公司收购与出售 - 2022年10月3日，公司以2330万美元现金收购土耳其天然色素业务Endemix，净债务为130万美元[17] - 2022年，公司收到此前出售酸奶水果制品生产线的250万美元净现金[18] - 2022年10月3日公司以2330万美元现金收购Endemix，收购净资产900万美元，无形资产490万美元，商誉940万美元[223] - 2022年公司因出售酸奶水果制品产品线获得250万美元净现金并确认相应收益[285] 公司业务板块 - 公司三个可报告业务板块为风味与提取物集团、颜色集团和亚太集团[16] - 风味与提取物集团主要生产风味、提取物和精油产品，其天然成分业务是美国第二大脱水洋葱和大蒜产品生产商[20][21] - 颜色集团是全球最大的合成和天然色素生产商之一，也是全球最大的认证食用色素制造商[24] - 亚太集团总部位于新加坡，在澳大利亚、中国、印度等地有制造业务[27][28] 公司员工情况 - 截至2024年12月31日，公司在研发、质量保证、农艺、质量控制和实验室技术岗位上共雇佣772人[31] - 截至2024年12月31日，公司全球员工总数为4014人，其中约44%在美国，约56%在海外；行政员工507人，生产员工2502人，研发员工458人，销售和营销员工547人[42] 公司研发与原材料 - 公司的研发活动致力于开发满足客户需求的高性能产品，多数专有工艺和配方作为商业秘密保护[30][33] - 公司生产使用多种原材料，化学物质从国内外供应商获取，天然色素原材料部分内部供应或从海外和美国采购[36] 公司财务指标定义 - 公司报告的非GAAP财务指标包括调整后营业收入、调整后净收益、调整后摊薄每股收益等[10] 外汇与利率风险及影响 - 截至2024年12月31日和2023年，外汇合约净公允价值分别为负债80万美元和资产100万美元；假设货币汇率波动10%，2024年12月31日未到期外汇合约公允价值潜在损益约为210万美元[168] - 假设2024年12月31日外币债务货币汇率波动10%，公司未到期外币债务的年度美元等效利息费用潜在增减约为110万美元[169] - 假设2024年12月31日利率波动10%，浮动利率债务的年度利息费用潜在增减为100万美元[170] 关键财务数据（收入、成本、费用、利润等） - 2024年、2023年和2022年的收入分别为15.57228亿美元、14.5645亿美元和14.37039亿美元[173] - 2024年、2023年和2022年的产品销售成本分别为10.50135亿美元、9.96153亿美元和9.47928亿美元[173] - 2024年、2023年和2022年的销售和管理费用分别为3.15514亿美元、3.05274亿美元和2.9236亿美元[173] - 2024年、2023年和2022年的营业收入分别为1.91579亿美元、1.55023亿美元和1.96751亿美元[173] - 2024年、2023年和2022年的利息费用分别为2878.1万美元、2517.2万美元和1454.7万美元[173] - 2024年、2023年和2022年的净利润分别为1.24666亿美元、9339.4万美元和1.40887亿美元[173] - 2024年净收益为124,666千美元，2023年为93,394千美元，2022年为140,887千美元[175][179] - 2024年综合总收入为69,944千美元，2023年为121,965千美元，2022年为114,827千美元[175] - 2024年末总资产为2,023,794千美元，2023年末为2,014,507千美元[177] - 2024年末总负债和股东权益为2,023,794千美元，2023年末为2,014,507千美元[177] - 2024年经营活动提供的净现金为157,151千美元，2023年为169,697千美元，2022年为12,070千美元[179] - 2024年投资活动使用的净现金为59,209千美元，2023年为87,621千美元，2022年为98,448千美元[179] - 2024年融资活动使用的净现金为81,546千美元，2023年为81,999千美元，2022年提供的净现金为86,179千美元[179] - 2024年末现金及现金等价物为26,626千美元，2023年末为28,934千美元，2022年末为20,921千美元[177][179] - 2024年支付利息29,107千美元，2023年为24,443千美元，2022年为14,716千美元[179] - 2024年支付所得税56,744千美元，2023年为39,681千美元，2022年为48,242千美元[179] - 2024年和2023年产品销售成本中与投资组合优化计划相关的非现金费用分别为70万美元和310万美元[194] - 2024年、2023年和2022年净利润分别为1.24666亿美元、9339.4万美元和1.40887亿美元[212] - 2024年、2023年和2022年基本每股收益分别为2.96美元、2.22美元和3.36美元，摊薄后每股收益分别为2.94美元、2.21美元和3.34美元[212] - 2024年、2023年和2022年研发成本分别为4910万美元、4810万美元和4220万美元[215] - 2024年、2023年和2022年广告成本分别为260万美元、250万美元和190万美元[216] - 2024年税前收益为1.62798亿美元，2023年为1.29851亿美元，2022年为1.82204亿美元[265] - 2024年、2023年、2022年实际有效税率分别为23.4%、28.1%、22.7%[266] - 2024年公司总营收为16.04162亿美元，2023年为14.95121亿美元，2022年为14.85601亿美元[279] - 2024年公司息税前收益为1.62798亿美元，2023年为1.29851亿美元，2022年为1.82204亿美元[279] - 2024年公司资产总额为20.23794亿美元，2023年为20.14507亿美元，2022年为19.81614亿美元[279] - 2024年公司资本支出为5921.2万美元，2023年为8786.8万美元，2022年为7932.2万美元[279] - 2024年公司外部客户总营收为15.57228亿美元，2023年为14.5645亿美元，2022年为14.37039亿美元[280][282] 库存情况 - 2024年和2023年12月31日成品和在制品库存分别为4.268亿美元和4.371亿美元，原材料和用品分别为1.735亿美元和1.613亿美元[193] 资产折旧与摊销 - 建筑物和租赁改良的估计使用寿命为5至40年，机器和设备为3至20年[195] - 有确定使用寿命的无形资产按直线法摊销，期限为5至25年[197] - 2024年无形资产摊销为170万美元，2023年为230万美元，2022年为200万美元，预计2025 - 2029年分别为170万、150万、110万、100万、100万美元[227] 租赁相关情况 - 公司将初始期限为12个月或更短的租赁安排视为短期租赁，不在资产负债表上记录[199] - 2024年、2023年和2022年公司经营租赁费用分别为1340万、1190万和1130万美元[230] - 2024年、2023年和2022年公司经营租赁现金支出分别为1150万、1030万和930万美元[231] - 2024年末和2023年末使用权资产分别为3640万和3630万美元，经营租赁负债分别为2870万和2800万美元[233] - 截至2024年12月31日，公司经营租赁加权平均剩余期限为6.9年，加权平均折现率为4.20%[234] - 截至2024年12月31日，未来经营租赁负债现值为3635.3万美元[235] 债务情况 - 2024年末和2023年末长期债务分别为6.13523亿美元和6.45085亿美元[236] - 2023年11月公司发行1.05亿美元和4000万欧元高级票据，美元票据利率6.08%、6.14%、6.34%，欧元票据利率4.62%，用于再融资和偿还部分循环信贷借款[237] - 2024年8月公司修改应收账款证券化计划，富国银行提供最高8500万美元有担保贷款，利率为每日1个月期SOFR加10个基点调整和75个基点利差，截至2024年12月31日已全额提取[238] - 2024年10月公司修改与PNC银行的7500万欧元无担保定期贷款协议，将到期日延至2025年11月，2024年平均利率4.96%[239] - 循环信贷安排下借款2024年和2023年平均利率分别为5.46%和5.74%，2024年12月31日后长期债务合同到期总额为6.13523亿美元[240] - 2024年12月31日公司循环信贷安排可用额度2.565亿美元，其他银行信贷额度可用2550万美元[240] - 2024年和2023年12月31日公司备用信用证和贸易信用证未偿还金额分别为340万美元和620万美元[242] - 2024年和2023年12月31日公司短期借款分别为1984.8万美元和1346万美元，加权平均利率分别为5.67%和6.58%[243] - 2024年和2023年12月31日公司指定为现金流量套期的远期外汇合约未偿还金额分别为7030万美元和5840万美元[246] - 2024年和2023年12月31日公司净投资套期总价值分别为2.953亿美元和3.133亿美元，外汇汇率影响分别使债务减少1800万美元和增加1140万美元[247] - 2024年和2023年12月31日，长期债务账面价值分别为6.137亿美元和6.452亿美元，公允价值分别为6.22亿美元和6.537亿美元[283] 基于股份的薪酬与设定受益计划 - 2024年、2023年和2022年公司基于股份的薪酬税前费用分别为1010万美元、890万美元和1610万美元，税收相关福利分别为100万美元、110万美元和120万美元[255] - 2024年末设定受益计划资金状况为负1.1915亿美元，2023年末为负1.5143亿美元[257] - 2024年设定受益费用为136.9万美元，2023年为196.4万美元，2022年为182.2万美元[257] - 截至2024年12月31日，加权平均负债假设中折现率为5.83%，计划资产预期回报率为5.71%，薪酬增长率为1.17%[258] - 2025 - 2029年预计从设定受益计划支付的福利分别为220万美元、640万美元、220万美元、220万美元、250万美元，2030 - 2034年总计2570万美元[259] - 公司预计2025年向设定受益计划缴款80万美元[260] - 2024年12月31日累计其他综合损失中未确认净精算损失为299.6万美元，前期服务成本为14.6万美元[261] - 2024年末养老金计划资产公允价值为1897.2万美元，2023年末为2127万美元[262] - 2024年OCI现金流量套期、养老金项目、外币项目余额分别为负31万美元、负234.8万美元、负2241.81万美元，总计负2268.39万美元[264] 税务相关情况 - 2024年净递延税资产为3578万美元，2023年为2730.4万美元[268] - 2024年末外国税收抵免结转额为3130万美元，外国经营亏损结转额为7940万美元，州经营亏损结转额为1.125亿美元[268] - 若8.153亿美元未分配收益汇回，公司估计预扣税负债为4180万美元[271] - 2024年末未确认税收利益负债余额为439.1万美元，2023年末为425.1万美元[272] - 2024年未确认税收利益中约470万美元会影响有效税率，2024和2023年末应计利息和罚款分别为50万美元和40万美元[272] - 公司认为2025年未确认税收利益负债可能减少约140万美元，其中80万美元预计影响有效税率[273] - 截至2024年12月31日，公司递延所得税资产总值为1.123亿美元，其中5