收购相关 - 收购需经上市公司股东大会、国资部门、上交所、证监会等审批，结果和时间不确定[3] - 收购触发要约收购义务，满足条件可免要约，收购人承诺认购股份36个月不转让[4] - 千金药业拟发行股份及支付现金购买千金湘江药业和千金协力药业部分股权[11] - 本次交易完成前，株洲国投及其一致行动人合计持有上市公司28.39%股权，完成后将提高至34.34%[94] - 收购后公司持有千金湘江药业股权比例由51.00%提升至79.92%，持有千金协力药业股权比例由32.00%提升至100.00%[96][99] 公司业绩 - 2023年收购人总资产11659302.03万元，净资产3660601.97万元，营业收入1002832.53万元，净利润48750.84万元，净资产收益率0.33%，资产负债率68.60%[45] - 2022 - 2024年1 - 9月，千金湘江药业营业收入分别为56,520.68万元、64,048.33万元和53,547.16万元，净利润分别为8,078.34万元、10,518.79万元和6,695.36万元[98] - 2022 - 2024年1 - 9月，千金协力药业营业收入分别为22,071.41万元、23,241.24万元和18,404.52万元，净利润分别为4,438.97万元、3,916.05万元和1,898.42万元[98] - 株洲产融2023年总资产12037.41万元，所有者权益合计11899.65万元，营业收入247.98万元，净利润473.24万元，净资产收益率4.06%，资产负债率1.14%[68] 公司股权结构 - 株洲产发持有株洲国投90%的股权，株洲市国资委通过株洲产发持有株洲国投90%股权[15][16] - 株洲国投持有株洲天桥起重机股份有限公司24.08%股份，持有东莞宜安科技股份有限公司27.00%股份[49] - 湘信融资租赁有限公司注册资本100,000.00万元，株洲国投持股比例100.00%[51] - 株洲国金资本控股有限公司注册资本742,500万元，收购人控股股东株洲产发持股67%，收购人实际控制人株洲市国资委持股90%[54][55] - 截至报告签署日，株洲国投持有上市公司28.1561%股份，株洲产融持有0.2012%股份，株洲产权持有0.0306%股份[92] 未来展望 - 上市公司发展战略规划为2024年 - 2031年，提出“一主两辅”发展规划[95] - 截至报告签署日，收购人未来12个月无改变千金药业主营业务或重大调整计划[197] 交易方案 - 交易方案为发行股份购买千金湘江药业28.92%股权，发行股份及支付现金购买千金协力药业68.00%股权[109] - 以2024年9月30日为评估基准日，千金湘江药业28.92%股权作价36,050.41万元[111] - 本次重组发行股份为A股，每股面值1元，上市地点为上交所[114] - 本次交易股份发行价格为8.77元/股，标的资产交易价格为36050.41万元，发行数量共计41106508股[118][120] - 公司拟以发行股份及支付现金购买千金协力药业68.00%股份，交易总价26,296.28万元，现金支付362.54万元，股份支付25,933.74万元[130][132][138][139] 业绩承诺 - 千金湘江药业2025 - 2027年度承诺净利润分别为10457.16万元、10716.51万元、10999.29万元，累计32172.96万元[154] - 千金协力药业2025 - 2027年度承诺净利润分别为2814.90万元、3164.41万元、3460.95万元，累计9440.26万元[154] - 株洲国投为业绩承诺方，当期应补偿金额按公式计算，优先以股份形式补偿[156][158] 其他 - 株洲产融定位为“国投智库、外联窗口”，着力强化产业研究等体系，实现投研联动[66] - 截至报告签署日，株洲产融最近五年未受过行政处罚、刑事处罚，不涉及重大经济纠纷诉讼或仲裁[69]