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天富能源(600509) - 恒泰长财证券有限责任公司关于新疆天富能源股份有限公司收购报告书之2024年第4季度持续督导报告
天富能源天富能源(SH:600509)2025-01-04 00:00

股权变动 - 2023年12月26日,中新建电力集团以461,775,740股天富能源股份出资,占总股本33.49%成控股股东[1] - 2024年3月15日,天富集团转让447,731,020股(占总股本32.47%)给中新建电力集团并完成过户[1] - 2024年4月19日,天富集团转让14,044,720股(占总股本1.02%)给中新建电力集团并完成过户[2] 项目建设 - 2024年计划开展中新建电力石和4.6GW(一期2.6GW - A区1.3GW)光伏备案建设,总静态投资473,675.72万元,单位千瓦静态投资2,996.83元/kW[4] - 中新建电力石和光伏项目公司各方出资合计10亿元,天富能源出资3.98亿元,持股39.80%[4] - 兵团草湖经济技术开发区光伏项目总静态投资1,597.58万元,单位千瓦静态投资2,950元/kW,新公司注册资本400万元,天富能源出资204万元,持股51%[7] - 源网荷储一体化十户滩4×66万千瓦深度调峰发电项目总投资估算112.02亿元,单位投资4,243元/千瓦,项目公司注册资本22亿元,天富能源持股100%[8][9] 资产收购 - 2024年11月16日,公司收购关联方新疆天富现代服务有限公司供热、供水资产,资产含税评估价7,776.88万元,增值率8.28%[10] - 收购供热相关资产转让价格为6,471.66万元,供水相关资产转让价格为1,305.22万元[10] - 公司拟购买中天飞驰100%股权和中天荣聚100%股权,交易价格分别为27,551.00万元和9,065.00万元,合计36,616.00万元[14][15] 担保情况 - 报告期内,天富能源新增对天富集团及其关联方担保14.30亿元(未实施),实际新增担保15.70亿元(已实施),对子公司新疆天富天源燃气有限公司担保1.20亿元[19] 承诺事项 - 天富集团2002年2月28日、2007年6月、2012年2月起解决同业竞争承诺处于履行中[25] - 天富集团解决同业竞争承诺期限为2022年4月12日至今[26] - 天富集团规范和减少关联交易承诺期限为2022年7月25日至2027年[27] - 中新建电力集团、天富集团保持上市公司独立性承诺期限为2023年12月26日至今[28] - 避免同业竞争承诺期限为2024年7月23日至今[30] - 减少和规范关联交易承诺期限为2023年12月26日至今[31] - 中新建电力集团、天富集团承诺不与天富能源及其下属企业进行显失公允交易,不损害其及其他股东权益[32] - 承诺期限为2023年12月18日至今,履行情况为履行中[32] 其他事项 - 2024年1月8日公司审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》[18] - 2024年8月19日公司审议通过《关于调整公司2024年度日常关联交易额度的议案》[18] - 购买资产暨关联交易事项经公司会议审议通过,无需提交股东大会审议[13][16] - 报告期内公司不存在主营业务调整情况[21] - 若天富能源2026年度向天富易通采购煤炭运输服务金额超当年煤炭运输服务采购总金额50%,天富集团2027年将转让天富易通控制权[27] - 新能源标的资产需实现全容量并网,符合战略且具盈利能力[30] - 非新能源标的资产需连续2年扣非后净利润盈利[31] - 天富能源存量借款担保余额由天富集团继续担保,增量借款由中新建电力集团或天富集团担保[32] - 2025年6月30日前天富能源新增为天富集团的担保由中新建电力集团提供反担保[32] - 2025年6月30日后天富集团增量借款由中新建电力集团提供担保[32] - 2025年6月30日后天富能源不再为天富集团新增贷款提供担保[32] - 天富集团及其关联方将按期归还借款,严格控制担保风险[32][33] - 天富能源为天富集团及其关联方提供的担保均已设置反担保措施[32] - 历史上天富集团及其关联方均按期或提前还款,未发生逾期还款情形[32] - 不存在由天富能源代为清偿或承担担保责任的情况[32]