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千金药业(600479) - 国投证券股份有限公司关于千金药业发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告
千金药业千金药业(SH:600479)2025-02-10 18:16

交易概况 - 公司拟购买千金湘江药业28.92%股权及千金协力药业68.00%股权,交易价格62346.69万元[14][21] - 发行股份及支付现金购买资产定价基准日为2024年9月7日,评估和审计基准日为2024年9月30日[15] - 本次交易支付现金对价362.54万元,股份对价61984.15万元,发行数量70677467股,占发行后总股本的比例为14.29%[27][28] - 交易完成后,公司对千金湘江药业持股比例提升至79.92%、对千金协力药业持股比例提升至100.00%[35] 业绩数据 - 2024年1 - 9月,千金湘江药业营业收入53547.16万元,净利润6695.36万元;千金协力药业营业收入18404.52万元,净利润1898.42万元[88][89] - 2023年度,千金湘江药业营收和净利润同比增长13.32%和30.21%;千金协力药业营收同比增长5.30%,净利润同比下降11.78%[88][89] - 2024年1 - 9月交易前后归母净利润从16857.18万元增至20055.75万元,增长率18.97%;2023年度从32040.58万元增至37703.47万元,增长率17.67%[55] 股份锁定 - 株洲国投通过交易取得的股份自发行结束之日起36个月内不得转让,交易前持有的股份自交易完成之日起18个月内不得转让[28][29] - 交易对方列邦康泰及黄阳等6名自然人因本次交易取得的股份,自发行结束起12个月内不得转让[30] - 交易对方周莉华等14名自然人若取得新增股份时对认购资产持续拥有权益超12个月,自发行结束起12个月不得转让;不足12个月,自发行结束起36个月内不得转让[31] 审批与风险 - 本次交易尚需上市公司股东大会审议、上交所审核及中国证监会同意注册等[42] - 交易可能因内幕交易、市场环境变化等原因暂停、中止或取消[64] - 标的公司存在业绩承诺不达标、研发失败、税收政策变化等风险[66][74][79] 公司信息 - 上市公司为株洲千金药业股份有限公司,股票代码600479,经营范围包括药品生产、销售等[152] - 控股股东为株洲国投,实际控制人为株洲市国资委[154][155] - 最近三年公司未实施重大资产重组,主营业务未变更[160][161]