47%，较上年期末增长15.78%[58] - 本期期末应收账款74041993.01元，占总资产21.53%，较上年期末增长1.04%[58] - 本期期末存货35444375.67元，占总资产10.31%，较上年期末增长173.71%[58] - 本期期末固定资产117734811.48元，占总资产34.24%，较上年期末增长37.94%[58] - 资产总额为343,887,567.58元，较上年末增长33.78%[59] - 营业收入为104,021,847.02元，较上年同期增长10.43%[63] - 营业成本为48,225,205.39元，较上年同期增长129.98%，主要因聚氨酯膜产品占比上升[63][65] - 毛利率为53.64%，较上期下降31.00%，因产品结构变化[63][65] - 营业利润为20,083,130.56元，较上年同期下降50.27%[64] - 净利润为24,213,572.84元，较上年同期下降30.84%[64] - 主营业务收入为103,925,585.96元，较上年同期增长10.58%[69] - 营业外收入为5,506,792.02元，较上年同期增加37,259.51%，因收到政府补贴[64][66] - 经营活动现金流量净额本期为 - 5624323.09元，上期为18855600.07元，减少129.83%[81] - 投资活动现金流量净额本期为 - 52690227.06元，上期为 - 41767121.22元，减少26.15%[81] - 筹资活动现金流量净额本期为66498875.13元，上期为43942102.72元，增加51.33%[81] - 本期研发支出金额为1179.97万元，占营业收入的比例为11.34%；上期研发支出金额为1479.44万元，占比为15.71% [95] 各条业务线数据关键指标变化 - 聚氨酯膜产品营业收入为43,160,740.59元，较上年同期增长3,174.34%，因原产线及募投项目量产[71][72] - 华北地区营业收入为52,307,817.59元，较上年同期下降34.33%[74] 公司子公司情况 - 上海自图新材料科技有限公司注册资本6000万元，为公司全资子公司[87] - 江苏图研新材料科技有限公司注册资本1500万元，公司通过上海自图间接持股51%[87] - 尼伦化学（上海）有限公司注册资本10000万元，公司持股30.9%，是公司参股公司[88] - 上海商寰注册资本1000万元，上海自图持股65%；江苏商寰注册资本1000万元，上海商寰持股100%；江苏易米注册资本2000万元，上海自图持股90%[89] - 上海自图、江苏图研、上海创垂主营业务收入分别为6343.04万元、4156.04万元、7274.66万元，净利润分别为199.76万元、519.85万元、-25.84万元[91] - 2021年7月2日，子公司自图公司与旌远投资共同设立上海商寰，注册资本1000万元，自图公司拟出资650万元，占股65%，旌远投资拟出资350万元，占股35%[110] - 2021年9月1日，上海商寰出资设立全资子公司江苏商寰，注册资本1000万元，上海商寰拟出资1000万元，占股100%，截至2021年12月31日未开始经营和实缴出资[110] - 2021年9月7日，自图公司与福建祥科共同投资设立江苏易米，注册资本2000万元，自图公司拟出资1800万元，占股90%，福建祥科拟出资200万元，占股10%，截至2021年12月31日未开始经营和实缴出资[110] 公司税收情况 - 公司与自图新材料均按15%的优惠税率计缴企业所得税[13] - 公司于2020年12月取得高企认定，有效期三年；子公司自图新材料于2019年12月6日取得高新技术企业证书，有效期三年[13] - 公司与自图新材料均按15%优惠税率计缴企业所得税，有效期分别至2023年12月和2022年12月6日[132] 公司未来发展规划 - 2022年公司要保持现有优势，拓展新材料制品研发、生产和销售[118][119] - 公司将加大产品销售力度，争取更多军品订单，拓展民用市场[119] - 公司将加快科技创新步伐，培育新经济增长点[119] - 公司将完善内控制度，提高治理水平，防范经营风险[120] 公司应收账款情况 - 截至2021年12月31日，来自B4单位的应收账款余额为5968.61万元，占当期应收账款余额的比例为76.13%[13] - 截至2021年12月31日，公司来自B4单位的应收账款余额5968.61万元，占当期应收账款余额的比例为76.13%[129] 公司关联交易情况 - 2021年公司日常关联交易中，购买原材料、燃料、动力，接受劳务发生金额为310044.25元，其他预计和发生金额均为96000元[143] - 子公司上海自图向关联方尼伦化学采购聚氨酯原材料，处于研发试用阶段[143] - 通易航天上海分公司承租关联方上海元音信息科技有限公司房产，年租金9.6万元/年（含税）[144] 公司股权激励与承诺事项 - 2019年12月9日公司第四届董事会第九次会议及12月25日2019年第二次临时股东大会审议通过股权激励方案等相关议案[149] - 2020年8月21日中国证监会和全国股转公司发布相关文件规范挂牌公司股权激励和员工持股计划，公司后续推进员工持股计划实施[150] - 2020年10月19日披露员工持股计划后续实施提示性公告，2021年1月15日披露员工持股计划股票过户登记完成公告，股票划转已完成[150] - 实际控制人或控股股东、董监高自2017年6月20日起承诺不构成同业竞争、竞业禁止、不占用公司资金[151] - 实际控制人或控股股东、公司自2020年12月23日起承诺不占用公司资金、摊薄即期回报填补措施履行[151] - 2020年12月23日，公司、实际控制人或控股股东、董监高申请公开 发行股票并在精选层挂牌，涉及摊薄即期回报填补、稳定股价、利润分配、限售、关联交易、保密义务、发行申请文件等承诺正在履行中[154] - 2021年6月16日，实际控制人或控股股东申请公开 发行股票并在精选层挂牌，资金占用承诺按借款合同规定使用贷款事项正在履行中[155] - 2021年6月29日，实际控制人或控股股东申请公开 发行股票并在精选层挂牌，自愿限售承诺正在履行中[155] - 控股股东及实际控制人承诺公司及下属子公司目前未在中国境内从事与公司主营业务竞争业务，且不直接或间接从事构成竞争的业务，有竞争业务机会优先提供给公司[156] - 公司实际控制人、董监高及核心技术人员承诺目前未在中国境内从事