利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以862,595,596为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2016年度以862,595,596股为基数，每10股派0.50元现金，共派发现金43,129,779.80元[92] - 2015年度以431,297,798股为基数，每10股派1.00元现金，共派43,129,779.80元，每10股转增10股，转增431,297,798股[93] - 2017年度拟以862,595,596股为基数，每10股派0.50元现金，共派发现金43,129,779.80元[94] - 2017年现金分红43,129,779.80元，占归属于上市公司普通股股东净利润124,436,018.66元的34.66%[96] - 2016年现金分红43,129,779.80元，占归属于上市公司普通股股东净利润168,914,321.71元的25.53%[96] - 2015年现金分红43,129,779.80元，占归属于上市公司普通股股东净利润116,832,482.32元的36.92%[96] - 2017年分配预案每10股派息0.50元，股本基数862,595,596股，现金分红总额43,129,779.80元[96] - 2017年可分配利润513,032,505.58元，现金分红占利润分配总额比例100%[96] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20％[96] 整体财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为1,827,986,378.03元，较2016年的1,413,156,056.62元增长29.35%[17] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为124,436,018.66元，较2016年的168,914,321.71元下降26.33%[17] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为119,979,800.99元，较2016年的160,446,663.74元下降25.22%[17] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为 - 184,641,755.39元，较2016年的216,623,222.47元下降185.24%[17] - 2017年基本每股收益为0.14元/股，较2016年的0.20元/股下降30.00%[17] - 2017年稀释每股收益为0.14元/股，较2016年的0.20元/股下降30.00%[17] - 2017年加权平均净资产收益率为6.46%，较2016年的9.49%下降3.03个百分点[17] - 2017年末总资产为3,173,983,231.26元，较2016年末的2,600,430,200.63元增长22.06%[17] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为1,930,645,564.75元，较2016年末的1,849,084,537.11元增长4.41%[18] - 公司2017年四个季度营业收入分别为3.41亿、4.69亿、4.73亿、5.45亿元，归属上市公司股东净利润分别为2293.41万、3238.01万、2726.31万、4185.88万元[22] - 公司2017年非流动资产处置损益为 - 129.98万元，计入当期损益的政府补助为640.46万元，其他营业外收入和支出为20.73万元，非经常性损益合计445.62万元[23][24] - 2017年公司实现营业收入182,798.64万元，较上年增长29.35%[44] - 2017年归属于上市公司股东的净利润12,443.60万元，较上年下降26.33%[44] - 2017年扣除非经常性损益后的净利润11,997.98万元，较上年下降25.22%[44] - 截至2017年12月31日，公司资产总额317,398.32万元，归属于上市公司股东的净资产193,064.56万元，同比增长4.41%，资产负债率38.39%[44] - 2017年主营业务收入1,816,398,063.48元，占比99.37%，较2016年增长30.20%[47] - 主营业务收入18.16亿元，同比增30.20%，毛利率19.32%，同比降5.44%[49] - 销售费用5790.11万元，同比增17.57%；管理费用1.21亿元，同比增28.39%；财务费用792.37万元，同比增183.43%[57] - 研发人员数量206人，同比增24.10%；研发投入金额6543.45万元，同比增32.95%[59] - 经营活动现金流量净额-1.85亿元，同比降185.24%，因收入增长同时应收账款及存货增加[61] - 投资活动现金流量净额-1.61亿元，同比降281.50%，因嘉业航空收购中星伟业[61] - 筹资活动现金流量净额1.90亿元，同比增338.33%，因报告期内借款增加[61] - 2017年末货币资金541,694,298元，占总资产比17.07%，较2016年末比重减少8.96%[64] - 2017年末应收账款825,766,229.71元，占总资产比26.02%，较2016年末比重增加2.50%，因本期销售收入规模增加[64] - 2017年末在建工程102,848,084.2元，占总资产比3.24%，较2016年末比重增加1.28%，因本期持续加大募集资金项目投入[64] - 2017年末短期借款503,648,990.78元，占总资产比15.87%，较2016年末比重增加6.47%，因本期收入增长较快，流动资金占用增加[64] - 报告期投资额192,336,996.09元，上年同期投资额77,538,819.40元，变动幅度148.05%[66] - 2017年度神剑股份营业收入182,798.64万元[198] 业务线数据关键指标变化 - 化工新材料领域 - 公司化工新材料领域现有年产各类聚酯树脂15万吨的生产能力，产品分户外型和混合型两大类[27] - 公司化工新材料领域主要客户有阿克苏•诺贝尔、艾仕得等[27] - 公司拥有两大系列100多个型号产品，每年推出3 - 5个新产品[34][35] - 公司聚酯树脂芜湖、黄山两大生产基地产能规模共计15万吨，2017年销售13.3万吨[36] - 聚酯树脂销售量133,057.985吨，同比增5.04%；生产量133,381.19吨，同比增5.77%；库存量6,508.158吨，同比增23.19%[51] 业务线数据关键指标变化 - 高端装备制造领域 - 2017年高端装备制造收入285,168,916.01元，占比15.60%，较2016年增长43.07%[47] - 高端装备制造领域主要客户有中航飞机、汉中飞机等[29] - 航空航天类高端装备制造业资金和技术密集，产品零件有小批量、多样化等特征[29] 公司股权与子公司情况 - 公司持有芜湖神剑裕昌新材料有限公司100%股权、利华益神剑化工有限公司40%股权、黄山神剑新材料有限公司99.61%股权等[30] - 西安嘉业以12780万元收购中星伟业60%股权[32] - 芜湖神剑裕昌新材料有限公司注册资本2000万元，总资产6056.04万元，净资产 - 2059.03万元，营业利润 - 860.65万元，净利润 - 845.14万元[78] - 利华益神剑化工有限公司注册资本2亿元，总资产2.53亿元，净资产1.98亿元，营业收入1.55亿元，营业利润2024.51万元，净利润1518.45万元[78] - 马鞍山神剑新材料有限公司注册资本1000万元，总资产3854.83万元，净资产2941.26万元，营业收入2357.29万元，净利润 - 49.09万元[78] - 西安嘉业航空科技有限公司注册资本2.13亿元，总资产7.78亿元，净资产4.72亿元，营业收入2.96亿元，营业利润7721.31万元，净利润6050.65万元[78] - 黄山神剑新材料有限公司注册资本5333.11万元，总资产3.34亿元，净资产1.84亿元，营业收入1.84亿元，净利润323.41万元[78] - 本期纳入合并范围子公司有芜湖神剑裕昌等7家，持股比例分别为100%、99.61%、100%、100%、60%、60%、60%[106] - 本期新增子公司西安中星伟业和北京天海蓝，因非同一控制下企业合并纳入[107] 募集资金项目情况 - 2015年非公开发行股票募集资金总额50,550万元，本期已使用11,804.18万元，累计使用17,051.32万元，累计变更用途的募集资金总额4,550万元，占比9.00%，尚未使用33,498.68万元[69] - 年产5万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目，募集资金承诺投资总额22,000万元，本报告期投入9,159.09万元，截至期末累计投入13,643.23万元，投资进度62.01%[71] - 承诺投资项目小计拟投入50,550万元，本报告期实际累计投入11,804.18万元，截至期末实际累计投入17,051.32万元[72] - 年产4万吨新戊二醇项目进度为7.22%，预计2018年12月31日达到预定可使用状态[72] - 嘉业航空研发中心建设项目拟投入4,550万元，本报告期实际投入1,674.33万元，截至期末实际累计投入1,674.33万元，投资进度36.80%，预计2018年12月31日达到预定可使用状态[72][75] - 2016年公司拟投入7,500万元用于嘉业航空研发中心建设项目，将原研发中心建设项目募集资金4,550万元变更用于该项目，剩余资金自筹[72][75] - 年产5万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目原预定可使用日期为2017年8月，现调整为2018年6月[72] - 年产4万吨新戊二醇项目原预定可使用日期为2017年8月，现调整为2018年12月[72] - 嘉业航空研发中心建设项目原预定可使用日期为2018年6月，现调整为2018年12月[72][75] - 2015年公司变更年产5万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目投资主体及实施地点[72] - 2015年公司变更年产4万吨新戊二醇项目和研发中心建设项目实施主体及实施地点[72] - 2016年公司变更研发中心建设项目投资主体及实施地点[72] 行业情况 - 我国粉末涂料行业门槛低、同质化严重、竞争激烈，正处转型洗牌关键期[28] - 预计十三五期间国内粉末涂料专用聚酯树脂复合增长率不低于10%，市场需求将达80 - 90万吨[80] - 粉末涂料在整个涂料领域占比约为8%[80] 公司未来规划与风险 - 2018年公司重点把握黄山神剑募投5万吨聚酯树脂项目等方面工作[87] - 公司未来面临化工原材料价格波动、环保政策变动等风险，并制定相应应对措施[85] - 公司未来继续秉承双主业可持续发展战略，强化市场拓展和研发创新[82][83] 公司接待调研与分红情况 - 2017年公司多次接待机构实地调研，如1月10日、11日等[90] 股东股份限售与变动情况 - 控股股东刘志坚持股5640万股，自公司股票2009年11月21日上市交易起三十六个月内不转让股份[98] - 刘志坚、李保才等在任职期间每年转让股份不超所持本公司股份总数25%，离职后六个月内不转让，申报离任六个月后的十二月内出售股票数量不超所持公司股票总数50%[99] - 徐昭、徐卫国、闵茂群等对非公开发行股票自2015年5月11日新增股份上市之日36个月届满前不转让，2018年12月9日解禁[98] - 胡荣伟、益圣恒通等对非公开发行股票自2015年5月11日新增股份上市之日12个月届满前不转让，2018年12月9日解禁[98] - 当期解锁股份数＝当期期末实现净利润数÷2015年至2017年承诺利润数总和×本次认购的上市公司的股份数[98] - 本次变动前有限售条件股份数量为285,605,447股，占比33.11%；变动后数量为262,546,423股，占比30.44%[135] - 本次变动前无限售条件股份数量为576,990,149股，占比66.89%；变动后数量为600,049,173股，占比69.56%[135] - 股份总数本次变动前后均为862,595,596股，占比100.00%[135] - 期初限售股总数196,731,865股，本期解除限售股数28,80