交易标的 - 标的资产包括中捷厂100.00%股权、中捷航空航天100.00%股权、天津天锻78.45%股权[10] 交易价格 - 交易价格（不含募集配套资金）为172,415.27万元[23] - 中捷厂100%股权评估值80,238.97万元，增值率22.50%[25] - 中捷航空航天100%股权评估值21,575.73万元，增值率89.19%[25] - 天津天锻78.45%股权评估值89,994.35万元，增值率54.62%，交易价格70,600.57万元[25] 股份发行 - 股份发行价格5.86元/股[27] - 发行数量294,224,017股，占发行后总股本比例12.47%[28] - 通用沈机集团、通用机床公司认购股份锁定期36个月[28] 募集配套资金 - 募集配套资金不超过170,000万元，发行对象不超35名特定对象[29] - 高端数控加工中心产线建设项目拟使用募集资金31,000万元，占比18.24%[29] - 面向重点领域中大型数控机床产线提升改造项目拟使用36,900万元，占比21.71%[29] - 大型高端液压成形装备生产基地智能化改造项目拟使用18,800万元，占比11.06%[29] - 自主化伺服压力机技术研发项目拟使用4,800万元，占比2.82%[29] - 补充流动资金、偿还债务拟使用78,500万元，占比46.18%[29] 业绩影响 - 2024年1 - 4月交易完成后资产总额从319,022.12万元增至737,165.60万元[37] - 2024年1 - 4月交易完成后归属母公司所有者的净利润从 - 5,940.42万元增至 - 3,462.57万元[37] - 2024年1 - 4月交易完成后资产负债率从70.80%降至66.37%[37] 业绩承诺 - 若2024年交易实施完毕，中捷厂业绩承诺资产2024 - 2026年承诺收入数分别不低于77,303.17万元、82,258.95万元、86,258.57万元[133] - 若2024年交易实施完毕，中捷航空航天业绩承诺资产2024 - 2026年承诺净利润分别不低于2679.40万元、2308.68万元、2392.09万元[147] - 若2024年交易实施完毕，天津天锻业绩承诺资产2024 - 2026年承诺收入分别不低于85,231.18万元、89,324.12万元、92,784.03万元[160] 风险提示 - 本次交易标的资产所处工业母机领域若政策不利变化，会影响标的资产经营和公司盈利能力[70] - 标的公司主导产品所在行业竞争激烈，若竞争加剧或公司不能保持优势，可能使销售收入和经营效益下滑[71] - 本次募集配套资金受监管、市场及投资者预期等影响，存在未能实施或融资金额低于预期的风险[76] 其他 - 公司2024年将通用技术集团2019年解决同业竞争的承诺延期至2029年12月20日[91] - 本次交易已获董事会、控股股东决议、国资有权机构批准及股东大会审议通过，尚需深交所审核及中国证监会同意注册[182][183][184]