公司基本信息 - 公司于2008年3月20日成立，2021年11月15日上市[23] - 公司证券简称为通易航天，证券代码为871642[20] - 公司法定代表人为张欣戎，董事会秘书为姜卫星[20][21] - 公司主要从事军用特种航空制品以及聚氨酯等新材料制品的研发、生产和销售[23] - 公司为涉军企业，拥有生产销售军工产品的相关资质，主要产品包括航空供氧面罩、聚氨酯保护膜等[44] - 公司研发以自主开发为基础，与引进消化吸收、产学研相结合，和高校、科研院所建立合作关系[44] - 公司采购由采购部集中采购，每年对供应商综合评价，涉及军品需驻厂军代表同意[45] - 公司销售模式以直接销售为主，军用产品通过参加订货会签合同，民用产品获取订单方式多样[46] - 报告期内公司所处行业、主营业务等关键要素均未发生变化[48] - 公司确立以军工航空业为核心主业，推进全产业链发展[112] - 2023年公司将围绕经营战略开展工作，致力于相关制品研发、生产和销售[115] - 公司为化工公司，军品主要是以供氧面罩为主的军用特种航空制品，应用于军工领域[199] 公司及子公司荣誉与资质 - 公司被认定为“2022年度江苏省专精特新中小企业（第一批）”，有效期三年[4] - 子公司上海自图被认定为“2022年上海市‘专精特新’企业（第一批）”，有效期三年[4] - 孙公司上海商寰获《零部件制造人批准书》（PMA），证书有效期至2024年11月15日[4] - 全资子公司上海自图2022年8月被认定为上海市“专精特新”企业，控股孙公司江苏图研为高新技术企业[47] 公司财务报告相关 - 信永中和会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[9] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[8] - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为卫婵、苏波[26] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信证券，保荐代表人为李嵩、安楠，持续督导期间为2021年8月16日 – 2024年12月31日[26] - 审计将收入确认列为关键审计事项，因销售收入计入会计期间存在重大错报风险[104] - 2022年12月31日应收账款余额对财务报表影响重大，审计将应收账款坏账准备列为关键审计事项[104] - 审计针对收入确认和应收账款坏账准备执行了多项审计程序[104][105] - 公司决定继续聘任信永中和会计师事务所担任2023年度审计工作[106] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入187,717,932.22元，较2021年增长80.46%[30] - 2022年归属于上市公司股东的净利润28,791,291.47元，较2021年增长30.87%[30] - 2022年末资产总计493,991,588.70元，较2021年末增长43.65%[32] - 2022年末负债总计219,071,197.56元，较2021年末增长139.61%[32] - 2022年经营活动产生的现金流量净额48,975,020.13元，较2021年增长970.77%[34] - 2022年总资产增长率为43.65%，营业收入增长率为80.46%，净利润增长率为36.29%[35] - 业绩快报与年度报告中，营业收入变动比例为0.30%，归属于上市公司股东的净利润变动比例为 - 0.59%[36] - 2022年第一至四季度营业收入分别为42,635,378.79元、38,522,729.12元、57,457,773.26元、49,102,051.05元[38] - 2022年非经常性损益合计2,790,608.52元，非经常性损益净额4,220,833.58元[41] - 季度数据与已披露定期报告数据中，营业收入、净利润、扣非后净利润差异率分别为0.02%、 - 7.65%、 - 3.53%[39] - 报告期内公司实现营业收入18771.79万元，较上年同期增长80.46%，利润总额3154.07万元，较上年同期增长23.49%，归属于公司股东净利润2879.13万元，较上年同期变动30.87%[49] - 截止报告期末，公司总资产为49399.16万元，较上年末增长43.65%，归属于公司股东的净资产为26163.53万元，较上年末增长7.28%[49] - 报告期内公司研发投入1786.31万元，占公司净利润的54.13%，占营业收入的9.52%，较去年增长51.39%[51] - 2022年末货币资金为1.17亿元，占总资产23.57%，较2021年末增加94.27%[57] - 2022年末应收票据为139.57万元，占总资产0.28%，较2021年末减少32.10%[57] - 2022年末应收账款为8941.02万元，占总资产18.06%，较2021年末增加20.76%[57] - 2022年末存货为6106.25万元，占总资产12.33%，较2021年末增加72.28%[57] - 2022年末固定资产为1.40亿元，占总资产28.36%，较2021年末增加19.00%[57] - 2022年末短期借款为1.36亿元，占总资产27.50%，较2021年末增加109.18%[57] - 2022年末应付账款为2906.75万元，占总资产5.87%，较2021年末增加85.80%[57] - 2022年末应付职工薪酬为484.19万元，占总资产0.98%，较2021年末增加212.64%[57] - 2022年末资产总额为4.94亿元，较2021年末增加43.65%[59] - 营业收入为187,717,932.22元，较上期增加80.46%，主要因加大聚氨酯车衣膜产品市场开拓力度[64][65] - 营业成本为123,973,099.61元，较上期增加157.07%，因聚氨酯膜产品销售收入增加且毛利低[64][65] - 毛利率为33.96%，较上期下降36.69%，因聚氨酯膜产品销售收入增加致产品结构变化[64][65] - 净利润为32,999,762.79元，较上期增加36.29%，得益于聚氨酯膜产品营收增长和军品退税[64][67] - 主营业务收入为187,484,696.45元，较上期增加80.40%；其他业务收入为233,235.77元，较上期增加142.30%[68] - 其他收益为18,287,141.72元，较上期增加860.84%，因公司享受军品增值税减免政策收到大额退税款[64][66] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为48975020.13元，较2021年的 - 5624323.09元增加970.77%[80] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 - 47728706.31元，较2021年的 - 52690227.06元增加9.42%[80] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为17744626.72元，较2021年的66498875.13元减少73.32%[80] - 报告期投资额为54996969.06元，较上年同期的86366969.06元减少36.32%[83] - 本期研发支出金额为17,863,102.95元，上期为11,799,706.62元；本期研发支出占营业收入的比例为9.52%，上期为11.34%[96] - 本期研发费用较上期增加51.39%，营业收入较上期增加80.46%[97] 各条业务线数据关键指标变化 - 功能性膜产品营业收入为134,585,927.51元，较上年同期增加211.82%，成本增加242.57%，毛利率减少6.77个百分点[70] - 华东地区营业收入为128,302,698.34元，较上年同期增加235.46%，因聚氨酯膜产品业务增加[73][75] - 华北地区营业收入为46,732,011.47元，较上年同期减少10.66%，因高毛利产品销售减少，低毛利产品增加[73][75] 客户与供应商情况 - 2022年公司前五大客户销售收入为12345.22万元，占公司总销售收入的65.76%[11][117] - 前五大客户销售金额合计123,452,249.18元，占年度销售比65.76%，均无关联关系[76] - 公司前五大供应商采购金额合计129792017.69元，占年度采购的68.48%，其中美瑞新材料股份有限公司采购金额75623805.30元，占比39.90%[78] 公司研发情况 - 公司及子公司2022年共获得43项专利，其中发明专利6项，实用新型专利37项[4] - 截至报告期末公司累计拥有授权专利共92项，其中发明专利9项、实用新型专利83项[45][51] - 公司有多项飞机配套供养面罩等多个研发项目，处于不同阶段[101] - 公司与郑州大学等合作参与X防磨耐蚀密封防护材料工程化研制项目[102] - 期初研发人员总计29人，期末为38人；期初研发人员占员工总量的比例为17.79%，期末为15.83%[98] - 公司拥有的专利数量本期为92个，上期为49个；发明专利数量本期为9个，上期为3个[100] 公司风险与应对措施 - 公司存在重大客户依赖、军品军审定价、保密信息外泄等多项风险[11][12][117] - 全球疫情反复和原材料价格上涨影响公司业务拓展和生产经营[116] - 公司面临军品业务相关风险，包括保密、资质延续、政策变化、收入下滑等[119][120][121] - 公司推进新型军用航空供氧面罩、聚氨酯及碳纤维等新材料制品研制开发，存在新品开发预期风险[122][123] - 行业人才竞争激烈，公司存在核心技术人员流失风险，已建立奖励及晋升机制并启动员工持股计划[123][124] - 公司客户主要为军方，产品质量要求高，存在产品质量安全风险，已实施全面质量管理[124][125] - 随着产品更新换代等因素，公司存在毛利率下滑风险，将控制成本并合理确定暂定价格[125][126] - 公司成立保密办，对员工定期培训并将保密义务纳入考核，应对保密风险[119] - 公司与主要客户合作密切且严格经营，遵守要求应对军工资质延续风险[120] - 公司关注国家政策变化，制定应对策略应对军品业务政策变化风险[120][121] - 公司密切关注政策、加大研发投入、实施全面质量管理应对军品收入下滑风险[121][122] - 公司将采取拓展销售渠道、严格定价等措施应对风险[117][118] 公司税收情况 - 公司、子公司上海自图、控股孙公司江苏图研均按15%的优惠税率计缴企业所得税[13] - 公司及子公司上海自图、孙公司江苏图研享受15%的企业所得税优惠税率[94] - 公司及子公司按15%优惠税率计缴企业所得税[127] 公司重大投资与项目情况 - 报告期内重大股权投资金额合计35400000元，其中对上海商寰航空科技有限公司投资1950000元，持股65%；对江苏易米新材料科技有限公司投资18000000元，持股90%；对尼伦科技（上海）有限公司投资15450000元，持股30.90%[85][86] - 年产5000吨新型高性能薄膜产品生产车间技术设备改造项目本年度投入19596969.06元，累计实际投入23196969.06元[87] - 公司发行募集资金投资聚氨酯保护膜生产项目，建成后产能增加大[127] 子公司经营情况 - 上海自图新材料科技有限公司注册资本6000万元，为公司全资子公司，主营业务收入132753916.92元，净利润6410442.07元[89][91] - 江苏图研新材料科技有限公司注册资本1500万元，公司间接持股51%，主营业务收入116183002.26元，净利润9452168.34元[89][91] - 上海创垂工贸有限公司注册资本1000万元，上海自图持有其100%股份，主营业务收入148633636.56元，净利润2033152.76元[89][91] 公司担保与重大事项情况 - 公司对外担保总额为2000万元，担保余额为2000万元[133][134] - 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为0元[134] - 公司直接或间接为资产负债率超70%被担保对象提供债务担保金额为1000万元[134] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额为0元[134] - 公司存在对外担保、重大关联交易、股权激励计划等重大事项[131] - 公司无重大诉讼、仲裁事项[132] - 公司无股东及其关联方占用或转移公司资金等情况[135] - 公司关联方为公司提供担保事项适用[136] - 张欣戎、朱佳姝为公司银行借款提供多笔担保，担保金额包括500万美元、1000万美元、2000万美元、100万美元、900万美元等，部分担保余额与担保金额相同[137][138] 公司股权激励与员工持股计划 - 公司于2019年12月9日召开第四届董事会第九次会议及2019年12月25日召开201