可转债发行情况 - 公司发行190,000万元可转债，共1,900.00万张，190.00万手，按面值发行[6] - 发行价格为100元/张[23][24] 原股东优先配售 - 公司总股本4,800,000,000股，全部可参与优先配售[7] - 优先配售比例为0.000395手/股，上限总额190.00万手[7] - 股权登记日为2025年1月8日[12] - 优先配售日及缴款日为2025年1月9日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 优先认购配售代码为“764158”，简称为“渝水配债”，最小申购单位1手[18] 社会公众投资者申购 - 每个账户申购上限1,000手（1万张，100万元）[10] - 网上发售时间为2025年1月9日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[25] - 申购代码为“783158”，申购简称为“渝水发债”，最小申购单位1手[27] 发行相关规则 - 认购不足发行数量70%时，公司及主承销商协商是否中止发行[12] - 主承销商包销比例原则上不超30%，最大包销金额57,000万元[12] - 渝水转债不设持有期限制，上市首日可交易[13] - 2025年1月9日申购配号，1月10日公布配号结果和网上中签率[31] - 1月10日上午摇号抽签，1月13日公布摇号中签结果[31] - 原股东除优先配售外可参加余额网上申购，优先配售T日缴付足额资金，余额部分无需缴付[21] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[35] - 2025年1月14日进行清算交割和债权登记[36] 发行主体及公告 - 发行人是重庆水务集团股份有限公司，保荐人（主承销商）是申万宏源证券承销保荐有限责任公司[40] - 公告日期为2025年1月9日[40]