交易基本信息 - 发行股份购买资产交易对方为通用技术集团沈阳机床有限责任公司和通用技术集团机床有限公司[3] - 募集配套资金交易对方为不超过35名特定投资者[3] - 标的资产包括中捷厂100.00%股权、中捷航空航天100.00%股权、天津天锻78.45%股权[16] 交易价格与评估 - 交易价格（不含募集配套资金）为172,415.27万元[28] - 中捷厂100%股权评估值80,238.97万元，增值率22.50%；中捷航空航天100%股权评估值21,575.73万元，增值率89.19%；天津天锻78.45%股权评估值70,600.57万元，增值率54.62%[30] 股份发行 - 股份发行价格为5.86元/股，发行数量为294,224,017股，占发行后上市公司总股本的比例为12.47%[32][33] - 通用沈机集团、通用机床公司认购的上市公司股份自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让[33] 募集配套资金 - 募集配套资金不超过170,000.00万元，发行对象不超35名特定对象[34] - 高端数控加工中心产线建设项目拟使用募集资金31,000.00万元，占比18.24%[34] 业绩影响 - 2024年1 - 4月交易完成前资产总额319,022.12万元，交易完成后737,165.60万元[41] - 2024年1 - 4月交易完成前营业收入47,185.35万元，交易完成后101,716.01万元[41] 标的公司业绩 - 中捷厂报告期内营业收入分别为77,162.04万元、60,154.69万元和12,892.80万元，净利润分别为2,361.08万元、 - 365.20万元和694.42万元[73] - 中捷航空航天报告期内营业收入分别为8,958.58万元、34,395.38万元和9,248.67万元，净利润分别为 - 1,149.16万元、1,008.67万元和310.39万元[73] 行业情况 - 中国金属切削机床数控化率从2018年的30%左右提升至2022年的46.3%，金属成形机床数控化率为11.3%，与发达国家70%以上有差距[91] 风险提示 - 标的公司天锻航空使用的289平方米房产所在土地为国有划拨用地，未完成权属证书办理，存无法继续使用风险[85] - 本次交易标的资产所处工业母机领域受国家政策支持，若政策不利变化，将影响公司盈利能力[80] 业绩承诺 - 若2024年交易实施完毕，中捷厂业绩承诺资产2024 - 2026年承诺收入数分别不低于77,303.17万元、82,258.95万元、86,258.57万元[146] - 若2024年交易实施完毕，中捷航空航天2024 - 2026年承诺净利润分别不低于2679.40万元、2308.68万元、2392.09万元[160] 股权结构变化 - 本次交易前通用技术集团持股885,753,003股，占比42.90%；交易后持股比例降至37.54%[38] - 本次交易前其他股东持股1178993600股，占比57.10%；交易后持股占比49.98%[191] 交易进展 - 本次交易已获上市公司董事会、控股股东决议通过，资产评估结果获国资有权机构备案，获国资有权机构批准，股东大会审议通过正式方案[195] - 本次交易尚需获得深交所审核通过及中国证监会同意注册[196]