公司基本信息 - 公司注册资本为480,000万元人民币[17] - 本次发行前公司股本总额为480,000.00万元[18] - 公司主体信用评级和本次可转换公司债券信用级别均为AAA[9] - 公司实际控制人为重庆市国资委，报告期内未发生变化[26] - 公司主要从事污水处理服务和自来水销售，享有重庆市政府授予的供排水特许经营权[27] 股东情况 - 截至2024年9月30日，重庆德润环境有限公司持股240,180.00万股，比例50.04%[18] - 截至2024年9月30日，重庆水务环境控股集团有限公司持股184,916.07万股，比例38.52%[18] - 截至2024年9月30日，前十大股东合计持股435,878.18万股，比例90.81%[19] - 德润环境直接持有公司50.04%股份，其股东构成为水务环境集团（54.9%）、重庆苏渝实业发展有限公司（25.1%）、深圳高速环境有限公司（20%）[21] - 水务环境集团合计持有公司88.56%股份，其股东为重庆市国资委（100%）[23] 业绩数据 - 2024年1 - 6月污水处理服务收入194693.85万元，占比64.12%；自来水销售收入80830.62万元，占比26.62%[29] - 2023年度污水处理服务收入382765.08万元，占比59.37%；自来水销售收入170378.93万元，占比26.43%[29] - 2022年度污水处理服务收入425471.26万元，占比61.33%；自来水销售收入174965.11万元，占比25.22%[29] - 2021年度污水处理服务收入418014.70万元，占比65.35%；自来水销售收入169719.94万元，占比26.53%[29] - 2024年9月30日营业收入为512,338.74万元，营业利润为86,736.67万元，利润总额为93,019.87万元[106] - 2024年9月30日净利润为73,511.07万元，归属于母公司股东的净利润为72,927.25万元[106] - 2024年1 - 9月息税折旧摊销前利润为263,130.89万元，利息保障倍数为5.18倍[101] - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润加权平均净资产收益率为4.26%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股[112] - 2024年1 - 9月扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润加权平均净资产收益率为3.70%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股[112] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润加权平均净资产收益率为6.16%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.23元/股[112] - 2023年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润加权平均净资产收益率为4.84%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股[112] - 2022年度归属于母公司所有者的净利润加权平均净资产收益率为11.54%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.40元/股[112] - 2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润加权平均净资产收益率为10.58%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.36元/股[112] 可转债情况 - 可转换公司债券发行量和上市量均为190,000万元（1,900万张，190万手）[8] - 可转换公司债券上市时间为2025年2月13日[8] - 可转换公司债券存续起止日期为2025年1月9日至2031年1月8日[8] - 可转换公司债券转股起止日期为2025年7月15日至2031年1月8日[8] - 本次发行可转换公司债券数量为1900万张（190万手），发行规模190,000万元，发行价格100元/张[38][46] - 向原股东优先配售885,087手，金额885,087,000元，占发行总量46.58%[38][41] - 网上社会公众投资者认购983,265手，金额983,265,000元，占发行总量51.75%[39][41] - 主承销商包销31,648手，金额31,648,000元，占发行总量1.67%[39][41] - 发行费用总额为542.45万元（不含税）[40] - 募集资金总额1,900,000,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为1,894,575,471.70元[45] - 可转债票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年0.80%、第五年1.50%、第六年2.00%[51] - 可转债初始转股价格为4.98元/股[56] 资金用途 - 募集资金拟投资于收购昆明滇投污水处理资产（投资总额394,708.96万元，募集资金投入170,000.00万元）和新德感水厂扩建工程（投资总额29,457.32万元，募集资金投入20,000.00万元）[46] 财务指标 - 2024年9月30日流动比率为0.62倍，速动比率为0.56倍，资产负债率（母公司）为51.28%，资产负债率（合并）为49.59%[101] - 2024年9月30日流动资产为502,115.95万元，非流动资产为2,897,869.17万元，资产总额为3,399,985.12万元[104] - 2024年9月30日流动负债为803,812.46万元，非流动负债为882,265.37万元，负债总额为1,686,077.83万元[104] - 2024年9月30日经营活动产生的现金流量净额为124,219.63万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 225,022.81万元[108] - 2024年1 - 9月流动比率为0.62倍，速动比率为0.56倍，资产负债率（合并）为49.59%，应收账款周转率为7.28次，存货周转率为6.80次[109] - 2024年1 - 9月每股经营活动产生的现金流量为0.26元/股，每股净现金流量为 - 0.33元/股[109] 其他 - 公司本次可转换公司债券参与质押式回购交易业务[118] - 重庆水务集团可转换公司债券保荐人为申万宏源证券承销保荐有限责任公司[125] - 公告日期为2025年2月11日[127]