宏观经济与美联储政策 - 2024年经济活动适度改善，但因地缘政治、通胀等因素经济仍存担忧[46] - 2023年7月至2024年9月美联储维持联邦基金目标利率在5.25% - 5.50%，2024年12月降至4.25% - 4.50%[47] - 2023年7月至2024年9月美联储支付的准备金利率为5.40%，2024年12月降至4.40%[47] 美联储各地区贷款情况 - 2024年11月22日至2025年1月6日美联储第六区贷款适度增长，资产质量稳定，存贷比下降[48] - 2024年11月22日至2025年1月6日美联储第八区贷款增长放缓，银行业状况和贷款活动健康[48] - 2024年12月美联储第十一区贷款量急剧加速，信贷收紧持续，贷款定价下降[48] 公司贷款分类与风险 - 公司贷款分为持有待投资（LHFI）和持有待售（LHFS）两类[30] - 建设、土地开发等土地担保的LHFI被认为比其他房地产贷款风险更高[33] - 消费贷款组合通常比其他贷款类型面临更高的可收回性和损失风险[43] 公司市场竞争与份额 - 银行业和金融服务行业竞争激烈，公司将面临线上和传统金融机构的竞争[50][52] - 截至2024年6月30日，公司在服务的56个县中，55.0%的县存款市场份额排名前三，68.0%的县排名前五[54] - 2024年6月30日，公司在阿拉巴马州、佛罗里达州、密西西比州、田纳西州和得克萨斯州的存款市场份额分别为1.91%、0.17%、13.05%、0.32%和0.04%[55] 银行收购与监管政策 - 《银行控股公司法》规定，收购银行5.0%或以上有表决权股份等情况需获美联储事先批准[59] - 2024年9月，货币监理署发布政策声明，若收购方社区再投资法评级为“优秀”或“满意”等情况，并购申请更可能快速获批；若评级为“需改进”等情况则相反[61] - 2024年9月，美国司法部采用2023年并购指南评估银行合并竞争影响，该指南集中度限制更严格[62] - 根据《银行控股公司法》，收购公司有表决权股份达10%或以上，被视为取得控制权，需获相关机构事先批准[66] 公司资本要求与状况 - 公司和TNB需满足普通股一级资本与风险加权资产比率至少7.0%等多项资本要求[69] - 截至2024年12月31日，公司普通股一级资本、一级资本和总资本分别占其总风险加权资产的11.54%、11.94%和13.97%；TNB分别为12.20%、12.20%和13.41%[73] - 截至2024年12月31日，公司和TNB的杠杆率分别为9.99%和10.21%，TNB资本状况良好[73] 银行交易与监管限制 - 银行控股公司购买或赎回已发行股权证券，若总对价与前十二个月此类交易净对价合计达公司合并净资产10%或以上，需咨询或通知美联储[76] - 银行与关联方“涵盖交易”与单一关联方不得超银行资本和盈余的10%，与所有关联方合计不得超20%[83] 社区再投资法案相关 - TNB在2022年1月1日至2023年12月31日的社区再投资法案评估中获“杰出”评级[85] - 资产超20亿美元银行适用修订后的社区再投资法案框架，超10亿美元银行有额外数据要求[86] 电子借记卡交易规则 - 美联储规则规定资产超100亿美元发卡机构电子借记卡交易最高互换费为每笔21美分加交易金额的0.05%[96] - 2023年10月美联储拟将电子借记卡交易最高互换费降至每笔14.4美分加交易金额的0.04%，欺诈预防调整增至1.3美分[97] FDIC相关规则与费用 - FDIC指定储备比率目前为2.0%，2022年10月起将初始基础存款保险评估率提高2个基点[101] - FDIC采用基于风险的评估系统，银行存款保险评估基数一般为总资产减评估期平均有形股权[100] - 2024年TNB因FDIC规则增加340万美元评估费用[101] - FDIC自2024年第一季度起的八个初始季度评估期内，按季度3.36个基点（约每年13.4个基点）收取特别评估费[102] - 2024年FDIC更新DIF损失估计，预计特别评估费在初始八个季度后再延长两个季度收取，且费率降低[102] - 2024年7月30日，FDIC发布拟修订规则，可能增加受保存款机构存款保险评估成本[104] - 2024年TNB存款保险保费相关费用总计1920万美元[105] 其他监管规则 - 2024年10月22日CFPB发布规则，若诉讼失败TNB需从2027年4月1日起遵守[95] - 违反反洗钱要求会导致刑事处罚，银行合并和收购审查会考虑反洗钱活动有效性[77] 公司人员情况 - 2024年12月31日，Trustmark有2500名全职等效员工[109] - Trustmark高管包括Gerard R. Host、Duane A. Dewey等多人，文档列出了他们的年龄、职位和近五年主要职业[110][111][112][113] 利率变动影响 - 利率上升200个基点时，2024年净利息收入预计变化0.8%，2023年为0.5%；利率上升100个基点时，2024年预计变化0.4%，2023年为0.3%；利率下降100个基点时，2024年预计变化 -1.2%，2023年为 -0.4%；利率下降200个基点时，2024年预计变化 -3.0%，2023年为 -1.0%[410] - 利率上升200个基点时，2024年净投资组合价值预计变化 -1.3%，2023年为 -2.3%；利率上升100个基点时，2024年预计变化 -0.4%，2023年为 -0.9%[413] MSR公允价值情况 - 2024年12月31日，MSR公允价值为1.393亿美元，2023年12月31日为1.319亿美元[415] - 2024年12月31日，提前还款速度10%不利变化或贴现率上升100个基点对MSR公允价值的影响分别约为下降490万美元和560万美元；2023年12月31日分别约为下降480万美元和540万美元[415]