可转债基本信息 - 可转债代码为113070,简称为渝水转债,发行总金额为190,000万元[3] - 发行数量为190.00万手(1,900.00万张),每张面值100元,按面值发行[23][33] - 债券期限为2025年1月9日至2031年1月8日[34] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年0.80%、第五年1.50%、第六年2.00%[35] 时间安排 - 股权登记日为2025年1月8日[30] - 原股东优先配售日和网上申购日为2025年1月9日[30] - 摇号中签日为2025年1月10日[3] - 网上投资者申购中签后需在2025年1月13日日终有足额认购资金[12] - 2025年1月15日披露发行结果公告[90] 配售与申购 - 公司现有总股本4,800,000,000股,原股东可优先配售可转债上限总额为190.00万手[9] - 原股东优先配售比例预计为0.000395手/股,每股配售0.395元可转债[8][19] - 原股东优先认购通过上交所交易系统进行,配售简称“渝水配债”,代码“764158”[19] - 社会公众投资者网上申购简称“渝水发债”,代码“783158”[20] - 每个证券账户网上申购最低1手(1,000元),上限1,000手(100万元)[20] 转股相关 - 转股期自2025年7月15日起至2031年1月8日止[40] - 初始转股价格为4.98元/股[41] - 转股数量计算方式为Q = V / P,并以去尾法取一股的整数倍[47] 赎回与回售 - 到期赎回按债券面值的108%(含最后一期利息)赎回未转股债券[48] - 有条件赎回:连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%(含)或未转股余额不足3000万元时可赎回[49] - 有条件回售:最后两个计息年度,连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%时可回售[50] 其他 - 公司主体和可转债信用评级均为AAA,评级展望稳定[54] - 发行向原股东优先配售,余额网上发行,由主承销商余额包销[58] - 主承销商包销基数为190000万元,包销比例原则上不超过30%,最大包销额不超过57,000万元[14] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款,6个月内不得参与网上申购[16] - 2025年1月8日举行网上路演[95] - 发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用[94]
重庆水务(601158) - 重庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告