发行信息 - 发行对象为蜀道集团，发行数量为6.096亿股，发行价格为4.68元/股[18][19][32] - 拟募集资金总额为28.52928亿元，用于偿还债务和补充流动资金[19] - 发行决议自2024年10月9日股东大会审议通过相关议案之日起十二个月内有效[20][26] 股权结构 - 截至2024年9月30日，蜀道集团持股比例23.93%，持股数量486,237,405股[56] - 截至法律意见书出具日，蜀道集团及其一致行动人合计控制公司31.31%股份的表决权[59] - 天府春晓间接控制名嘉百货信托计划所持上市公司4.92%股份[59] 公司概况 - 公司主要产品包括锌锭、磷酸盐系列产品、复合肥、合成氨[55] - 公司主营业务包括有色金属锌冶炼、磷化工以及天然气化工[69] - 截至出具日，公司拥有6家全资或控股子公司及1家参股子公司[77][85] 资产情况 - 截至2023年末，公司及主要子公司主要固定资产余额为88889.68万元[95] - 截至法律意见书出具日，公司账面价值1000万以上在建工程为清洁安全技术升级项目[96] - 截至报告期末，公司其他应付款为71535.56万元，主要是应付金鼎锌业利润款本金及延迟履行金[101] 合规情况 - 发行人现任独立董事的人数、任职资格和职权范围符合相关规定[108] - 发行人及主要子公司报告期内享受的税收优惠、政府补助合法合规[111][112] - 发行人及主要子公司报告期内未受税务、环保、人社等部门重大行政处罚[113][114][116]