交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买千金湘江药业28.92%股权、千金协力药业68.00%股权，交易价格62346.69万元[19][26] - 发行股份购买株洲国投、列邦康泰持有的千金湘江药28.92%股权，发行股份及支付现金购买株洲国投和21名自然人持有的千金协力药业68.00%股权[26] - 交易支付现金对价362.54万元，股份对价61984.15万元[32] - 股票发行定价8.77元/股，发行数量70677467股，占发行后总股本比例为14.29%[33] 评估数据 - 截至2024年9月30日，千金湘江药业股东全部权益评估值124670.00万元，较账面价值变动幅度87.77%；千金协力药业股东全部权益评估值38671.00万元，较账面价值变动幅度73.28%[28] - 千金湘江药业28.92%股权作价36050.41万元，千金协力药业68.00%股权作价26296.28万元[28] 业绩数据 - 2024年1 - 9月，交易前后归属于母公司所有者权益从241322.71万元增至277860.43万元，增长率15.14% [48] - 2024年1 - 9月，交易前后归属于母公司股东的净利润从16857.18万元增至20055.75万元，增长率18.97% [48] - 2024年1 - 9月，交易前后基本每股收益从0.4093元/股增至0.4156元/股，增长率1.54% [48] - 2023年度，交易前后归属于母公司所有者权益从238967.21万元增至274444.90万元，增长率14.85% [48] - 2023年度，交易前后归属于母公司股东的净利润从32040.58万元增至37703.47万元，增长率17.67% [48] - 2023年度，交易前后基本每股收益从0.7583元/股增至0.7645元/股，增长率0.82% [48] 未来股权结构 - 交易完成后，控股股东株洲国投直接持股比例提升至34.11%，实际控制人仍为株洲市国资委，控制权不变[41] - 收购后，公司对千金湘江药业持股比例提升至79.92%、对千金协力药业持股比例提升至100.00%[40] 股份锁定 - 株洲国投通过本次交易取得的上市公司股份自发行结束之日起36个月内不得转让[33] - 交易对方列邦康泰及黄阳等6名自然人取得股份12个月内不得转让[35] - 交易对方周莉华等14名自然人，资产权益超12个月股份发行结束12个月不得转让，不足12个月则36个月不得转让[36] 审批与风险 - 本次交易需上市公司股东大会审议通过、上交所审核并获证监会同意注册等[48] - 本次交易存在因内幕交易、市场环境变化、经营决策等因素被暂停、中止或取消的风险[69] 标的公司情况 - 2022 - 2024年1 - 9月，千金湘江药业营业收入分别为56520.68万元、64048.33万元和53547.16万元，净利润分别为8078.34万元、10518.79万元和6695.36万元[93][94] - 2022 - 2024年1 - 9月，千金协力药业营业收入分别为22071.41万元、23241.24万元和18404.52万元，净利润分别为4438.97万元、3916.05万元和1898.42万元[94]